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Die zweite Globalisierung von LFP: Koreanische Zellhersteller richten sich neu aus, während Speicher die Führung übernimmt
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Im vierten Quartal 2026 verschiebt sich der Schwerpunkt der globalen Lithiumbatterieindustrie unverkennbar – von Elektrofahrzeugen hin zu Energiespeichern und von der ternären Chemie hin zu Lithium-Eisenphosphat (LFP). In der ersten Novemberwoche signalisierten die drei größten Batteriehersteller Koreas nahezu gleichzeitig dieselbe Richtung.
1. Koreas große Drei „testen“ LFP nicht mehr
Anfang November sagte der CFO von LG Energy Solution in einem Earnings Call, dass das Unternehmen eine LFP-2170-Rundzelle für die Massenproduktion in der ersten Hälfte des Jahres 2027 vorbereitet. LGES hat zudem mit Tesla vereinbart, ein neues Werk für prismatische LFP-Zellen in Michigan zu bauen; die ersten Zellen werden in Teslas Megapack-3-Speichersystemen eingesetzt, die in Houston produziert werden. Das Unternehmen ging mit 160 GWh ESS-Batteriebestellungen in das dritte Quartal, hat fünf seiner sieben nordamerikanischen Standorte auf LFP-ESS-Produktion umgestellt und erwartet, dass die ESS-Kapazität bis Ende 2026 50 GWh und 2027 70 GWh überschreiten wird.北极星电力网
Samsung SDI hat in diesem Jahr mehr als 60 GWh US-ESS-Aufträge gebucht und strebt an, bereits im Juni 2027 mit der Massenproduktion zylindrischer LFP-Zellen für Backup-Batterieeinheiten (BBU) von KI-Servern zu beginnen. SK On hat einen 9-GWh-Liefervertrag für LFP-Pouch-Zellen mit NeoVolta Power unterzeichnet und plant, weitere 9 GWh hinzuzufügen, während ein Teil seines Werks in Georgia von EV- auf ESS-Produktion umgestellt wird.北极星电力网
Die Materialseite ist noch aufschlussreicher. Bislang haben die drei koreanischen Hersteller in diesem Jahr mehr als 70 Milliarden RMB für die Beschaffung von LFP-Material zugesagt, wobei die Verträge typischerweise von 2027 bis 2031 laufen. Dies ist kein Testlauf – LFP ist jetzt Teil ihrer langfristigen Produktstrategie.北极星电力网
2. Nachfrage: KI-Rechenzentren und Netzspeicher übernehmen das Ruder
Laut SNE Research erreichten die weltweiten ESS-Batterieauslieferungen im ersten Halbjahr 2026 461,3 GWh, ein Plus von 71 % im Jahresvergleich. Alle zehn größten ESS-Zellenlieferanten waren chinesisch, und LFP machte mehr als 85 % der ESS-Zellen aus.人民日报
Da das Wachstum von Elektrofahrzeugen abkühlt, sind KI-Rechenzentren zum neuen Nachfragemotor geworden. Eine Prognose sieht den Speicherbedarf von Rechenzentren von 10,1 GWh im Jahr 2026 auf 165,7 GWh im Jahr 2030 steigen – kumuliert 353,9 GWh über fünf Jahre, was einer CAGR von rund 101 % entspricht. LGES nennt nun Versorgungsunternehmen und Hyperscale-Rechenzentrumsbetreiber unter seinen Hauptinteressenten für neue ESS-Aufträge.财富号北极星电力网
Auch der chinesische Markt bewegt sich von „mehr bauen“ zu „besser betreiben“. Bis Ende Juni 2026 erreichte die kumulierte Speicherkapazität neuen Typs 168,3 GW/448,7 GWh, ein Plus von 59 %/71 % im Jahresvergleich. Neue Projekte hatten eine durchschnittliche Dauer von 2,69 Stunden, der Anteil von Projekten mit 4 Stunden oder mehr stieg um 4,8 Prozentpunkte, und unabhängige Speicher machten 69,3 % der Neuinstallationen aus.新华网
3. Günstigeres Lithium gibt Kostenerleichterungen an die nachgelagerten Stufen weiter
Zum 3. November wurde batterietaugliches Lithiumcarbonat mit etwa 93.000 RMB pro Tonne notiert, 22 % niedriger als die 120.000 RMB einen Monat zuvor und fast 55 % unter dem Jahreshoch. Für Zellhersteller und Systemintegratoren hat sich der Rohstoffdruck spürbar entspannt. Allerdings liegen die Preise nun nahe der Kostenuntergrenze, sodass weiteres Abwärtspotenzial begrenzt erscheint und eine breite Handelsspanne der wahrscheinlichere Verlauf ist. Sina Finance
4. Festkörper kommt, aber noch nicht jetzt
CATL erklärt, dass Festkörperzellen im Jahr 2027 die Kleinserienproduktion erreichen könnten, und Gotion nimmt bis Ende 2026 eine 2-GWh-Festkörperlinie in Betrieb. Festkörper gilt weithin als die nächste Grenze, aber vor 2027 können seine Kosten, Ausbeute und Kapazität LFP in der Speicherung, bei Nutzfahrzeugen oder AGVs nicht verdrängen.证券时报中国新闻网
5. Drei Erkenntnisse für Käufer
Erstens: Kaufen Sie nicht allein nach dem Stückpreis. Die Betriebszyklen von Speichern und AGVs sind anspruchsvoll. Zyklenlebensdauer, thermisches Design und BMS-Konsistenz erzeugen oft eine größere Gesamtbetriebskostenlücke als der anfängliche Preisunterschied.
Zweitens: Planen Sie die Beschaffung früher. Wenn die weltweit führenden Zellenhersteller Materialverträge über drei bis fünf Jahre abschließen, ist das selbst ein Signal: Hochwertige Zellen und Materialien könnten sich um 2027 erneut verknappen.北极星电力网
Drittens entscheiden Zertifizierung und lokaler Service darüber, ob Projekte tatsächlich in Betrieb genommen werden. Bei Exporten von Heimspeichern beeinflussen UL-, IEC- und CE-Zulassungen – plus lokale After-Sales-Fähigkeit – die Kundenentscheidungen stärker als jede Zeile auf einem Datenblatt.
Das größere Bild: LFP entwickelt sich von einer „chinesischen Lösung“ zu einem globalen Konsens. Für Verkäufer auf unabhängigen Websites wird die Erklärung der Sicherheits-, Zykluslebensdauer- und Kostenlogik von LFP mehr Vertrauen gewinnen als eine weitere Seite mit Zahlen.