قیمت باتری لیتیومی وارد کانال صعودی می‌شود: بازنگری چرخه‌های صنعتی و منطق ارزش

پس از سال‌ها چرخه نزولی در کل صنعت، قیمت لیتیوم آهن فسفات از ژوئن ۲۰۲۵ در روندی صعودی مداوم قرار گرفته است. داده‌های شانگهای استیل‌هوم (۲۵.۷۲۰، +۰.۶۰، +۲.۳۹٪) نشان می‌دهد که تا اواسط دسامبر ۲۰۲۵، قیمت اصلی بازار لیتیوم آهن فسفات با تمرکز بر کاربردهای نیروگاهی به ۴۱,۲۰۰ یوان در هر تن رسیده است که نشان‌دهنده افزایشی تقریباً ۳۰ درصدی در عرض نیم سال است.

این افزایش قیمت به هیچ وجه یک حادثه مجزا نیست. موجی از افزایش قیمت‌ها که ناشی از هزینه‌ها است و از مواد کاتدی تا نمک‌های لیتیوم را در بر می‌گیرد، چشم‌انداز کلی صنعت باتری لیتیومی را بازسازی می‌کند. با تقویت پویایی‌های مطلوب از سمت هزینه‌ها، زنجیره صنعت انرژی نو در حال گذراندن مرحله کالیبراسیون خود است و شرکت‌ها در بخش‌های خاص مانند باتری‌های استوانه‌ای بزرگ، استقرار خود را برای بهره‌برداری از این روند تسریع می‌کنند.

 

تحلیلگران اشاره می‌کنند که افزایش قیمت فعلی لیتیوم آهن فسفات نتیجه اجتناب‌ناپذیر تعادل مجدد عمیق عرضه و تقاضا پس از سه سال رکود صنعتی است. اساساً، این امر با محرک‌های تقاضای دوگانه گسترش همزمان خودروهای انرژی نو (NEVs) و بخش‌های ذخیره‌سازی انرژی پشتیبانی می‌شود که به تدریج فشارهای انباشته شده در سراسر صنعت را کاهش می‌دهد.

 

از پایان سال ۲۰۲۲ تا اوت ۲۰۲۵، قیمت مواد لیتیوم آهن فسفات بیش از ۸۰ درصد کاهش یافت و فشارهای سودآوری قابل توجهی را بر کل صنعت وارد کرد.

 

نقطه عطف صنعت در ژوئن ۲۰۲۵ پدیدار شد. با افزایش قیمت مواد اولیه بالادستی و ادامه بهبود تقاضای پایین‌دستی، افزایش قیمت به گزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر برای شرکت‌ها جهت حفظ عملیات عادی تبدیل شد. اخیراً، چندین شرکت پیشرو در زمینه انرژی‌های نو از جمله EVE Energy (۶۸.۹۷۰، +۳.۲۱، +۴.۸۸%) (حفاظت از حقوق)، Chuangming New Energy، BAK Battery و Tianneng Group به طور متوالی اطلاعیه‌های تعدیل قیمت را صادر کرده‌اند که انتظار می‌رود دور جدیدی از رشد عملکرد را برای فعالان صنعت هدایت کند.

 

در پسِ هزینه‌های فزاینده مواد اولیه، حمایت قوی از رونقِ بهتر از حد انتظارِ تقاضای بازارِ پایین‌دستی نهفته است؛ این عامل اصلیِ افزایش قیمتِ لیتیوم آهن فسفات است که از دو بخش کلیدیِ خودروهای انرژی نو (NEVs) و ذخیره‌سازی انرژی نشأت می‌گیرد.

 

در مقایسه با باتری‌های سربی-اسیدی، باتری‌های لیتیوم آهن فسفات مزایای مشخصی در عملکرد، مقرون‌به‌صرفه بودن و سازگاری با محیط زیست ارائه می‌دهند. این باتری‌ها اکنون به مسیر فنیِ اصلی در خودروهای انرژی نو (NEVs)، سیستم‌های قدرت سبک و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی تبدیل شده‌اند و جایگزینیِ دشواری دارند. با اجرای استانداردهای جدید ملی که الزامات بالاتری را تحمیل می‌کنند، فضای بازارِ آینده برای باتری‌های لیتیوم آهن فسفات گسترش بیشتری خواهد یافت.

 

در بخش باتری‌های قدرت، لیتیوم آهن فسفات مدت‌هاست جایگاه غالب خود را تثبیت کرده است. از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵، فروش باتری‌های قدرت لیتیوم آهن فسفات در چین با افزایش ۶۶.۹ درصدی نسبت به سال قبل به شدت افزایش یافت و سهم بازار آن‌ها به ۷۲.۸ درصد رسید. این شتاب رشد همسو با عملکرد قوی بازار خودروهای انرژی نو (NEV) است - در همین دوره، تولید و فروش خودروهای انرژی نو داخلی هر دو نسبت به سال قبل بیش از ۳۱ درصد افزایش یافتند و مستقیماً باعث افزایش تقاضا برای باتری‌های قدرت شدند.

 

رشد تقاضا در بازار ذخیره‌سازی انرژی حتی قوی‌تر بوده و به عنوان یکی دیگر از موتورهای حیاتی محرک تقاضا برای لیتیوم آهن فسفات ظهور کرده است. GGII (موسسه تحقیقات صنعت Gaogong) پیش‌بینی می‌کند که حجم محموله‌های باتری‌های لیتیومی ذخیره‌سازی انرژی در چین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۵ درصد افزایش یابد. قابل ذکر است که نزدیک به ۱۰۰ درصد باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی از مسیر فنی لیتیوم آهن فسفات استفاده می‌کنند که کشش مستقیم‌تری بر تقاضای مواد بالادستی ایجاد می‌کند. داده‌های انجمن‌های صنعتی مربوطه نشان می‌دهد که مواد لیتیوم آهن فسفات تا ۹۹.۹ درصد از بخش باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی را به خود اختصاص داده و نقش آن را به عنوان یک سنگ بنای کلیدی مواد برای ساخت سیستم‌های قدرت جدید تثبیت می‌کند.

 

 

ریکاوری پایدار در قیمت‌ها، صنایع بالادستی و ترمینال باتری را به تدریج از رقابت بی‌رحمانه با قیمت پایین دور کرده و وارد مرحله جدیدی از توسعه با محوریت خلق ارزش می‌کند.

 

تلاش‌های مشترک در سراسر صنعت برای شکستن بن‌بست پیشگام بوده‌اند. در نوامبر ۲۰۲۵، نمایندگان هفت شرکت بزرگ داخلی لیتیوم آهن فسفات در پکن گرد هم آمدند تا در مورد جهت‌گیری توسعه آینده صنعت بحث کنند. در این نشست، انجمن صنعت شیمی و قدرت فیزیکی چین به صراحت خواستار بازسازی منطق قیمت‌گذاری صنعت با شاخص‌های هزینه به عنوان مرجع اصلی شد تا اساساً از رقابت مخرب جلوگیری کرده و پایه‌ای محکم برای توسعه سالم صنعت بنا نهد.

 

این جهت‌گیری راهنما، در حال حاضر به سیگنال‌های مثبتی در سطح عملیات سازمانی ترجمه شده است. تحلیلگران صنعت به طور کلی معتقدند که سود این دور از ریکاوری صنعت، بیشتر در شرکت‌های پیشرو با مزیت‌های فناورانه، قابلیت‌های کنترل هزینه و منابع مشتری با کیفیت بالا متمرکز خواهد شد.

 

در میان تقاضای دوگانه انفجاری از بخش‌های خودرو و ذخیره‌سازی انرژی، سیستم‌های باتری کوچک و متوسط نیز همگام با آن پیش می‌روند. سیستم‌های قدرت سبک، ذخیره‌سازی انرژی قابل حمل و ذخیره‌سازی انرژی مسکونی در حال ورود به دور جدیدی از رشد تکراری هستند. به عنوان مثال، شرکت چوانگ‌مینگ انرژی نو (Chuangming New Energy)، یک تولیدکننده باتری قدیمی و یکی از بازیگران برجسته در بخش باتری‌های استوانه‌ای را در نظر بگیرید. اخیراً، این شرکت اطلاعیه‌ای عمومی در مورد تعدیل قیمت باتری‌های لیتیوم فسفات آهن استوانه‌ای بزرگ منتشر کرده و به صراحت اعلام کرده است که از اول دسامبر ۲۰۲۵ قیمت تمام محصولات باتری خود را افزایش خواهد داد. این تعدیل قیمت با رونق پایدار ظرفیت تولید و سفارشات آن پشتیبانی می‌شود - پایگاه تولید میانیانگ (Mianyang) نرخ بهره‌برداری طولانی‌مدت بالایی را حفظ کرده است و محصول اصلی آن، باتری لیتیوم فسفات آهن استوانه‌ای بزرگ ۳۲۱۴۰، به تولید کامل و فروش کامل دست یافته است. طبق گفته کارشناسان صنعت که نزدیک به کارخانه هستند، حجم سفارشات معوقه فعلی قابل توجه است، عملیات لجستیک پررونق است و راندمان اتوماسیون خط تولید در میان برترین‌های صنعت قرار دارد. این جزئیات مستقیماً تقاضای قوی بازار برای باتری‌های استوانه‌ای بزرگ را نشان می‌دهد.

 

در میان رقابت بین مسیرهای مختلف فناوری باتری، توجه بازار به باتری‌های استوانه‌ای بزرگ به طور مداوم در حال افزایش است. داده‌های صنعتی نشان می‌دهد که تقاضای جهانی برای باتری‌های استوانه‌ای بزرگ در سال ۲۰۲۵ از مرز ۱۰۰ گیگاوات ساعت فراتر رفت. همراه با شتاب رشد پایدار سیستم‌های انرژی کوچک و متوسط، باتری‌های استوانه‌ای بزرگ در سال‌های آینده فضای رشد قابل توجهی خواهند داشت و به عنوان نیروی محرکه کلیدی برای توسعه با کیفیت بالای صنعت باتری ظهور خواهند کرد.

 

در مواجهه با افزایش هزینه‌های مواد اولیه و تقاضای پراکنده بازار، شرکت‌هایی با انباشت فناورانه قوی، از طریق تکرار محصول و موقعیت‌یابی در بازار، قابلیت رقابت خود را ایجاد می‌کنند.

 

با در نظر گرفتن شرکت چوانگ‌مینگ انرژی نو به عنوان مثال، باتری استوانه‌ای بزرگ با فویل کامل لیتیوم فسفات آهن ۳۲۱۴۰ آن بر نسبت هزینه به عملکرد تمرکز دارد و در عین حال اتلاف حرارت یکنواخت و ایمنی بالایی را ارائه می‌دهد. این باتری می‌تواند به طور پایدار در محدوده دمایی بالای ۶۰ درجه سانتی‌گراد کار کند و آن را برای بازارهای برق سبک و ذخیره‌سازی انرژی مسکونی در جنوب شرقی آسیا و مناطق گرمسیری بسیار مناسب می‌سازد. این مزیت فناورانه مستقیماً به قابلیت رقابت در بازار تبدیل شده است. محصولات این شرکت به طور انبوه به بازارهایی مانند خاورمیانه، اروپا و هند صادر شده‌اند و این شرکت را در میان پیشتازان صنعت در رقابت‌های خارج از کشور قرار داده است.

 

در حال حاضر، زنجیره صنعت باتری در دوره‌ای از تحول دوگانه شامل تعدیل ساختاری و تکرار فناوری قرار دارد. علاوه بر باتری‌های استوانه‌ای بزرگ، مسیرهای فنی متعددی از جمله باتری‌های نیمه‌جامد، تمام‌جامد و یون سدیم نیز به موازات هم در حال پیشرفت هستند و به پیشرفت‌های شتاب‌دار دست می‌یابند.

 

باتری‌های استوانه‌ای بزرگ، علی‌رغم چالش‌های اصلی که همچنان با آن‌ها روبرو هستند، مانند بهره‌وری تولید و ثبات محصول، به دلیل مزایای منحصر به فرد خود در چگالی انرژی و پایداری ساختاری، در حال گسترش سناریوهای کاربردی خود هستند. این باتری‌ها به شدت در خودروهای برقی رده بالا، ذخیره‌سازی انرژی مسکونی، ذخیره‌سازی انرژی قابل حمل و سایر حوزه‌ها نفوذ کرده‌اند و همچنین در مسیرهای نوظهور مانند eVTOL ظاهر شده‌اند. با پیشرفت مداوم ارتقاء سیستم مواد و بهینه‌سازی فرآیند تولید، انتظار می‌رود باتری‌های استوانه‌ای بزرگ پتانسیل بازار خود را در خودروهای سبک، سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی و سایر بخش‌ها بیشتر آزاد کنند و نقش محوری‌تری ایفا کنند.

 

رونق صنعت نیز در حال بازسازی ساختاری است. تحلیلگران کارگزاری اشاره می‌کنند که افزایش قیمت لیتیوم آهن فسفات در این دور، با مبانی مستحکم پشتیبانی می‌شود و روند توسعه بلندمدت صنعت همچنان مثبت است. علاوه بر این، افراد مطلع از شرکت‌های باتری لیتیومی نشان می‌دهند که تقاضای پایین‌دستی همچنان قوی باقی مانده است، و تعدیل قیمت‌های ناشی از انتقال هزینه‌ها اساساً بازگشت منطقی ارزش صنعت است.

 

با ایستادن در نقطه شروع جدیدی که صنعت به سمت توسعه با کیفیت بالا حرکت می‌کند، رقابت اصلی شرکت‌ها دیگر صرفاً محدود به مقیاس ظرفیت تولید و قابلیت‌های کنترل هزینه نخواهد بود، بلکه بیشتر به رقابت جامع نوآوری فناورانه، قدرت سرمایه و قابلیت‌های همکاری زنجیره تأمین بستگی خواهد داشت.