BMW's Umstrukturierung der Batterielieferkette: CATL nimmt Spitzenplatz ein, Samsung SDI startet "Trillion-Won-Gegenangriff"

Laut einem Bericht der südkoreanischen Medien "Business Post" vom 25. Januar plant Samsung SDI, rund 1 Billion Won in sein Werk in Göd, Ungarn, zu investieren, um eine Produktionslinie für zylindrische Batterien einzurichten. Der CEO des Unternehmens, Choi Joo-sun, beabsichtigt, das Produktportfolio für den europäischen Markt für Elektrofahrzeugbatterien von prismatischen Batterien auf Hochleistungs-Zylinderbatterien umzustellen.

Der europäische Markt für Elektrofahrzeuge durchläuft derzeit strukturelle Anpassungen. Aufgrund der wirtschaftlichen Verlangsamung bevorzugen die Verbraucher sparsamere Elektrofahrzeuge, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) führt. Chinesische Batteriehersteller nutzen die Kostenvorteile von LFP-Batterien und gewinnen in Europa schnell Marktanteile.

Diese Verschiebung hat Samsung SDI direkt beeinflusst. Laut Daten von SNE Research erreichten die Verkäufe von Samsung SDI-Batterien für Elektrofahrzeuge in Europa von Januar bis November 2025 11,7 GWh, ein Rückgang von 19 % im Jahresvergleich. Sein Marktanteil sank ebenfalls von 9,3 % auf 5,7 %.

Noch kritischer ist, dass Samsung SDI mit dem Eintritt von CATL in Europa und dessen Aufstieg zum größten Batterie-Lieferanten für BMW seine langjährige Position als Top-Batterie-Lieferant für BMW verlor und direkt von den Schwierigkeiten von BMW beim Verkauf von Elektrofahrzeugen betroffen war.

Darüber hinaus haben der Abschwung auf dem US-Markt für Elektrofahrzeuge und die geringere Nachfrage in Nordamerika aufgrund von Subventionsstreichungen die Leistung von Samsung SDI stark beeinträchtigt. Unter Berufung auf Finanzdaten berichteten südkoreanische Medien, dass der Umsatz von Samsung SDI für 2025 bei 129,095 Billionen Won lag, mit einem operativen Verlust von 1,7272 Billionen Won, was den ersten Jahresverlust seit 2016 darstellt. Für 2026 wird ein Umsatz von 150,23 Billionen Won bei einem operativen Verlust von 286,2 Milliarden Won prognostiziert.

Da das Wachstum auf den chinesischen und amerikanischen Märkten für Elektrofahrzeuge nachlässt, ist Europa zu einem Brennpunkt des Wettbewerbs für Batteriehersteller geworden. Kürzlich hat Deutschland nach Großbritannien und Frankreich seine Subventionspolitik für Elektrofahrzeuge wieder eingeführt.

Um seinen Rückgang auf dem europäischen Markt umzukehren, beschleunigt Samsung SDI seinen strategischen Einsatz seiner zylindrischen Batterien der 46er-Serie, um sich als vierter Lieferant von zylindrischen Batterien für BMW zu positionieren.

Derzeit setzt BMW hauptsächlich prismatische Batterien ein. BMW hatte jedoch bereits angekündigt, dass ab 2027–2028 seine Elektrofahrzeugplattform der neuen Generation, die „Neue Klasse“, mit großen zylindrischen Batterien der 6. Generation ausgestattet sein wird.

BMW hatte zuvor seine drei großen Lieferanten für zylindrische Batterien bekannt gegeben: CATL, EVE Energy und Envision AESC. Sowohl CATL als auch EVE Energy haben bereits Batteriefabriken in Debrecen, Ungarn, errichtet und beschleunigen ihre Fortschritte in Richtung Massenproduktion. CATLs ungarische Fabrik soll im März oder April dieses Jahres mit der Massenproduktion beginnen, mit einer anfänglich geplanten Jahreskapazität von bis zu 40 GWh. Berichten zufolge ist die gesamte Produktionskapazität bereits von Kunden reserviert. EVE Energys ungarische Fabrik hat eine geplante Kapazität von 30 GWh, wobei die Bauarbeiten voll im Gange sind und die Fertigstellung und Inbetriebnahme bis 2027 erwartet wird.

Als Reaktion darauf hat Samsung SDI kürzlich Aufträge für Hunderte von Produktionsanlagen für zylindrische Batterien bei seinen Partnern platziert. Branchenschätzungen gehen von einer Investitionssumme von rund 1 Billion Won aus. Das Unternehmen plant, die Ausrüstung im zweiten Halbjahr dieses Jahres einzuführen, die Vorbereitungen für die Massenproduktion bis 2027 abzuschließen und die volle Produktion bis 2028 zu erreichen.

Laut zuvor veröffentlichten Informationen von BMW ist die Gen6-Großzylinderbatterie mit einem Durchmesser von 46 mm speziell für die Fahrzeug-Elektronikarchitektur der "Neuen Klasse" von BMW konzipiert. Sie kann die Reichweite um bis zu 30 % (WLTP) erhöhen. Im Vergleich zu prismatischen Zellen der fünften Generation weisen die zylindrischen Gen6-Zellen einen höheren Nickelgehalt und einen reduzierten Kobaltgehalt im Kathodenmaterial sowie einen erhöhten Siliziumgehalt in der Anode auf, was zu einer Verbesserung der volumetrischen Energiedichte um über 20 % führt.

Frühere Berichte deuteten jedoch darauf hin, dass BMW zylindrische Batterien der Typen 4695 und 46120 benötigt – das bedeutet einen Durchmesser von 46 mm, aber Höhen von 95 mm bzw. 120 mm, anstatt 80 mm.

Die zylindrische Batterielinie von Samsung SDI stimmt eng mit den Anforderungen von BMW überein. Ihre zylindrischen Batterien sind vom Typ 46P mit einem Durchmesser von 46 mm und können in verschiedenen Höhen produziert werden, wie z. B. 80 mm, 95 mm, 100 mm und 120 mm. Im Vergleich zu den zylindrischen Batterien des Typs 2170 bieten diese eine mehr als fünffache Energiedichte und Leistung.

Darüber hinaus zitierte letztes Jahr das südkoreanische Medium etnews Branchenquellen, die besagten, dass die erste in Serie produzierte zylindrische 46P-Batterie aus dem ungarischen Werk von Samsung SDI das Modell 4695 sein wird und wahrscheinlich in den Elektrofahrzeugmodellen der nächsten Generation von BMW in Europa verbaut wird.

In diesem Bericht von "Business Post" wies ein Analyst von Shin Young Securities darauf hin, dass die Verkäufe von ternären prismatischen Batterien von Samsung SDI weiterhin unter Druck geraten könnten, da chinesische Unternehmen ihre Position auf dem europäischen Markt stärken. Ab 2027 wird jedoch mit der Lieferung von zylindrischen Batterien für die neue Elektrofahrzeugplattform eine Erholung der Verkäufe in Europa erwartet.

Insgesamt ist es fast ein offenes Geheimnis, dass Samsung SDI der vierte Lieferant von zylindrischen Batterien für BMW werden wird.