اللغة العربية
العولمة الثانية لبطاريات LFP: منتجو الخلايا الكوريون يغيّرون مسارهم مع تصدّر تخزين الطاقة للمشهد
تم إنشاؤها اليوم
في الربع الرابع من عام 2026، يتحول مركز الثقل في صناعة بطاريات الليثيوم العالمية بشكل لا لبس فيه — من السيارات الكهربائية إلى تخزين الطاقة، ومن كيمياء النيكل والكوبالت والمنغنيز إلى فوسفات حديد الليثيوم (LFP). في الأسبوع الأول من نوفمبر، أشارت أكبر ثلاث شركات مصنعة للبطاريات في كوريا إلى الاتجاه نفسه في وقت واحد تقريبًا.
1. لم تعد الشركات الكبرى الثلاث في كوريا "تختبر" بطاريات LFP
في أوائل نوفمبر، قال المدير المالي لشركة LG Energy Solution في مكالمة أرباح إن الشركة تستعد لإنتاج خلايا أسطوانية من نوع LFP بمقاس 2170 على نطاق واسع في النصف الأول من عام 2027. كما اتفقت LGES مع Tesla على بناء مصنع جديد لخلايا LFP المنشورية في ميشيغان؛ وستدخل الدفعة الأولى من الخلايا في أنظمة تخزين Megapack 3 من Tesla المنتجة في هيوستن. دخلت الشركة الربع الثالث بـ 160GWh من طلبات بطاريات ESS، وحوّلت خمسة من مواقعها السبعة في أمريكا الشمالية إلى إنتاج LFP ESS، وتتوقع أن تتجاوز قدرة ESS 50GWh بحلول نهاية عام 2026 و70GWh في عام 2027.北极星电力网
حصلت Samsung SDI على أكثر من 60 جيجاواط/ساعة من طلبات أنظمة تخزين الطاقة (ESS) في الولايات المتحدة هذا العام، وتهدف إلى بدء الإنتاج الضخم لخلايا LFP الأسطوانية لوحدات البطاريات الاحتياطية (BBU) لخوادم الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر من يونيو 2027. ووقّعت SK On اتفاقية توريد خلايا LFP الكيسية بقدرة 9 جيجاواط/ساعة مع NeoVolta Power وتخطط لإضافة 9 جيجاواط/ساعة أخرى، مع تحويل جزء من مصنعها في جورجيا من إنتاج مركبات الكهرباء إلى إنتاج أنظمة تخزين الطاقة.北极星电力网
الجانب المتعلق بالمواد أكثر دلالة. حتى الآن هذا العام، التزم المصنّعون الكوريون الثلاثة بأكثر من 70 مليار يوان صيني لشراء مواد LFP، مع عقود تمتد عادةً من 2027 إلى 2031. هذه ليست تجربة — فقد أصبحت LFP الآن جزءًا من استراتيجية منتجاتهم طويلة الأجل.北极星电力网
2. الطلب: مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتخزين الشبكة يتوليان المهمة
وفقًا لـ SNE Research، بلغت شحنات بطاريات أنظمة تخزين الطاقة العالمية 461.3 جيجاواط/ساعة في النصف الأول من عام 2026، بزيادة 71% على أساس سنوي. وكان جميع أكبر عشرة موردي خلايا أنظمة تخزين الطاقة صينيين، واستحوذت LFP على أكثر من 85% من خلايا أنظمة تخزين الطاقة.人民日报
مع تباطؤ نمو السيارات الكهربائية، أصبحت مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي محرك الطلب الجديد. يتوقع أحد التوقعات ارتفاع سعة التخزين المرتبطة بمراكز البيانات من 10.1 جيجاواط/ساعة في 2026 إلى 165.7 جيجاواط/ساعة في 2030 — أي ما مجموعه تراكمي 353.9 جيجاواط/ساعة على مدى خمس سنوات، أو معدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 101%. وتُدرج LGES الآن شركات المرافق ومشغلي مراكز البيانات الضخمة ضمن أبرز عملائها المحتملين لطلبات أنظمة تخزين الطاقة الجديدة.财富号北极星电力网
كما يتحول السوق الصيني من "بناء المزيد" إلى "تشغيل أفضل". بحلول نهاية يونيو 2026، بلغت السعة التراكمية للتخزين من النوع الجديد 168.3 جيجاواط/448.7 جيجاواط/ساعة، بزيادة 59%/71% على أساس سنوي. وبلغ متوسط مدة المشاريع الجديدة 2.69 ساعة، وارتفعت حصة المشاريع التي تبلغ مدتها 4 ساعات أو أكثر بمقدار 4.8 نقطة مئوية، واستحوذ التخزين المستقل على 69.3% من المنشآت الجديدة.新华网
3. الليثيوم الأرخص ينقل تخفيف التكاليف إلى المصب
اعتبارًا من 3 نوفمبر، تم تسعير كربونات الليثيوم المؤهلة لصناعة البطاريات عند حوالي 93,000 يوان صيني للطن، بانخفاض 22% عن 120,000 يوان صيني قبل شهر، وأقل بنحو 55% من أعلى مستوى لهذا العام. وبالنسبة لمصنعي الخلايا ومتكاملي الأنظمة، خفّ ضغط المواد الخام بشكل ملحوظ. ومع ذلك، أصبحت الأسعار الآن قريبة من الحد الأدنى للتكلفة، لذا يبدو أن المزيد من الانخفاض محدود، ومن المرجح أن يكون المسار الأكثر احتمالاً هو نطاق تداول واسع.新浪财经
4. البطاريات الصلبة قادمة، لكن ليس بعد
تقول CATL إن الخلايا الصلبة بالكامل قد تصل إلى الإنتاج بكميات صغيرة في عام 2027، وتقوم Gotion بتشغيل خط إنتاج صلبة بالكامل بسعة 2 جيجاواط ساعة بحلول نهاية عام 2026. يُنظر إلى البطاريات الصلبة على نطاق واسع باعتبارها الحدود التالية، لكن قبل عام 2027 لا يمكن لتكلفتها ومردودها وقدرتها أن تحل محل بطاريات LFP في التخزين والمركبات التجارية والمركبات ذاتية القيادة.证券时报中国新闻网
5. ثلاث استنتاجات للمشترين
أولاً، لا تشترِ بناءً على سعر الوحدة وحده. دورات تشغيل التخزين والمركبات ذاتية القيادة صعبة. غالباً ما تخلق دورة الحياة والتصميم الحراري واتساق نظام إدارة البطارية فجوة أكبر في التكلفة الإجمالية للملكية من فرق السعر الأولي.
ثانياً، خطط للمشتريات في وقت مبكر. عندما تقوم أكبر شركات تصنيع الخلايا في العالم بتثبيت عقود مواد لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، فهذه بحد ذاتها إشارة: قد تشهد الخلايا والمواد عالية الجودة تضييقاً مرة أخرى حول عام 2027.北极星电力网
ثالثًا، الشهادات والخدمة المحلية تحدد ما إذا كانت المشاريع ستُشغَّل فعليًا. بالنسبة لصادرات تخزين الطاقة المنزلية، فإن اعتمادات UL وIEC وCE — بالإضافة إلى القدرة المحلية على خدمة ما بعد البيع — تؤثر على قرارات العملاء أكثر من أي سطر في ورقة المواصفات.
الصورة الأكبر: تنتقل بطاريات LFP من "حل صيني" إلى إجماع عالمي. بالنسبة للبائعين في المواقع المستقلة، فإن شرح منطق السلامة وعمر الدورة والتكلفة لبطاريات LFP سيكسب ثقة أكبر من صفحة أخرى من الأرقام.