رؤى الصناعة | أسعار الليثيوم تعود إلى مستوياتها المرتفعة، اختراق وانتعاش صناعة البطاريات في عام 2026

مع بداية الربع الثاني من عام 2026، تشهد صناعة بطاريات الليثيوم العالمية تحولًا عميقًا مدفوعًا بضغوط التكلفة. مقارنةً بالانخفاضات التي شهدتها العام الماضي، تضاعفت أسعار كربونات الليثيوم أكثر من مرة. لم يعد هذا مجرد اختلال قصير الأجل في العرض والطلب، بل هو إشارة إلى أن الصناعة قد دخلت "وضعًا طبيعيًا جديدًا" من العمليات ذات التكلفة العالية.

في مواجهة ارتفاع تكاليف المواد الخام، يسعى اللاعبون الرئيسيون إلى استراتيجية ذات شقين:

على الصعيد التكنولوجي، تتسارع بطاريات أيونات الصوديوم والبطاريات شبه الصلبة نحو الإنتاج الضخم.

على الصعيد التنظيمي، دخلت أشد لوائح إعادة تدوير البطاريات صرامةً حتى الآن حيز التنفيذ، مما يجعل الأنظمة البيئية المغلقة خندقًا تنافسيًا جديدًا.

فيما يلي تحليلنا المتعمق لهذا الشهر.

مع دخول عام 2026، يظهر سوق بطاريات الطاقة تباينًا صارخًا.

من ناحية، يظل الطلب قويًا. تعمل شركات تصنيع البطاريات الرائدة بكامل طاقتها، بل إن بعضها يرفض الطلبات التي لا تقدم دفعة مقدمة كافية. هذا الطلب المتزايد يفيد اللاعبين من الدرجة الثانية. من ناحية أخرى، تضع أسعار كربونات الليثيوم المرتفعة ضغطًا كبيرًا على تكاليف مصنعي البطاريات في المرحلة المتوسطة.

يحذر تقرير حديث من Wood Mackenzie من أنه بدون استثمارات جديدة كبيرة، قد يواجه العالم فجوة في إمدادات الليثيوم في وقت مبكر من عام 2028.

بالنسبة للمشترين، انتهى عصر مقارنة الأسعار البحتة. في بيئة أسعار الليثيوم المرتفعة، يصبح استقرار سلسلة التوريد أكثر أهمية من أي وقت مضى. سيصبح الموردون الذين لديهم قدرات تكامل الموارد الأولية أو محافظ تكنولوجية متنوعة (أي لا يعتمدون فقط على بطاريات الليثيوم) الخيار المفضل لمصنعي المعدات الأصلية.

إذا كانت بطاريات الصوديوم "كثير الحديث عنها وقليل رؤيتها" في السنوات السابقة، فإن عام 2026 يبدو وكأنه العام الأول الحقيقي للتصنيع الصناعي لأيونات الصوديوم.

أظهرت التطورات الأخيرة من معهد الفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن بطاريات أيونات الصوديوم بسعة أمبير ساعة يمكنها القضاء تمامًا على مخاطر الهروب الحراري، مما يحل مشكلة أمان رئيسية. وفي الوقت نفسه، أطلقت شركات كبرى مثل CATL و EVE Energy منتجات بطاريات الصوديوم المنتجة بكميات كبيرة - بدءًا من الإصدارات التجارية للمركبات ذات درجات الحرارة المنخفضة إلى أنظمة تخزين الطاقة واسعة النطاق. تنتقل بطاريات الصوديوم من الشرائح التقديمية إلى خطوط الإنتاج.

تبلغ تكاليف إنتاج بطاريات الصوديوم الحالية حوالي 0.5-0.6 يوان صيني/واط ساعة، ولا تزال أعلى بقليل من 0.4 يوان صيني/واط ساعة لبطاريات الليثيوم. ومع ذلك، يتوقع خبراء الصناعة الوصول إلى تكافؤ التكلفة بحلول عام 2027. عند تلك النقطة، ستصبح بطاريات الصوديوم - بفضل سلامتها الفائقة وأدائها في درجات الحرارة المنخفضة - مكملًا قويًا لبطاريات الليثيوم في تخزين الطاقة ومركبات الدراجات ذات العجلتين.

مع اقتراب الأول من يوليو، فإن المعيار الوطني الإلزامي لبطاريات الجر للمركبات الكهربائية (GB38031-2025) على وشك الدخول حيز التنفيذ.

هذا ليس مجرد اختبار كبير لسلامة البطاريات، بل هو أيضًا رفع للمستوى التقني. يدفع المعيار الجديد الصناعة بعيدًا عن المنافسة السعرية المنخفضة "التنافسية" نحو المنافسة القائمة على القيمة. أظهرت البطاريات التي تم الكشف عنها مؤخرًا - مثل بطارية الليثيوم والنيكل والمنغنيز عالية الجهد 4.8 فولت من Yuanxing Energy - "سلامة جوهرية" من خلال اجتياز اختبارات اختراق المسامير دون اشتعال أو انفجار.

لن تقتصر المنافسة المستقبلية للبطاريات على المدى فحسب، بل ستكون حول الموازنة بين كثافة الطاقة العالية والسلامة المطلقة.

في عالم محدود الموارد، يصبح التعدين الحضري منجمًا ذهبيًا حقيقيًا.

في 1 أبريل 2026، دخلت "التدابير الإدارية الجديدة لإعادة تدوير واستخدام البطاريات المستهلكة من المركبات الكهربائية الجديدة بشكل شامل" حيز التنفيذ رسميًا. بعد فترة وجيزة، تم إطلاق المنصة الوطنية لتتبع البطاريات الكهربائية للمركبات الجديدة، مما يمثل بداية "عصر 2.0" في الصين لإدارة إعادة تدوير البطاريات.

لا يقتصر هذا على بطاريات المركبات الكهربائية. بالنسبة للمخزون الكبير من الدراجات النارية الكهربائية، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد الوطني لتعاونيات التوريد والتسويق الصيني بشكل مشترك مبادئ توجيهية لتنظيم إعادة تدوير بطاريات الليثيوم، باستخدام شبكة جمع واسعة النطاق على مستوى القاعدة لمنع دخول البطاريات المستهلكة إلى قنوات غير رسمية.

بالنسبة للعملاء في الخارج - خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تحتل ESG أولوية قصوى - فإن البصمة الكربونية للبطاريات ومسؤولية إعادة التدوير هي متطلبات أساسية. يوفر هذا التحديث الأخير لنظام إعادة التدوير في الصين دعمًا قويًا لبطاريات التصدير التي تهدف إلى تلبية الامتثال الكامل لدورة الحياة.

على الرغم من التحديات الجيوسياسية، حققت صادرات البطاريات الصينية نتائج رائعة في عام 2025. بينما ظل حجم الصادرات ثابتًا إلى حد كبير، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 22.8٪ لتصل إلى 82.28 مليار دولار أمريكي.

تُظهر هذه البيانات بوضوح أن صناعة البطاريات في الصين تتخلى عن وصف "السعر المنخفض، الحجم الكبير". بالاعتماد على تقنيات بطاريات LFP، وأيونات الصوديوم، والبطاريات الصلبة القادمة، تحتل الصين مكانة راسخة في النطاق المتوسط إلى العالي من سلسلة القيمة العالمية. من المتوقع أن يجذب معرض CIBF 2026 القادم للبطاريات في شنتشن هذا مايو أكثر من 3100 عارض من جميع أنحاء العالم - وهي نافذة رئيسية لمراقبة الجيل القادم من تكنولوجيا البطاريات.

تبدو صناعة البطاريات لعام 2026 "لعبة للشجعان". تعمل تكاليف الموارد الأولية المتزايدة على إقصاء اللاعبين الضعفاء الذين اعتمدوا على الدعم المنخفض بشكل مطرد، بينما تفتح الابتكارات التكنولوجية (الصوديوم، الحالة الصلبة، إعادة التدوير) مسارات جديدة بمليارات اليوانات للمستعدين جيدًا.

ستواصل EBAK مراقبة تطورات الصناعة وتقديم أذكى معلومات سلسلة التوريد الأكثر صلة بك.