تغییرات در زنجیره تامین باتری بی‌ام‌و: کتل در صدر قرار گرفت، سامسونگ SDI ضدحمله تریلیون وونی را آغاز کرد

بر اساس گزارشی در تاریخ ۲۵ ژانویه توسط رسانه کره‌ای "بیزینس پست"، سامسونگ SDI قصد دارد حدود ۱ تریلیون وون در کارخانه خود در گود مجارستان سرمایه‌گذاری کند تا خط تولید باتری استوانه‌ای راه‌اندازی کند. چوی جو-سان، مدیر عامل شرکت، قصد دارد سبد محصولات برای بازار باتری خودروهای الکتریکی اروپا را از باتری‌های منشور شکل به باتری‌های استوانه‌ای با کارایی بالا تغییر دهد.

بازار خودروهای الکتریکی اروپا در حال حاضر تحت تعدیلات ساختاری قرار دارد. به دلیل رکود اقتصادی، مصرف‌کنندگان ترجیح بیشتری به خودروهای الکتریکی اقتصادی‌تر نشان می‌دهند که منجر به افزایش تقاضا برای باتری‌های لیتیوم آهن فسفات (LFP) شده است. تولیدکنندگان باتری چینی با بهره‌گیری از مزایای هزینه‌ای باتری‌های LFP، به سرعت در حال تصاحب سهم بازار در اروپا هستند.

این تغییر مستقیماً بر سامسونگ اس‌دی‌آی (Samsung SDI) تأثیر گذاشته است. بر اساس داده‌های SNE Research، از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵، فروش باتری خودروهای الکتریکی سامسونگ اس‌دی‌آی در اروپا به ۱۱.۷ گیگاوات ساعت رسید که کاهشی ۱۹ درصدی نسبت به سال قبل داشته است. سهم بازار این شرکت نیز از ۹.۳ درصد به ۵.۷ درصد کاهش یافته است.

مهم‌تر از آن، با ورود کتل (CATL) به اروپا و تبدیل شدن به بزرگترین تأمین‌کننده باتری بی‌ام‌و (BMW)، سامسونگ اس‌دی‌آی موقعیت دیرینه خود را به عنوان تأمین‌کننده برتر باتری بی‌ام‌و از دست داد و مستقیماً تحت تأثیر مشکلات فروش خودروهای الکتریکی بی‌ام‌و قرار گرفت.

علاوه بر این، با رکود در بازار خودروهای برقی ایالات متحده و کاهش تقاضا در آمریکای شمالی به دلیل لغو یارانه‌ها، عملکرد سامسونگ SDI به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. رسانه‌های کره جنوبی با استناد به داده‌های مالی گزارش دادند که درآمد سامسونگ SDI برای سال ۲۰۲۵ برابر با ۱۲۹.۰۹۵ تریلیون وون بوده است، با زیان عملیاتی ۱.۷۲۷۲ تریلیون وون، که اولین زیان سالانه این شرکت از سال ۲۰۱۶ محسوب می‌شود. برای سال ۲۰۲۶، درآمد پیش‌بینی شده ۱۵۰.۲۳ تریلیون وون و زیان عملیاتی ۲۸۶.۲ میلیارد وون است.

با کند شدن رشد در بازارهای خودروهای برقی چین و آمریکا، اروپا به نقطه کانونی رقابت برای تولیدکنندگان باتری تبدیل شده است. اخیراً، پس از بریتانیا و فرانسه، آلمان نیز سیاست یارانه خودروهای برقی خود را مجدداً برقرار کرد.

برای معکوس کردن روند نزولی خود در بازار اروپا، سامسونگ SDI در حال تسریع استقرار استراتژیک باتری‌های استوانه‌ای سری ۴۶ خود برای تضمین موقعیت به عنوان چهارمین تامین‌کننده باتری استوانه‌ای BMW است.

در حال حاضر، ب‌ام‌و عمدتاً از باتری‌های منشوری استفاده می‌کند. با این حال، ب‌ام‌و پیشتر اعلام کرده بود که از سال ۲۰۲۷-۲۰۲۸، پلتفرم خودروهای الکتریکی نسل جدید خود، "Neue Klasse"، به باتری‌های استوانه‌ای بزرگ Gen6 مجهز خواهد شد.

بی‌ام‌و پیشتر سه تأمین‌کننده بزرگ باتری استوانه‌ای خود را معرفی کرده بود: CATL، EVE Energy و Envision AESC. هر دو شرکت CATL و EVE Energy در حال حاضر کارخانه‌های باتری در دبرسن مجارستان تأسیس کرده‌اند و در حال تسریع پیشرفت خود به سمت تولید انبوه هستند. انتظار می‌رود کارخانه CATL در مجارستان در ماه مارس یا آوریل امسال با ظرفیت تولید اولیه برنامه‌ریزی شده تا ۴۰ گیگاوات ساعت، تولید انبوه را آغاز کند. گزارش شده است که تمام ظرفیت تولید از قبل توسط مشتریان رزرو شده است. کارخانه EVE Energy در مجارستان ظرفیت برنامه‌ریزی شده ۳۰ گیگاوات ساعت را دارد و کار ساخت و ساز آن کاملاً در جریان است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۷ تکمیل و عملیاتی شود.

در پاسخ، سامسونگ SDI اخیراً سفارش صدها دستگاه تجهیزات تولید باتری استوانه‌ای را از شرکای خود ثبت کرده است. پیش‌بینی‌های صنعتی، مقیاس سرمایه‌گذاری را حدود ۱ تریلیون وون تخمین می‌زنند. این شرکت قصد دارد تجهیزات را در نیمه دوم سال جاری معرفی کند، آماده‌سازی برای تولید انبوه را تا سال ۲۰۲۷ تکمیل کند و تولید در مقیاس کامل را تا سال ۲۰۲۸ آغاز نماید.

بر اساس اطلاعات قبلاً منتشر شده از ب ام و، باتری استوانه‌ای بزرگ نسل ششم (Gen6)، با قطر ۴۶ میلی‌متر، به طور خاص برای معماری الکترونیکی خودروهای "نویه کلاسه" (Neue Klasse) ب ام و طراحی شده است. این باتری می‌تواند برد رانندگی را تا ۳۰ درصد (WLTP) افزایش دهد. در مقایسه با سلول‌های منشور شکل نسل پنجم، سلول‌های استوانه‌ای نسل ششم دارای محتوای نیکل بالاتر و محتوای کبالت کمتر در کاتد، همراه با افزایش محتوای سیلیکون در آند هستند که منجر به بهبود بیش از ۲۰ درصدی چگالی انرژی حجمی می‌شود.

با این حال، گزارش‌های قبلی نشان می‌داد که الزامات باتری استوانه‌ای ب‌ام‌و برای سلول‌های 4695 و 46120 است - به این معنی که قطر آن‌ها 46 میلی‌متر اما ارتفاع آن‌ها به ترتیب 95 میلی‌متر و 120 میلی‌متر است، نه 80 میلی‌متر.

نقشه راه باتری استوانه‌ای سامسونگ SDI به شدت با الزامات ب‌ام‌و مطابقت دارد. باتری‌های استوانه‌ای آن از نوع 46P هستند، با قطر 46 میلی‌متر، و می‌توانند در ارتفاع‌های مختلفی مانند 80 میلی‌متر، 95 میلی‌متر، 100 میلی‌متر و 120 میلی‌متر تولید شوند. در مقایسه با باتری‌های استوانه‌ای 2170، این باتری‌ها بیش از پنج برابر ظرفیت انرژی و توان خروجی را ارائه می‌دهند.

علاوه بر این، سال گذشته، رسانه کره‌ای etnews به نقل از منابع صنعتی اعلام کرد که انتظار می‌رود اولین باتری استوانه‌ای 46P که در کارخانه سامسونگ SDI در مجارستان تولید انبوه می‌شود، مدل 4695 باشد و احتمالاً در نسل بعدی مدل‌های خودروهای الکتریکی ب‌ام‌و در اروپا نصب خواهد شد.

در این گزارش "بیزینس پست"، یکی از تحلیلگران "شین یانگ سکیوریتیز" اشاره کرد که با تقویت جایگاه شرکت‌های چینی در بازار اروپا، فروش باتری‌های سه‌گانه منشور شکل سامسونگ SDI ممکن است همچنان با فشار روبرو شود. با این حال، از سال ۲۰۲۷، با عرضه باتری‌های استوانه‌ای برای پلتفرم جدید خودروهای الکتریکی، انتظار می‌رود فروش آن در اروپا بهبود یابد.

به طور کلی، تقریباً یک راز آشکار است که سامسونگ SDI به چهارمین تامین‌کننده باتری استوانه‌ای BMW تبدیل خواهد شد.