Rückblick 2025 auf Power-Batterien: LFP-Markanteil über 80%, Energiespeicherexporte verdoppeln sich, Unternehmen der zweiten Reihe steigen auf

Am Ende des Jahres, obwohl vollständige Daten für Dezember noch nicht verfügbar sind, ist die Gesamtlage für das gesamte Jahr bereits festgelegt, was es zu einem günstigen Zeitpunkt macht, die Entwicklung der Power-Batterie-Industrie im vergangenen Jahr zu überprüfen.

Rückblickend auf Chinas Power-Batterie-Industrie im Jahr 2025 zeigt sich ein widersprüchliches Bild: Während die technologischen Wege ohnegleichen vereinheitlicht wurden, wobei Lithium-Eisen-Phosphat den Großteil des Marktanteils einnimmt, ist der Wettbewerb fragmentierter als je zuvor geworden. Die dominierenden Positionen der „Top zwei“ (CATL und BYD) haben etwas nachgelassen, da Unternehmen der zweiten Reihe weiterhin an Stärke gewinnen und eine neue Welle aufstrebender Akteure entsteht. Die alte Ordnung lockert sich, und neue Kräfte treten bereits hervor.

Die folgenden Daten stammen von der China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance.

01

Beschleunigte Expansion des industriellen Maßstabs, mit weiterem Wachstum in der Geschwindigkeit

Von Januar bis November 2025 erreichte die kumulierte Produktion von Strom- und anderen Batterien in China 1.468,8 GWh, was einem Anstieg von 51,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die kumulierten Verkäufe beliefen sich auf 1.412,5 GWh, was einem Anstieg von 54,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die kumulierte installierte Kapazität betrug 671,5 GWh, was einem Wachstum von 42,0 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Speziell für Energiespeicherbatterien erreichte die monatliche installierte Kapazität im November dieses Jahres 93,5 GWh (ein Anstieg von 11,2 % im Vergleich zum Vormonat und 39,2 % im Vergleich zum Vorjahr), was zum ersten Mal über 90 GWh liegt und einen neuen historischen Rekord aufstellt. Diese Leistung ist besonders bemerkenswert, da der Markt für neue Energiefahrzeuge leichte Anzeichen einer Abkühlung gezeigt hat und der Jahresend-"Anstiegs"-Effekt im Vergleich zu den Vorjahren weniger ausgeprägt war.

Aus einer Datenperspektive haben sowohl die Produktions- als auch die Verkaufswachstumsraten im Vergleich zu 2024 erheblich zugenommen, was darauf hindeutet, dass die Batterieindustrie weiterhin auf einem Hochwachstumspfad ist. Die Wachstumsrate der installierten Kapazität bleibt relativ stabil, aber es ist wichtig zu beachten – die Wachstumsrate des Fahrzeugmarktes sinkt, was einen Anstieg der durchschnittlichen Batteriekapazität pro neuem Energiefahrzeug widerspiegelt.

02

Der Anteil von Lithium-Eisenphosphat steigt weiter, während der Anteil von ternären Batterien weiter schrumpft.

Von Januar bis November dieses Jahres erreichte die kumulierte installierte Kapazität von inländischen Lithium-Eisenphosphat-Batterien 545,5 GWh, was 81,2 % der gesamten installierten Kapazität ausmacht, mit einem kumulierten jährlichen Wachstum von 56,7 %. Im vorhergehenden Gesamtjahr betrug die kumulierte installierte Kapazität von Lithium-Eisenphosphat-Batterien 409,0 GWh, was 74,6 % der gesamten installierten Kapazität ausmachte, mit einem kumulierten jährlichen Wachstum von 56,7 %.

Die Daten zeigen, dass Lithium-Eisenphosphat-Batterien ihren Marktanteil im Bereich der Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und anderen Bereichen weiter ausgebaut haben, indem sie Vorteile wie Kosten und Sicherheit nutzen. Obwohl ternäre Batterien weiterhin in Hochleistungsfahrzeugmodellen nachgefragt werden, sinkt ihr gesamter Marktanteil weiterhin.

03

Energiespeicherbatterien werden zu einem neuen Motor für Exporte

Die Batterieexporte im Jahr 2025 haben eine besonders bemerkenswerte Leistung gezeigt, wobei das gesamte Exportwachstum im Vergleich zum Vorjahr erheblich beschleunigt wurde. Unter ihnen sind Batterien für Energiespeicheranwendungen zum Kernmotor des Wachstums geworden.

Daten zeigen, dass die Wachstumsrate der Exporte von Energiespeicherbatterien die der Leistungslithiumbatterien übersteigt. Von Januar bis November erreichte Chinas kumulativer Export von Leistungsbatterien 169,8 GWh, was einem Anstieg von 40,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der kumulative Export anderer Batterien belief sich auf 90,5 GWh, was einem jährlichen Wachstum von 51,4 % entspricht.

In Bezug auf die Exportstruktur machten ternäre Batterien 58,3 % der gesamten Exporte von Leistungsspeicherbatterien aus und belieferten hauptsächlich ausländische hochpreisige Fahrzeugmodelle. Die Exporte von Lithium-Eisenphosphat-Batterien profitierten von der Nachfrage im Bereich Energiespeicherung und Nutzfahrzeuge, da die ausländischen Märkte weiterhin ihre Vorliebe für kosteneffiziente Lösungen verstärkten.

04

Marktanteil der "Top Zwei" schrumpft, während Unternehmen der zweiten Reihe aufsteigen

Von Januar bis November 2025 blieb die Konzentration des Power-Batteriemarktes hoch, erlebte jedoch geringfügige Anpassungen. Die Top-10-Unternehmen machten 94,2 % der installierten Kapazität aus, was einem Rückgang von 1,6 Prozentpunkten im Vergleich zu 2024 entspricht.

Unter den führenden Unternehmen erreichte die installierte Kapazität von CATL von Januar bis November 287,68 GWh, was 42,92 % des Marktanteils entspricht – ein Rückgang um 2,16 Prozentpunkte im Vergleich zu den Jahresdaten des Vorjahres. Die installierte Kapazität von BYD betrug 148,14 GWh, was einem Marktanteil von 22,1 % entspricht, ein Rückgang um 2,89 Prozentpunkte im Vergleich zu den Jahresdaten des Vorjahres. Der kombinierte Marktanteil der "Top Zwei" erreichte 65,02 %, ein Rückgang von fast 5 Prozentpunkten im Vergleich zu 2024 und eine signifikante Schrumpfung von dem Höchststand von über 70 % im Jahr 2023.

Im Gegensatz dazu zeigten Unternehmen der zweiten Reihe wie Gotion High-tech (installierte Kapazität von 37,74 GWh von Januar bis November, was 5,63 % des Marktanteils entspricht – ein Anstieg um 1,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr) und REPT BATTERO (installierte Kapazität von 2,98 GWh im November, mit einem Anstieg des Marktanteils um 0,69 Prozentpunkte) beeindruckende Wachstumsraten. Der Wettbewerb in der Branche entwickelt sich zu einem Muster von "führenden Akteuren, die den Markt leiten, während Unternehmen der zweiten Reihe Durchbrüche erzielen."

05

Anstieg der Nachfrage nach Nutzfahrzeugen mit neuer Energie erweist sich als wichtiger Wachstumstreiber für die installierte Kapazität

Von Januar bis November 2025 stieg die Nachfrage nach Strombatterien in neuen Energie-Nutzfahrzeugen erheblich an. Auf Unternehmensebene profitierten Firmen wie EVE Energy (mit 16,43 GWh installiert in Nutzfahrzeugen), Gotion High-tech (10,18 GWh) und REPT BATTERO (7,49 GWh) alle von der beschleunigten Elektrifizierung von schweren Elektro-Lkw, Bussen und anderen Anwendungen. In Bezug auf die Fahrzeugstruktur führte die installierte Kapazität von rein elektrischen Lkw und Spezialfahrzeugen das Wachstum an. Im Jahr 2025 sind Nutzfahrzeuge zu einer Schlüsselkraft geworden, die das Wachstum der installierten Kapazität antreibt, und brechen damit die zuvor von Personenkraftwagen dominierte Nachfragesituation. Obwohl Personenkraftwagen von Januar bis November immer noch über 70 % der installierten Kapazität ausmachten, stieg der Anteil der Nutzfahrzeuge im Vergleich zu 2024 um 3,2 Prozentpunkte.

06

Die Nachfrage nach Schlüsselmaterialien steigt im Einklang mit dem Produktionswachstum

Die Nachfrage nach Schlüsselmaterialien in Power-Batterien wuchs parallel zum Wachstum der Branche.

Von Januar bis November 2025 erreichte Chinas Produktion von ternären Materialien für Power- und andere Batterien 619.000 Tonnen, während die Materialien aus Lithiumeisenphosphat 2,902 Millionen Tonnen ausmachten. Anodenmaterialien erreichten 2,054 Millionen Tonnen, und Separatormaterialien beliefen sich auf insgesamt 29,34 Milliarden Quadratmeter. Der Elektrolyt für ternäre Batterien erreichte 275.000 Tonnen, und der Elektrolyt für Lithiumeisenphosphat-Batterien betrug 1,741 Millionen Tonnen.

Im Gegensatz dazu betrug Chinas Produktion von ternären Materialien für Strom- und andere Batterien im Jahr 2024 490.000 Tonnen, während die Materialien aus Lithiumeisenphosphat 1,934 Millionen Tonnen ausmachten. Anodenmaterialien erreichten 1,27 Millionen Tonnen, und Separatormaterialien summierten sich auf 16,42 Milliarden Quadratmeter. Der Elektrolyt für ternäre Batterien erreichte 225.000 Tonnen, und der Elektrolyt für Lithiumeisenphosphat-Batterien betrug 1,061 Millionen Tonnen.

07

Die Batteriekapazität pro Fahrzeug steigt stetig, die Technologie richtet sich nach den Marktbedürfnissen.

Von Januar bis November 2025 setzte sich der durchschnittliche Batteriekapazität pro Neufahrzeug im Bereich der erneuerbaren Energien fort. Im Sektor der rein elektrischen Personenkraftwagen überschritten Modelle, die mit Batterien von Unternehmen wie CATL und BYD ausgestattet sind, im Allgemeinen 50 kWh, wobei einige hochpreisige Modelle 70 kWh übertrafen. Dies stellt einen Anstieg von etwa 8 % im Vergleich zur durchschnittlichen Kapazität im Jahr 2024 und etwa 15 % im Vergleich zu 2023 dar.

Inzwischen haben Lithium-Eisenphosphat-Batterien durch technologische Optimierungen wie Kathodendotierung und Elektrolytverbesserungen weiterhin Durchbrüche in Bezug auf Energiedichte und Niedertemperaturleistung erzielt, wodurch sie sich an ein breites Anwendungsspektrum von A0-Pkw bis hin zu schweren Lastwagen anpassen. Dies erfüllt nicht nur die Kostenreduktionsbedürfnisse der Automobilhersteller, sondern entspricht auch den Erwartungen der Verbraucher an längere Fahrreichweiten.

08

Diversifizierung der Technologiepfade, aufkommende Batterietypen beginnen sich zu entwickeln

Im Jahr 2025 machten "andere Arten" von Batterien (wie Natrium-Ionen- und Festkörperbatterien) zwar weiterhin einen kleinen Anteil an der Gesamtproduktion und -verkäufen aus (ungefähr 0,1–0,3 %), jedoch überstiegen ihre monatlichen Wachstumsraten oft 100 %, was darauf hindeutet, dass neue Technologiewege in kleinen industriellen Versuchen erprobt werden.

09

Überseemärkte werden zu einem wichtigen Wachstumstreiber

Die Übersee-Märkte haben sich schnell erweitert. Die Bemühungen chinesischer Batterieunternehmen, Fabriken im Ausland zu errichten (wie CATLs europäische Basis und Gotion High-techs Werk in den USA), beginnen Früchte zu tragen. Von Januar bis November machten die Exporte von Leistungsbatterien 18,4 % des Gesamtumsatzes aus, was einem Anstieg von 1,2 Prozentpunkten im Vergleich zu 2024 und 4,5 Prozentpunkten im Vergleich zu 2023 entspricht. Die Übersee-Märkte sind zu einem bedeutenden Wachstumstreiber geworden. Im Vergleich zur Phase 2023–2024, die von Produktexporten dominiert wurde, markiert 2025 eine neue Phase der Globalisierung, die durch "lokalisierte Produktion und Technologietransfer" gekennzeichnet ist.

10

Politik treibt die Nachfrage und standardisiert die Produktion

Von Januar bis November 2025 profitierte die Entwicklung der Branche sowohl von der Unterstützung durch die nationale Politik, wie z.B. von Fördermaßnahmen für Elektrofahrzeuge und Subventionen für die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen, als auch von Durchbrüchen bei der globalen Expansion. Auf der politischen Seite hat die staatliche Unterstützung in Bereichen wie der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen und Energiespeicher-Kraftwerken neue Wachstumschancen für die Nachfrage nach Batterien geschaffen. Das Management des CO2-Fußabdrucks und die Bekämpfung von grünen Handelsbarrieren sind zu zentralen Schwerpunkten geworden, die Unternehmen dazu antreiben, ihre Produktionsprozesse zu optimieren.