بینش‌های صنعتی | قیمت لیتیوم به اوج بازگشت، پیشرفت و احیای صنعت باتری در سال ۲۰۲۶

در آغاز سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶، صنعت جهانی باتری لیتیومی تحت فشار هزینه‌ها دستخوش تحولی عمیق شده است. در مقایسه با پایین‌ترین قیمت‌های سال گذشته، قیمت کربنات لیتیوم بیش از دو برابر شده است. این دیگر یک عدم تطابق کوتاه‌مدت عرضه و تقاضا نیست، بلکه نشانه‌ای است که صنعت وارد "وضعیت عادی جدید" عملیات پرهزینه شده است.

در مواجهه با افزایش هزینه‌های مواد اولیه، بازیگران اصلی در حال پیگیری یک استراتژی دووجهی هستند:

در جبهه فناوری، باتری‌های سدیم-یون و نیمه‌جامد با سرعت بیشتری به سمت تولید انبوه پیش می‌روند.

در جبهه مقرراتی، سخت‌گیرانه‌ترین مقررات بازیافت باتری تا به امروز اجرایی شده است و اکوسیستم‌های حلقه بسته را به یک مزیت رقابتی جدید تبدیل کرده است.

در ادامه تحلیل عمیق ما برای این ماه آمده است.

با ورود به سال ۲۰۲۶، بازار باتری‌های قدرت تضاد آشکاری را نشان می‌دهد.

از یک سو، تقاضا همچنان قوی است. تولیدکنندگان پیشرو باتری با ظرفیت کامل کار می‌کنند و برخی حتی سفارشاتی را که پرداخت اولیه کافی ندارند، رد می‌کنند. این تقاضای سرریز شده به نفع بازیگران درجه دوم است. از سوی دیگر، افزایش قیمت کربنات لیتیوم فشار هزینه‌ی قابل توجهی را بر تولیدکنندگان باتری در زنجیره میانی وارد می‌کند.

گزارش اخیر از Wood Mackenzie هشدار می‌دهد که بدون سرمایه‌گذاری قابل توجه جدید، جهان ممکن است از اوایل سال 2028 با شکاف عرضه لیتیوم مواجه شود.

برای خریداران، دوران مقایسه صرفاً قیمتی رو به پایان است. در محیطی با قیمت بالای لیتیوم، ثبات زنجیره تامین بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. تامین‌کنندگانی که قابلیت یکپارچه‌سازی منابع بالادستی یا سبدهای فناوری متنوع (یعنی اتکا نکردن صرف به باتری‌های لیتیومی) را دارند، به انتخاب ارجح برای تولیدکنندگان تجهیزات اصلی (OEM) تبدیل خواهند شد.

اگر باتری‌های سدیم در سال‌های گذشته «زیاد مورد بحث اما به ندرت دیده شده» بوده‌اند، سال ۲۰۲۶ به عنوان اولین سال واقعی صنعتی‌سازی یون سدیم در حال شکل‌گیری است.

پیشرفت‌های اخیر از موسسه فیزیک، آکادمی علوم چین، نشان داده است که باتری‌های سدیم-یون آمپر-ساعت می‌توانند خطرات فرار حرارتی را به طور کامل از بین ببرند و یک نگرانی ایمنی کلیدی را حل کنند. در همین حال، بازیگران اصلی مانند CATL و EVE Energy محصولات باتری سدیم را که در مقیاس انبوه تولید می‌شوند، عرضه کرده‌اند - از نسخه‌های وسایل نقلیه تجاری با دمای پایین گرفته تا سیستم‌های ذخیره انرژی در مقیاس بزرگ. باتری‌های سدیم در حال حرکت از اسلایدهای نمایشی به خطوط تولید هستند.

هزینه‌های فعلی تولید باتری سدیم حدود ۰.۵ تا ۰.۶ یوان در هر وات-ساعت است که هنوز کمی بالاتر از ۰.۴ یوان در هر وات-ساعت لیتیوم است. با این حال، کارشناسان صنعت پیش‌بینی می‌کنند که برابری هزینه تا سال ۲۰۲۷ حاصل خواهد شد. در آن زمان، باتری‌های سدیم - با ایمنی برتر و عملکرد دمای پایین خود - به مکمل قوی برای باتری‌های لیتیوم در ذخیره انرژی و وسایل نقلیه دو چرخ تبدیل خواهند شد.

با نزدیک شدن به اول جولای، استاندارد ملی اجباری برای باتری‌های کششی خودروهای الکتریکی (GB38031-2025) در شرف اجرا است.

این نه تنها یک آزمون بزرگ برای ایمنی باتری است، بلکه سطح فنی را نیز بالا می‌برد. استاندارد جدید صنعت را از رقابت کم‌هزینه «درون‌زا» به سمت رقابت مبتنی بر ارزش سوق می‌دهد. باتری‌های اخیراً معرفی شده - مانند باتری نیکل-منگنز-لیتیوم ولتاژ بالای ۴.۸ ولت شرکت Yuanxing Energy - با عبور از تست نفوذ میخ بدون آتش‌سوزی یا انفجار، «ایمنی ذاتی» را نشان داده‌اند.

رقابت آینده باتری دیگر فقط بر سر برد نخواهد بود، بلکه بر تعادل بین چگالی انرژی بالا و ایمنی مطلق متمرکز خواهد شد.

در دنیایی با منابع محدود، استخراج شهری به یک معدن طلای واقعی تبدیل می‌شود.

در تاریخ 1 آوریل 2026، "اقدامات اداری جدید برای بازیافت و استفاده جامع از باتری‌های قدرت ضایعاتی خودروهای انرژی نو" رسماً اجرایی شد. اندکی پس از آن، پلتفرم ملی ردیابی باتری‌های قدرت خودروهای انرژی نو راه‌اندازی شد که آغاز "عصر 2.0" چین برای مدیریت بازیافت باتری را نشان می‌دهد.

این موضوع به باتری‌های خودروهای برقی محدود نمی‌شود. برای حجم زیاد دوچرخه‌های برقی، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و فدراسیون سراسری تعاونی‌های عرضه و بازاریابی چین، دستورالعمل‌هایی را برای تنظیم بازیافت باتری‌های لیتیومی با استفاده از یک شبکه جمع‌آوری گسترده مردمی برای جلوگیری از ورود باتری‌های ضایعاتی به کانال‌های غیررسمی صادر کرده‌اند.

برای مشتریان خارج از کشور — به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، که در آن ESG اولویت بالایی دارد — ردپای کربن باتری و مسئولیت بازیافت، الزامات سختی هستند. این آخرین ارتقاء سیستم بازیافت چین، پشتیبانی قوی برای باتری‌های صادراتی با هدف انطباق کامل چرخه عمر ارائه می‌دهد.

علیرغم چالش‌های ژئوپلیتیکی، صادرات باتری چین در سال 2025 نتایج چشمگیری را به همراه داشت. در حالی که حجم صادرات عمدتاً ثابت ماند، ارزش صادرات 22.8 درصد افزایش یافت و به 82.28 میلیارد دلار رسید.

این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهند که صنعت باتری چین در حال کنار گذاشتن برچسب «قیمت پایین، حجم بالا» است. با بهره‌گیری از فناوری‌های باتری LFP، یون سدیم و باتری‌های حالت جامد آینده، چین جایگاه محکمی در بخش میانی تا بالای زنجیره ارزش جهانی پیدا کرده است. انتظار می‌رود نمایشگاه باتری CIBF 2026 که در ماه می در شنژن برگزار می‌شود، بیش از 3100 غرفه‌دار از سراسر جهان را جذب کند - پنجره‌ای عالی برای مشاهده نسل بعدی فناوری باتری.

صنعت باتری در سال 2026 شبیه به یک «بازی برای شجاعان» به نظر می‌رسد. افزایش هزینه‌های منابع بالادستی به طور مداوم بازیکنان ضعیفی را که به یارانه‌های پایین متکی بودند حذف می‌کند، در حالی که نوآوری‌های فناورانه (سدیم، حالت جامد، بازیافت) مسیرهای تریلیون دلاری جدیدی را برای افراد آماده باز می‌کند.

EBAK به نظارت بر تحولات صنعت ادامه خواهد داد و مرتبط‌ترین اطلاعات زنجیره تامین را برای شما به ارمغان خواهد آورد.