صناعة بطاريات الليثيوم تنتعش: زيادة التخزين بنسبة 139% ومضاعفة سعر الليثيوم في الربع الأول من عام 2026

وفقًا لـ GGII، بلغت شحنات بطاريات الليثيوم لتخزين الطاقة في الصين 215 جيجاوات ساعة في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 139٪ على أساس سنوي. تعمل الشركات المصنعة الرائدة بكامل طاقتها تقريبًا، مع امتداد قوائم الطلبات بشكل عام حتى أواخر عام 2026 أو حتى الربع الثاني من عام 2027. تشهد الصناعة وضعًا غير مسبوق يتمثل في "وجود نقد في اليد ولكن لا توجد خلايا متاحة".

ارتفعت كربونات الليثيوم بدرجة البطارية بشكل حاد من أدنى مستوى تاريخي بلغ 75,000 يوان صيني/طن متري في أواخر عام 2024، لتتضاعف إلى 150,000–160,000 يوان صيني/طن متري بحلول الربع الثاني من عام 2026. وبلغت الأسعار الفورية 155,000 يوان صيني/طن متري اعتبارًا من 10 أبريل.

ارتفعت أسعار خلايا LFP الرئيسية بحجم 314 أمبير في الساعة من 0.26–0.31 يوان صيني/واط ساعة في نهاية عام 2025 إلى 0.36–0.39 يوان صيني/واط ساعة، مع تسعير بعض الموردين من المستوى الأول فوق 0.40 يوان صيني/واط ساعة — بزيادة تتراوح بين 25% و 35%.

من المتوقع أن يصل جدول إنتاج سوق بطاريات الليثيوم في الصين إلى حوالي 235 جيجاوات ساعة في أبريل 2026، بزيادة قدرها 7.3% على أساس شهري، مع احتساب خلايا تخزين الطاقة 41.3% من الإجمالي.

بلغت إيرادات الربع الأول من عام 2026 مبلغ 129.13 مليار يوان صيني (+52.45% على أساس سنوي)؛ وبلغ صافي الربح 20.74 مليار يوان صيني (+48.52% على أساس سنوي)؛ تجاوزت مبيعات بطاريات الطاقة والبطاريات لتخزين الطاقة مجتمعة 200 جيجاوات ساعة، مع ارتفاع حصة التخزين إلى 25%. استحوذت CATL على حصة 45.2% من سوق بطاريات السيارات الكهربائية العالمي بإجمالي 32.5 جيجاوات ساعة. في 21 أبريل، عقدت CATL "يوم التكنولوجيا الفائق"، وكشفت عن العديد من المنتجات الجديدة بما في ذلك بطارية الشحن فائق السرعة Shenxing من الجيل الثالث وبطارية Qilin ذات الحالة المكثفة.

تمت إضافة أكثر من 70 جيجاوات ساعة من السعة الجديدة في عام 2026، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 300 جيجاوات ساعة. ارتفعت صادرات المركبات الجديدة للطاقة في الربع الأول بنسبة 51.5% على أساس سنوي. تم توقيع طلب تخزين طاقة بقيمة 2.6 جيجاوات ساعة في تشيلي.

تم الانتهاء من خط إنتاج بطاريات الحالة الصلبة من الدرجة المركبة، مع خطط للتسليم بالجملة على نطاق الألف وحدة في الربع الرابع من عام 2026. حققت السعة المركبة في الربع الأول نموًا إيجابيًا، محتلة المرتبة الأسرع بين أفضل 10 شركات.

من المتوقع بدء التسليم الدفعي لبطاريات الصوديوم أيون الجديدة لتطبيقات تخزين الطاقة والطاقة الخفيفة بحلول نهاية عام 2026. وفي مجال الحالة الصلبة، تم إطلاق منتجات "لونغ تشوان III" و "لونغ تشوان IV" في مارس 2026، مع توقع إنتاج بكميات صغيرة في عام 2027.

 أطلقت المفوضية الأوروبية استراتيجية معزز البطاريات، والتي تغطي سلسلة القيمة بأكملها من المواد الخام إلى تصنيع الخلايا وإعادة تدويرها، بهدف إعادة تشكيل مشهد صناعة البطاريات في الاتحاد الأوروبي.

اعتبارًا من 18 فبراير 2027، يجب أن تحمل البطاريات الصناعية القابلة لإعادة الشحن وبطاريات المركبات الكهربائية التي تزيد سعتها عن 2 كيلوواط ساعة والتي تدخل السوق الأوروبية جواز سفر رقمي للبطارية، يوثق التركيب المادي والبصمة الكربونية ومعلومات سلسلة التوريد.

حدث الاتحاد الأوروبي قائمة رموز النفايات الخاصة بالبطاريات، والتي ستكون إلزامية اعتبارًا من 9 نوفمبر 2026، مما يعزز تحديد وتتبع شحنات نفايات البطاريات عبر الحدود. تم تصنيف الكتلة السوداء كنفايات خطرة، مع تقييد الصادرات إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

اعتبارًا من 1 أبريل 2026، تم تخفيض معدل استرداد ضريبة القيمة المضافة على تصدير منتجات البطاريات من 9٪ إلى 6٪، مع إلغاء كامل مجدول لعام 2027 - بهدف كبح المنافسة السعرية الشرسة وتعزيز التنمية عالية الجودة.

يُنظر إلى عام 2026 على نطاق واسع على أنه عام محوري لتسويق البطاريات الصلبة. تجاوزت بطارية CATL الصلبة بالكامل القائمة على الكبريت 500 واط/كجم؛ أكملت CALB خط إنتاج للبطاريات الصلبة بالكامل بدرجة مركبة؛ قامت BYD بتكليف خط إنتاج بطاريات صلبة بسعة 20 جيجاوات في تشونغتشينغ. تتوقع الصناعة أن يبدأ الإنتاج الضخم على نطاق صغير وعروض المركبات بين عامي 2026 و 2027.

ستدخل بطارية CATL "NaXin" لأيونات الصوديوم مرحلة الإنتاج الضخم هذا العام، حيث تصل كثافة طاقة الخلية إلى 175 واط/كجم، مما يدعم مدى المركبات الكهربائية بالكامل (BEV) بأكثر من 400 كم. بلغت شحنات بطاريات الصوديوم العالمية 9 جيجاوات في عام 2025، بزيادة 150٪ على أساس سنوي. طور فريق من الأكاديمية الصينية للعلوم بطارية أيونات صوديوم "خالية من الهروب الحراري" اجتازت اختبارات اختراق المسمار واختبارات الصندوق الساخن بدرجة 300 درجة مئوية، مع نشر النتائج في Nature Energy.

يشهد سوق تخزين الطاقة في الصين تحولًا من حصص التركيب الإلزامية إلى النمو المدفوع بسوق الكهرباء. توفر آليات تعويض السعة في منغوليا الداخلية وتقلبات الأسعار في أسواق الكهرباء الفورية عوائد أعلى وأكثر استقرارًا لمشاريع التخزين. يتحول التخزين من "عبء تكلفة" إلى "مركز قيمة" لأنظمة الطاقة.

تسرع شركات البطاريات الصينية الرائدة في بناء المصانع في الخارج، مع بدء تشغيل قواعد في أوروبا وجنوب شرق آسيا وارتفاع حصة السعة الجديدة في الخارج بشكل مطرد. تحقق الشركات الصينية اختراقات مكثفة في أسواق التخزين الخارجية، مع إعلان CALB وغيرها عن طلبات خارجية تقارب 1 جيجاوات ساعة في يوم واحد.

تتوقع UBS نموًا في الطلب على الليثيوم بنسبة 14٪ في عام 2026، مع توقع استمرار عجز في الإمدادات حتى عام 2027. وقد انتعشت معدلات استخدام الطاقة لدى الشركات المصنعة الرائدة لتصل إلى حوالي 90٪، مما أعاد السوق إلى توازن دقيق.

مصادر البيانات: GGII، SNE Research، SMM، InfoLink، East Money، تحالف الابتكار في صناعة بطاريات الطاقة للسيارات في الصين، ومعلومات أخرى متاحة للجمهور.