تحديث صناعة بطاريات الليثيوم سبتمبر 2026: إنتاج قياسي، تراجع أسعار الليثيوم وتحولات سياسية جديدة

مع دخول سبتمبر 2026، تتسم صناعة بطاريات الليثيوم بتباين في اتجاهات الأسعار والأحجام، وتشديد في الإجراءات السياسية، وتسارع في التقدم التكنولوجي. واستنادًا إلى أحدث بيانات الإنتاج، وأسعار المواد الخام، والتطورات السياسية العالمية، إليك ثلاث رؤى رئيسية للمشتريات عبر الحدود واتخاذ القرارات الصناعية.

وفقًا لبيانات بطاريات الليثيوم من Xiluo، بلغ جدول إنتاج البطاريات المحلية 211.3 جيجاواط/ساعة في سبتمبر، بزيادة 6.3% على أساس شهري. كما ارتفع إنتاج مواد الكاثود والأنود والفاصل والإلكتروليت بشكل متزامن، لتسجل أعلى مستوياتها منذ بداية العام على جميع الأصعدة.

يُعزى النمو إلى قوتين رئيسيتين: ذروة الطلب من تركيب تخزين الطاقة المحلي وتسارع اعتماد السيارات الكهربائية في أوروبا، ونافذة استرداد ضريبة التصدير المرتقبة في نهاية العام، والتي دفعت المصنّعين إلى التخزين المبكر للشحنات.

وفي الوقت نفسه، فرضت الصين رسميًا ضريبة استهلاك بنسبة 2% على بطاريات الليثيوم أيون اعتبارًا من 1 سبتمبر، ومن المقرر أن ترتفع إلى 4% في عام 2027. وتبقى البطاريات الصلبة وبطاريات أيون الصوديوم معفاة حتى نهاية عام 2028. وقد قامت الشركات المصنعة الرائدة بما في ذلك EVE Energy وLishen بتمرير تكلفة الضريبة البالغة 2% بالفعل إلى عروض أسعار المنتجات. ومع تجاوز معدل استغلال سعة بطاريات تخزين الطاقة 90% ووجود نقص في المعروض من خلايا تخزين الطاقة الرئيسية 314Ah، اكتسب المنتجون قدرة تسعير أكبر.

في 11 سبتمبر، هبط عقد كربونات الليثيوم الآجل الرئيسي بنحو 10% خلال جلسة التداول ليصل إلى أدنى مستوى عند 128,000 يوان للطن. وبلغت الأسعار الفورية 142,300 يوان للطن، بانخفاض يزيد عن 35% عن ذروة مايو.

يعود التراجع إلى تباطؤ وتيرة تنفيذ مشاريع تخزين الطاقة عن المتوقع، وضعف توقعات الطلب لعام 2027، واستمرار تصفية المخزون عبر سلسلة التوريد. والجدير بالذكر أن اتجاهات الأسعار تباعدت بشكل حاد بين القطاعات: إذ تواصل أسعار الإلكتروليت والفاصل الرطب الارتفاع، بينما تتبع أسعار الكاثود الثلاثي وLFP تكاليف الليثيوم المنخفضة، في حين تستقر أسعار الأنود. ويعكس هذا التفاوت اتساع الفوارق في ديناميكيات العرض والطلب والقدرة التفاوضية عبر مراحل الإنتاج.

في الأسواق الخارجية، اقترحت المفوضية الأوروبية مؤخرًا قانونًا جديدًا للمشتريات العامة يمنح الأولوية للموردين الأوروبيين في المشتريات الحكومية. وقد ترفض الدول الأعضاء العروض التي يأتي أكثر من نصف قيمة المنتج فيها من خارج الاتحاد الأوروبي. وسيؤثر هذا التشريع مباشرة على صادرات أنظمة تخزين الطاقة واسعة النطاق وبطاريات الطاقة، مما يسرّع جهود التوطين التي تبذلها كبرى الشركات المصنعة الصينية في أوروبا.

على الصعيد التكنولوجي، كشف مؤتمر الطاقة العالمي للبطاريات 2026 عن إنجازات تشمل الشحن فائق السرعة في 10 دقائق وبطاريات هجينة صلبة-سائلة بكثافة 350 واط/كغم، مع اقتراب تقنية الحالة الصلبة من الإنتاج الضخم. وفي الوقت نفسه، أطلقت CATL أكبر برنامج لإعادة شراء الأسهم في تاريخ سوق الأسهم الصينية (20-40 مليار يوان)، مما يشير إلى ثقة قادة الصناعة في القيمة طويلة الأجل.

من المتوقع أن يظل الإنتاج قوياً في الربع الرابع. قد تواجه أسعار الليثيوم تقلبات مستمرة على المدى القريب. ينبغي على المشاركين في السوق مراقبة وتيرة تعافي الطلب على تخزين الطاقة، وانتقال الأسعار بعد تطبيق ضريبة الاستهلاك، وتقدم التصنيع لمسارات التكنولوجيا الجديدة مثل بطاريات الحالة الصلبة وبطاريات أيون الصوديوم.