نبض سوق بطاريات الليثيوم | تخزين الطاقة يصبح المحرك الأول للنمو مع وصول الأسعار والسياسات إلى نقاط تحول رئيسية

شهد أغسطس 2026 عدة محطات بارزة لصناعة بطاريات الليثيوم: تجاوز جدول الإنتاج الشهري 300 جيجاواط/ساعة لأول مرة، وتفوق تخزين الطاقة رسميًا على بطاريات السيارات الكهربائية كأكبر محرك للطلب، واستمرت أسعار الليثيوم في الصعود، وبدأ تطبيق ضريبة استهلاك جديدة على البطاريات في 1 سبتمبر — مما يعيد تشكيل مشهد التكاليف والتنافسية في الصناعة.

根据百川盈孚对27家电池制造商的调查，2025年8月中国锂电池排产量达到311.85GWh，环比增长5.71%，创历史新高。储能电芯产量约125GWh，占总产量的40%以上，首次在规模上超过动力电池。这一激增主要受海外大型储能项目集中备货驱动：美国和中东等市场正迎来年底并网截止日期前的交付高峰期，部分制造商的订单积压已排至10月中旬。

في أواخر أغسطس، تجاوز كربونات الليثيوم لبطاريات الدرجة الأولى عتبة 150,000 يوان صيني/طن (بمتوسط 149,000 يوان صيني/طن في 19 أغسطس، بارتفاع حوالي 4.9% على أساس أسبوعي)، بينما ارتفع مركز سبودومين إلى حوالي 2,100 دولار أمريكي/طن. مع ارتفاع التكاليف في المنبع والطلب القوي، عادت أسعار خلايا تخزين الطاقة LFP بسعة 314 أمبير/ساعة إلى الارتفاع بشكل ملحوظ من أدنى مستوياتها في أواخر عام 2025، وأعلن كبار المصنّعين تباعًا عن تعديلات في الأسعار. تظل أسعار الخلايا والأنظمة في المصب مستقرة إلى حد كبير في الوقت الحالي (خلايا تخزين 314 أمبير/ساعة حوالي 0.36 يوان صيني/واط/ساعة)، لكن ضغط التكاليف ينتقل عبر سلسلة التوريد، ولا يمكن استبعاد المزيد من الارتفاعات.

اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، تخضع بطاريات الليثيوم الأولية وبطاريات الليثيوم أيون لضريبة استهلاك بنسبة 2%، لترتفع إلى النسبة القانونية البالغة 4% في 1 سبتمبر 2027. وتستفيد البطاريات المُصدَّرة من آلية "الدفع المسبق للضريبة ثم استردادها بعد التصدير"، وقد أكدت السلطات الضريبية أن أنظمة تخزين الطاقة لا تخضع لهذه الضريبة. وفي الوقت نفسه، تظل المسارات التكنولوجية الجديدة مثل بطاريات الصوديوم أيون والبطاريات ذات الحالة الصلبة معفاة حتى نهاية عام 2028، وهو حافز يهدف إلى دفع الصناعة نحو التكنولوجيا الأكثر تقدمًا. ويتوقع قطاع الصناعة عمومًا أن تؤدي السياسة الجديدة إلى تسريع التخلص من الطاقة الإنتاجية غير الفعّالة، وتحويل المنافسة من التنافس على الأسعار المنخفضة إلى التمايز عالي الجودة، مع تمتع اللاعبين الرائدين بموقع أفضل لاستيعاب التكلفة الإضافية أو تمريرها.

أظهرت البيانات الصادرة عن CNESA في 27 أغسطس أن الشركات الصينية وقعت طلبات تخزين طاقة خارجية يبلغ إجماليها 298 جيجاواط/ساعة في النصف الأول من عام 2026، بزيادة 83% على أساس سنوي. خلال الفترة نفسها، بلغت شحنات الشركات الصينية العالمية من خلايا الليثيوم لتخزين الطاقة 380 جيجاواط/ساعة، ومن المتوقع أن تصل شحنات العام بأكمله إلى 850 جيجاواط/ساعة. تظل أوروبا سوقًا رئيسيًا، بينما تشهد منطقة الشرق الأوسط والهند وتشيلي نموًا سريعًا — يتطور تخزين الطاقة الصيني من تصدير المنتجات إلى تصدير القدرات الكاملة.

تزايد الطلب على التخزين، وارتفاع أسعار الليثيوم، والسياسة الضريبية الجديدة تدفع معًا صناعة بطاريات الليثيوم إلى مرحلة جديدة. بالنسبة للمشترين، أصبح البقاء في صدارة اتجاهات الأسعار والعرض واختيار الموردين الموثوقين في التسليم والممتثلين تمامًا للوائح التنظيمية أكثر أهمية من أي وقت مضى.