Actualización de la industria de baterías de litio (septiembre de 2026): demanda sólida, estado sólido en el horizonte

Punto clave: La industria de baterías de litio está a toda máquina — la producción y las instalaciones siguen alcanzando máximos históricos. Mientras tanto, las baterías de estado sólido están pasando del laboratorio a las líneas de producción a un ritmo acelerado, y 2027 se considera ampliamente el año hito para los despliegues de demostración. En el mercado upstream, los precios del carbonato de litio se han corregido bruscamente, poniendo a prueba una vez más la resiliencia de la cadena de suministro.

Según datos del MIIT, la producción total de baterías de litio de China superó los 1.240 GWh en el primer semestre de 2026, un aumento del 44% interanual. Las instalaciones de baterías de potencia en agosto alcanzaron los 79 GWh —un tercer año consecutivo de crecimiento— y la penetración de los NEV subió al 60,58%. La producción mensual entre los seis principales fabricantes de baterías aumentó un 7% en septiembre, con la capacidad del tercer trimestre un 19% más respecto al trimestre anterior. El almacenamiento de energía es ahora el motor de crecimiento central: las celdas de almacenamiento representan casi el 40% de la programación de producción de septiembre, impulsadas por los centros de datos de IA y los proyectos de red en el extranjero en Oriente Medio y Estados Unidos.

En el frente político, se ha aprobado el desarrollo de tres estándares nacionales para baterías de estado sólido para vehículos eléctricos (rendimiento, seguridad y vida útil), y se esperan borradores de comentarios para finales de año. China también ha asegurado un proyecto de IEC para el primer estándar internacional del mundo sobre baterías de estado sólido.

Los anuncios de la industria llegan uno tras otro: BYD planea lanzar vehículos con baterías de estado sólido en 2027, con una celda de ruta sulfuro de 400 Wh/kg y una autonomía CLTC prototipo de 1.218 km; su línea de producción semisólida de 20 GWh en Chongqing alimentará primero al Yangwang U8 y al Han L en el cuarto trimestre de este año. CATL ha completado una línea piloto totalmente de estado sólido de 1 GWh con el objetivo de producir en pequeñas series en 2027, aunque sus ejecutivos advierten que la tecnología solo está en el "nivel 4 de 9" de madurez, y que el verdadero escalado está al menos a cinco años de distancia. En el extranjero, ProLogium, respaldada por Mercedes-Benz, anunció la producción en masa de su celda totalmente de estado sólido de tercera generación y media a principios de septiembre, alcanzando 381 Wh/kg y 903 Wh/L.

Consenso de la industria: 2026 es el primer año de comercialización semisólida; 2027 marca instalaciones de demostración de celdas de estado sólido total, con producción a gran escala esperada alrededor de 2030.

Los futuros de carbonato de litio han caído más de un 40% desde su máximo de mayo de alrededor de ¥210,000/tonelada, descendiendo por debajo de ¥125,000/tonelada a mediados de septiembre. La corrección está impulsada en gran medida por el sentimiento — informes de recortes de producción por parte de los principales fabricantes de celdas, un cambio en la metodología de las estadísticas de inventario y una programación más débil de materiales ternarios. La demanda spot sigue siendo sólida, con la base ampliándose y la oferta y la demanda manteniéndose ampliamente equilibradas durante el resto del año.

Del lado de la oferta, la lámina de cobre para baterías ha pasado de una sobrecapacidad nominal a una escasez efectiva, con plazos de entrega que se extienden para algunas especificaciones.

Desde el 1 de septiembre, las baterías de sodio-ion cuentan con su propio código SA, lo que acelera las exportaciones. Hithium presentó un sistema de almacenamiento de sodio-ion con una vida de diseño de 30 años, con el objetivo de realizar entregas masivas en 2027. Con costos entre un 20 y un 30 % inferiores a los equivalentes de litio, se espera que el sodio-ion se escale primero en aplicaciones de almacenamiento. Mientras tanto, la IA está remodelando la I+D de baterías — desde la selección de materiales y el diseño inteligente hasta la fabricación inteligente.

Conclusión: La fuerte demanda y la volatilidad de precios coexisten en el mercado actual. Para los compradores, seguir las tendencias de costos de materias primas y los hitos del estado sólido importa más que perseguir movimientos a corto plazo. Seguiremos trayéndote las últimas perspectivas de la industria.