مراجعة بطاريات الطاقة لعام 2025: حصة سوق LFP تتجاوز 80%، صادرات تخزين الطاقة تتضاعف، والشركات من الدرجة الثانية ترتفع

في نهاية العام، على الرغم من عدم توفر بيانات كاملة لشهر ديسمبر بعد، إلا أن المشهد العام للسنة بأكملها قد تم تحديده بالفعل، مما يجعلها فرصة مناسبة لمراجعة تطور صناعة بطاريات الطاقة على مدار العام الماضي.

عند النظر إلى صناعة بطاريات الطاقة في الصين في عام 2025، تظهر صورة متناقضة: بينما أصبحت المسارات التكنولوجية موحدة بشكل غير مسبوق، حيث تحتل فوسفات الحديد الليثيوم الغالبية العظمى من حصة السوق، أصبحت المنافسة أكثر تفتتًا من أي وقت مضى. لقد ضعفت المراكز المهيمنة لـ "الأثنين الأوائل" (CATL و BYD) إلى حد ما، حيث تواصل الشركات من الدرجة الثانية تعزيز قوتها وتظهر موجة جديدة من اللاعبين الناشئين. النظام القديم في حالة انحلال، والقوى الجديدة بدأت بالفعل في الظهور.

البيانات التالية مستمدة من تحالف الابتكار في صناعة بطاريات الطاقة للسيارات في الصين.

عذرًا، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.

تسارع توسيع النطاق الصناعي، مع مزيد من النمو في السرعة

من يناير إلى نوفمبر 2025، بلغ الإنتاج التراكمي للصين من البطاريات الكهربائية وغيرها 1,468.8 جيجاوات ساعة، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 51.1%. وبلغت المبيعات التراكمية 1,412.5 جيجاوات ساعة، بزيادة قدرها 54.7% على أساس سنوي. وبلغت القدرة المركبة التراكمية 671.5 جيجاوات ساعة، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 42.0%.

بالنسبة لبطاريات الطاقة، بلغت القدرة المركبة الشهرية في نوفمبر من هذا العام 93.5 جيجاوات ساعة (زيادة بنسبة 11.2% على أساس شهري و39.2% على أساس سنوي)، متجاوزة 90 جيجاوات لأول مرة وسجلت رقماً تاريخياً جديداً. هذه الإنجاز جدير بالملاحظة بشكل خاص، حيث أظهر سوق السيارات الكهربائية علامات طفيفة على التهدئة، وكان تأثير "الزيادة" في نهاية العام أقل وضوحاً مقارنة بالسنوات السابقة.

من منظور البيانات، فإن معدلات نمو الإنتاج والمبيعات قد زادت بشكل كبير مقارنة بعام 2024، مما يشير إلى أن صناعة البطاريات لا تزال على مسار نمو مرتفع. تظل معدل نمو القدرة المركبة مستقراً نسبياً، ولكن من المهم ملاحظة أن معدل نمو سوق المركبات في تراجع، مما يعكس زيادة في متوسط سعة البطارية لكل مركبة طاقة جديدة.

02

حصة فوسفات الحديد الليثيوم تواصل الارتفاع، بينما تتقلص حصة البطارية الثلاثية أكثر.

من يناير إلى نوفمبر من هذا العام، وصلت السعة المركبة التراكمية لبطاريات فوسفات الحديد الليثيوم المحلية إلى 545.5 جيجاوات ساعة، مما يمثل 81.2% من إجمالي السعة المركبة، مع نمو سنوي تراكمي بنسبة 56.7%. في العام الكامل السابق، كانت السعة المركبة التراكمية لبطاريات فوسفات الحديد الليثيوم 409.0 جيجاوات ساعة، مما يمثل 74.6% من إجمالي السعة المركبة، مع نمو سنوي تراكمي بنسبة 56.7%.

تظهر البيانات أن بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم قد وسعت حصتها في السوق بشكل أكبر في المركبات الركابية، والمركبات التجارية، وغيرها من المجالات، مستفيدة من مزايا مثل التكلفة والسلامة. على الرغم من أن البطاريات الثلاثية لا تزال تشهد طلبًا في نماذج المركبات عالية الأداء، إلا أن حصتها في السوق بشكل عام تستمر في الانخفاض.

03

تصبح بطاريات تخزين الطاقة محركًا جديدًا للصادرات

أظهرت صادرات البطاريات في عام 2025 أداءً ملحوظًا بشكل خاص، حيث تسارع نمو الصادرات بشكل كبير مقارنةً بالعام السابق. من بينها، أصبحت البطاريات لتطبيقات تخزين الطاقة المحرك الأساسي للنمو.

تظهر البيانات أن معدل نمو صادرات بطاريات تخزين الطاقة يتجاوز معدل بطاريات الليثيوم للطاقة. من يناير إلى نوفمبر، بلغ إجمالي صادرات الصين من بطاريات الطاقة 169.8 جيجاوات ساعة، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 40.6%. وبلغ إجمالي صادرات البطاريات الأخرى 90.5 جيجاوات ساعة، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 51.4%.

فيما يتعلق بهيكل الصادرات، شكلت البطاريات الثلاثية 58.3% من إجمالي صادرات بطاريات الطاقة، حيث كانت تزود بشكل أساسي نماذج السيارات عالية الجودة في الخارج. استفادت صادرات بطاريات فوسفات الحديد الليithium من الطلب في تخزين الطاقة والمركبات التجارية، حيث واصلت الأسواق الخارجية تعزيز تفضيلها للحلول ذات التكلفة الفعالة.

04

حصة السوق لـ "أفضل اثنين" تتقلص مع ارتفاع الشركات من الدرجة الثانية

من يناير إلى نوفمبر 2025، ظلت تركيز سوق بطاريات الطاقة مرتفعًا ولكنه شهد تعديلات طفيفة. شكلت الشركات العشر الكبرى 94.2% من القدرة المثبتة، بانخفاض قدره 1.6 نقطة مئوية مقارنة بعام 2024.

بين الشركات الرائدة، بلغت القدرة المثبتة لشركة CATL من يناير إلى نوفمبر 287.68 جيجاوات ساعة، مما يمثل 42.92% من حصة السوق - بانخفاض قدره 2.16 نقطة مئوية مقارنة ببيانات السنة الكاملة من العام السابق. بلغت القدرة المثبتة لشركة BYD 148.14 جيجاوات ساعة، مما يمثل حصة سوقية قدرها 22.1%، بانخفاض قدره 2.89 نقطة مئوية من بيانات السنة الكاملة من العام السابق. بلغت الحصة السوقية المجمعة لـ "أفضل اثنين" 65.02%، بانخفاض يقارب 5 نقاط مئوية عن عام 2024 وانكماش كبير عن الذروة التي تجاوزت 70% في عام 2023.

على النقيض من ذلك، أظهرت الشركات من المستوى الثاني مثل Gotion High-tech (القدرة المثبتة 37.74 جيجاوات ساعة من يناير إلى نوفمبر، تمثل 5.63% من حصة السوق - بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق) وREPT BATTERO (القدرة المثبتة 2.98 جيجاوات ساعة في نوفمبر، مع ارتفاع حصة السوق بمقدار 0.69 نقطة مئوية) معدلات نمو مثيرة للإعجاب. تتطور المنافسة في الصناعة نحو نمط "اللاعبين الرئيسيين الذين يوجهون السوق بينما تحقق الشركات من المستوى الثاني اختراقات."

05

ارتفاع الطلب على مركبات الطاقة الجديدة التجارية يظهر كعامل رئيسي لنمو القدرة المركبة

من يناير إلى نوفمبر 2025، زاد الطلب على بطاريات الطاقة في المركبات التجارية الجديدة بشكل ملحوظ. على المستوى المؤسسي، استفادت شركات مثل EVE Energy (مع 16.43 جيجاوات ساعة مثبتة في المركبات التجارية)، Gotion High-tech (10.18 جيجاوات ساعة)، وREPT BATTERO (7.49 جيجاوات ساعة) من تسريع الكهربة في الشاحنات الكهربائية الثقيلة والحافلات وغيرها من التطبيقات. من حيث هيكل المركبات، كانت السعة المثبتة للشاحنات الكهربائية النقية والمركبات المتخصصة هي التي قادت النمو. في عام 2025، أصبحت المركبات التجارية قوة رئيسية تدفع النمو في السعة المثبتة، مما أدى إلى كسر المشهد السابق الذي dominated فيه الطلب على المركبات الركابية. على الرغم من أن المركبات الركابية لا تزال تمثل أكثر من 70% من السعة المثبتة من يناير إلى نوفمبر، إلا أن حصة المركبات التجارية زادت بمقدار 3.2 نقطة مئوية مقارنة بعام 2024.

06

ارتفعت الطلبات على المواد الأساسية تماشيًا مع نمو الإنتاج

توسعت الطلب على المواد الأساسية في بطاريات الطاقة جنبًا إلى جنب مع نمو حجم الصناعة.

من يناير إلى نوفمبر 2025، بلغ إنتاج الصين من المواد الثلاثية للبطاريات الكهربائية وغيرها 619,000 طن، بينما بلغت مواد فوسفات الحديد الليثيوم 2.902 مليون طن. وصلت مواد الأنود إلى 2.054 مليون طن، وبلغت مواد الفاصل 29.34 مليار متر مربع. وصل الإلكتروليت للبطاريات الثلاثية إلى 275,000 طن، بينما بلغ الإلكتروليت لبطاريات فوسفات الحديد الليثيوم 1.741 مليون طن.

على النقيض من ذلك، في عام 2024، بلغ إنتاج الصين من المواد الثلاثية للبطاريات والطاقة الأخرى 490,000 طن، بينما بلغت مواد فوسفات الحديد الليثيوم 1.934 مليون طن. وصلت مواد الأنود إلى 1.27 مليون طن، وبلغت مواد الفاصل 16.42 مليار متر مربع. وصل الإلكتروليت للبطاريات الثلاثية إلى 225,000 طن، وبلغ الإلكتروليت لبطاريات فوسفات الحديد الليثيوم 1.061 مليون طن.

07

تزداد سعة البطارية لكل مركبة بشكل مستمر، والتكنولوجيا تتماشى مع احتياجات السوق

من يناير إلى نوفمبر 2025، استمر متوسط سعة البطارية لكل مركبة طاقة جديدة في اتجاهه التصاعدي. في قطاع سيارات الركاب الكهربائية النقية، تجاوزت الطرازات المجهزة ببطاريات من شركات مثل CATL و BYD عمومًا 50 كيلو واط ساعة، مع تجاوز بعض الطرازات الراقية 70 كيلو واط ساعة. يمثل هذا زيادة بنحو 8% مقارنةً بمتوسط السعة في 2024 وحوالي 15% مقارنةً بـ 2023.

في الوقت نفسه، من خلال تحسينات تكنولوجية مثل إضافة الشوائب إلى الكاثود وتحسينات الإلكتروليت، واصلت بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم تحقيق اختراقات في كثافة الطاقة وأداء درجات الحرارة المنخفضة، مما يجعلها تتكيف مع مجموعة واسعة من التطبيقات بدءًا من سيارات الركاب من الفئة A0 إلى الشاحنات الثقيلة. وهذا لا يلبي فقط احتياجات مصنعي السيارات في تقليل التكاليف، بل يتماشى أيضًا مع توقعات المستهلكين لمدى قيادة أطول.

08

تنويع مسارات التكنولوجيا، أنواع البطاريات الناشئة تبدأ في التطور

في عام 2025، على الرغم من أن "أنواع أخرى" من البطاريات (مثل بطاريات أيون الصوديوم وبطاريات الحالة الصلبة) لا تزال تمثل نسبة صغيرة من إجمالي الإنتاج والمبيعات (حوالي 0.1-0.3%)، إلا أن معدلات نموها الشهرية غالبًا ما تجاوزت 100%، مما يشير إلى أن مسارات التكنولوجيا الجديدة تخضع لتجارب صناعية على نطاق صغير.

09

تُصبح الأسواق الخارجية محرك نمو رئيسي

توسعت الأسواق الخارجية بسرعة. بدأت جهود شركات البطاريات الصينية لإنشاء مصانع في الخارج (مثل قاعدة CATL الأوروبية ومصنع Gotion High-tech في الولايات المتحدة) تؤتي ثمارها. من يناير إلى نوفمبر، شكلت صادرات بطاريات الطاقة 18.4% من إجمالي المبيعات، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية مقارنة بعام 2024 و4.5 نقاط مئوية مقارنة بعام 2023. أصبحت الأسواق الخارجية محرك نمو كبير. مقارنةً بمرحلة 2023-2024 التي dominated by صادرات المنتجات، يمثل عام 2025 مرحلة جديدة من العولمة تتميز بـ "الإنتاج المحلي وصادرات التكنولوجيا".

10

تدفع السياسة الطلب وتوحد الإنتاج

من يناير إلى نوفمبر 2025، استفاد تطوير الصناعة من دعم السياسات المحلية، مثل سياسات الترويج للمركبات الكهربائية الجديدة والدعم المالي لإلكترification المركبات التجارية، ومن الاختراقات في التوسع العالمي. على صعيد السياسات، قدم الدعم الحكومي لمجالات مثل إلكترification المركبات التجارية ومحطات تخزين الطاقة فرص نمو جديدة لطلب البطاريات. أصبحت إدارة البصمة الكربونية ومعالجة الحواجز التجارية الخضراء من النقاط الرئيسية، مما دفع الشركات إلى تحسين عمليات الإنتاج الخاصة بها.