Revisión de Baterías de Potencia 2025: La Cuota de Mercado de LFP Supera el 80%, las Exportaciones de Almacenamiento de Energía se Duplican, las Empresas de Segundo Nivel Aumentan

A finales de año, aunque los datos completos de diciembre aún no están disponibles, el panorama general para todo el año ya está determinado, lo que lo convierte en un momento oportuno para revisar el desarrollo de la industria de baterías de potencia durante el año pasado.

Mirando hacia atrás en la industria de baterías de potencia de China en 2025, presenta una imagen contradictoria: mientras que las rutas tecnológicas se han unificado de manera sin precedentes, con el fosfato de hierro y litio ocupando la gran mayoría de la cuota de mercado, la competencia se ha vuelto más fragmentada que nunca. Las posiciones dominantes de los "dos principales" (CATL y BYD) se han debilitado algo, ya que las empresas de segundo nivel continúan fortaleciéndose y una nueva ola de jugadores emergentes está surgiendo. El viejo orden se está aflojando y ya están surgiendo nuevas fuerzas.

Los siguientes datos provienen de la Alianza de Innovación de la Industria de Baterías de Potencia Automotriz de China.

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Expansión Acelerada de la Escala Industrial, con un Crecimiento Adicional en la Velocidad

Desde enero hasta noviembre de 2025, la producción acumulada de baterías de energía y otras en China alcanzó 1,468.8 GWh, lo que representa un aumento interanual del 51.1%. Las ventas acumuladas ascendieron a 1,412.5 GWh, un aumento del 54.7% interanual. La capacidad instalada acumulada se situó en 671.5 GWh, reflejando un crecimiento interanual del 42.0%.

Específicamente para las baterías de potencia, la capacidad instalada mensual en noviembre de este año alcanzó los 93.5 GWh (un aumento del 11.2% mes a mes y del 39.2% interanual), superando los 90 GWh por primera vez y estableciendo un nuevo récord histórico. Este logro es particularmente notable, ya que el mercado de vehículos de nueva energía ha mostrado ligeras señales de enfriamiento, y el efecto de "aumento" a fin de año ha sido menos pronunciado en comparación con años anteriores.

Desde una perspectiva de datos, tanto las tasas de crecimiento de la producción como de las ventas han aumentado significativamente en comparación con 2024, lo que indica que la industria de baterías sigue en una trayectoria de alto crecimiento. La tasa de crecimiento de la capacidad instalada se mantiene relativamente estable, pero es importante señalar que la tasa de crecimiento del mercado de vehículos está disminuyendo, lo que refleja un aumento en la capacidad promedio de la batería por vehículo de nueva energía.

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La participación del fosfato de hierro y litio sigue aumentando, mientras que la participación de las baterías ternarias se reduce aún más.

Desde enero hasta noviembre de este año, la capacidad instalada acumulada de las baterías de fosfato de hierro y litio nacionales alcanzó los 545.5 GWh, lo que representa el 81.2% de la capacidad instalada total, con un crecimiento acumulado interanual del 56.7%. En el año completo anterior, la capacidad instalada acumulada de las baterías de fosfato de hierro y litio fue de 409.0 GWh, lo que representó el 74.6% de la capacidad instalada total, con un crecimiento acumulado interanual del 56.7%.

Los datos muestran que las baterías de fosfato de hierro y litio han ampliado aún más su cuota de mercado en vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y otros campos, aprovechando ventajas como el costo y la seguridad. Aunque las baterías ternarias todavía tienen demanda en modelos de vehículos de alto rendimiento, su cuota de mercado general sigue disminuyendo.

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Las baterías de almacenamiento de energía se convierten en un nuevo motor para las exportaciones

Las exportaciones de baterías en 2025 han mostrado un rendimiento particularmente notable, con un crecimiento general de las exportaciones que se acelera significativamente en comparación con el año anterior. Entre ellas, las baterías para aplicaciones de almacenamiento de energía se han convertido en el motor central del crecimiento.

Los datos muestran que la tasa de crecimiento de las exportaciones de baterías de almacenamiento de energía supera a la de las baterías de litio para potencia. De enero a noviembre, la exportación acumulada de baterías de potencia de China alcanzó los 169.8 GWh, lo que representa un aumento interanual del 40.6%. La exportación acumulada de otras baterías ascendió a 90.5 GWh, reflejando un crecimiento interanual del 51.4%.

En términos de estructura de exportación, las baterías ternarias representaron el 58.3% del total de exportaciones de baterías de potencia, suministrando principalmente modelos de vehículos de alta gama en el extranjero. Las exportaciones de baterías de fosfato de hierro y litio se beneficiaron de la demanda en almacenamiento de energía y vehículos comerciales, ya que los mercados extranjeros continuaron fortaleciendo su preferencia por soluciones rentables.

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La cuota de mercado de los "dos principales" se reduce a medida que las empresas de segundo nivel aumentan.

Desde enero hasta noviembre de 2025, la concentración del mercado de baterías de potencia se mantuvo alta pero experimentó ajustes menores. Las 10 principales empresas representaron el 94.2% de la capacidad instalada, una disminución de 1.6 puntos porcentuales en comparación con 2024.

Entre las empresas líderes, la capacidad instalada de CATL de enero a noviembre alcanzó los 287.68 GWh, lo que representa el 42.92% de la cuota de mercado, una disminución de 2.16 puntos porcentuales en comparación con los datos del año completo del año anterior. La capacidad instalada de BYD se situó en 148.14 GWh, representando una cuota de mercado del 22.1%, una caída de 2.89 puntos porcentuales respecto a los datos del año completo del año anterior. La cuota de mercado combinada de los "Dos Principales" alcanzó el 65.02%, una disminución de casi 5 puntos porcentuales desde 2024 y una contracción significativa desde el máximo de más del 70% en 2023.

En contraste, empresas de segundo nivel como Gotion High-tech (capacidad instalada de 37.74 GWh de enero a noviembre, representando el 5.63% de la cuota de mercado—un aumento de 1.2 puntos porcentuales en comparación con el año anterior) y REPT BATTERO (capacidad instalada de 2.98 GWh en noviembre, con la cuota de mercado aumentando en 0.69 puntos porcentuales) demostraron tasas de crecimiento impresionantes. La competencia en la industria está evolucionando hacia un patrón de "jugadores líderes guiando el mercado mientras las empresas de segundo nivel rompen barreras."

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Aumento en la Demanda de Vehículos Comerciales de Nueva Energía Surge como un Principal Motor de Crecimiento para la Capacidad Instalada

Desde enero hasta noviembre de 2025, la demanda de baterías de potencia en vehículos comerciales de nueva energía aumentó significativamente. A nivel corporativo, empresas como EVE Energy (con 16.43 GWh instalados en vehículos comerciales), Gotion High-tech (10.18 GWh) y REPT BATTERO (7.49 GWh) se beneficiaron de la aceleración de la electrificación de camiones eléctricos de gran tonelaje, autobuses y otras aplicaciones. En términos de estructura de vehículos, la capacidad instalada de camiones eléctricos puros y vehículos especializados lideró el crecimiento. En 2025, los vehículos comerciales se han convertido en una fuerza clave que impulsa el crecimiento de la capacidad instalada, rompiendo el paisaje de demanda anteriormente dominado por vehículos de pasajeros. Aunque los vehículos de pasajeros aún representaron más del 70% de la capacidad instalada de enero a noviembre, la participación de los vehículos comerciales aumentó en 3.2 puntos porcentuales en comparación con 2024.

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La demanda de materiales clave se dispara en línea con el crecimiento de la producción

La demanda de materiales clave en las baterías de potencia se expandió junto con el crecimiento de la escala de la industria.

De enero a noviembre de 2025, la producción de materiales ternarios para baterías de potencia y otras alcanzó 619,000 toneladas en China, mientras que los materiales de fosfato de hierro y litio sumaron 2.902 millones de toneladas. Los materiales de ánodo alcanzaron 2.054 millones de toneladas, y los materiales de separador totalizaron 29.34 mil millones de metros cuadrados. El electrolito para baterías ternarias alcanzó 275,000 toneladas, y el electrolito para baterías de fosfato de hierro y litio ascendió a 1.741 millones de toneladas.

En contraste, en 2024, la producción de materiales ternarios para baterías de potencia y otras baterías en China fue de 490,000 toneladas, mientras que los materiales de fosfato de hierro y litio alcanzaron 1.934 millones de toneladas. Los materiales de ánodo llegaron a 1.27 millones de toneladas, y los materiales de separador totalizaron 16.42 mil millones de metros cuadrados. El electrolito para baterías ternarias alcanzó las 225,000 toneladas, y el electrolito para baterías de fosfato de hierro y litio ascendió a 1.061 millones de toneladas.

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La capacidad de la batería por vehículo aumenta de manera constante, la tecnología se alinea con las necesidades del mercado.

Desde enero hasta noviembre de 2025, la capacidad promedio de la batería por vehículo de nueva energía continuó su tendencia ascendente. En el sector de vehículos de pasajeros eléctricos puros, los modelos equipados con baterías de empresas como CATL y BYD generalmente superaron los 50 kWh, con algunos modelos de alta gama que superaron los 70 kWh. Esto representa un aumento de aproximadamente el 8% en comparación con la capacidad promedio en 2024 y alrededor del 15% en comparación con 2023.

Mientras tanto, a través de optimizaciones tecnológicas como el dopaje de cátodos y mejoras en los electrolitos, las baterías de fosfato de hierro y litio han seguido avanzando en términos de densidad de energía y rendimiento a baja temperatura, adaptándose a una amplia gama de aplicaciones, desde vehículos de pasajeros de clase A0 hasta camiones pesados. Esto no solo satisface las necesidades de reducción de costos de los fabricantes de automóviles, sino que también se alinea con las expectativas de los consumidores de mayores autonomías de conducción.

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Diversificación de Caminos Tecnológicos, Comienzan a Desarrollarse Nuevos Tipos de Baterías

En 2025, aunque los "otros tipos" de baterías (como las de sodio y las de estado sólido) aún representaban una pequeña proporción de la producción y ventas totales (aproximadamente 0.1–0.3%), sus tasas de crecimiento mensual a menudo superaban el 100%, lo que indica que nuevas vías tecnológicas están llevando a cabo pruebas industriales a pequeña escala.

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Los mercados extranjeros se convierten en un motor clave de crecimiento

Los mercados extranjeros se expandieron rápidamente. Los esfuerzos de las empresas chinas de baterías para establecer fábricas en el extranjero (como la base europea de CATL y la planta en EE. UU. de Gotion High-tech) han comenzado a dar resultados. De enero a noviembre, las exportaciones de baterías de potencia representaron el 18.4% de las ventas totales, un aumento de 1.2 puntos porcentuales en comparación con 2024 y 4.5 puntos porcentuales en comparación con 2023. Los mercados extranjeros se han convertido en un motor de crecimiento significativo. En comparación con la fase 2023-2024 dominada por las exportaciones de productos, 2025 marca una nueva etapa de globalización caracterizada por "producción localizada y exportaciones de tecnología".

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La política impulsa la demanda y estandariza la producción

Desde enero hasta noviembre de 2025, el desarrollo de la industria se benefició tanto del apoyo de políticas nacionales, como políticas de promoción para vehículos de nueva energía y subsidios para la electrificación de vehículos comerciales, como de avances en la expansión global. En el ámbito de las políticas, el apoyo gubernamental en áreas como la electrificación de vehículos comerciales y las estaciones de energía de almacenamiento ha proporcionado nuevas oportunidades de crecimiento para la demanda de baterías. La gestión de la huella de carbono y la atención a las barreras comerciales verdes se han convertido en enfoques clave, impulsando a las empresas a optimizar sus procesos de producción.