صنعت باتری لیتیومی احیا می‌شود: افزایش 139 درصدی ذخیره‌سازی و دو برابر شدن قیمت لیتیوم در سه ماهه اول سال 2026

بر اساس گزارش GGII، محموله‌های باتری لیتیومی ذخیره‌سازی انرژی چین در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ به ۲۱۵ گیگاوات‌ساعت رسید که نسبت به سال قبل ۱۳۹٪ افزایش داشته است. تولیدکنندگان پیشرو با ظرفیت تقریباً کامل فعالیت می‌کنند و حجم سفارشات معمولاً تا اواخر سال ۲۰۲۶ یا حتی سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۷ تمدید شده است. این صنعت شاهد وضعیتی بی‌سابقه «پول در دست اما سلول در دسترس نیست» است.

کربنات لیتیوم گرید باتری از پایین‌ترین سطح تاریخی ۷۵,۰۰۰ یوان بر تن در اواخر سال ۲۰۲۴ به شدت بهبود یافت و تا فصل دوم ۲۰۲۶ به ۱۵۰,۰۰۰ تا ۱۶۰,۰۰۰ یوان بر تن دو برابر شد. قیمت‌های نقدی در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۵۵,۰۰۰ یوان بر تن بود.

قیمت سلول‌های اصلی LFP با ظرفیت ۳۱۴ آمپرساعت از ۰.۲۶ تا ۰.۳۱ یوان بر وات‌ساعت در پایان سال ۲۰۲۵ به ۰.۳۶ تا ۰.۳۹ یوان بر وات‌ساعت افزایش یافت، به طوری که برخی از تامین‌کنندگان سطح اول قیمتی بالاتر از ۰.۴۰ یوان بر وات‌ساعت را اعلام کردند - افزایشی ۲۵ تا ۳۵ درصدی.

برنامه تولید بازار باتری لیتیومی چین در آوریل ۲۰۲۶ حدود ۲۳۵ گیگاوات‌ساعت تخمین زده می‌شود که نسبت به ماه قبل ۷.۳ درصد افزایش یافته است، و سلول‌های ذخیره انرژی ۴۱.۳ درصد از کل را به خود اختصاص می‌دهند.

درآمد سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ به ۱۲۹.۱۳ میلیارد یوان رسید (افزایش ۵۲.۴۵ درصدی نسبت به سال قبل)؛ سود خالص ۲۰.۷۴ میلیارد یوان (افزایش ۴۸.۵۲ درصدی نسبت به سال قبل)؛ فروش ترکیبی باتری‌های قدرت و ذخیره‌سازی انرژی از ۲۰۰ گیگاوات ساعت فراتر رفت و سهم ذخیره‌سازی به ۲۵ درصد افزایش یافت. CATL با ۳۲.۵ گیگاوات ساعت ظرفیت نصب شده، سهم ۴۵.۲ درصدی از بازار جهانی باتری خودروهای برقی را به خود اختصاص داد. در ۲۱ آوریل، CATL "روز فوق فناوری" خود را برگزار کرد و چندین محصول جدید از جمله باتری شارژ فوق سریع نسل سوم Shenxing و باتری حالت متراکم Qilin را رونمایی کرد.

در سال ۲۰۲۶ بیش از ۷۰ گیگاوات ساعت ظرفیت جدید اضافه شد که مجموع آن را به بیش از ۳۰۰ گیگاوات ساعت رساند. صادرات خودروهای انرژی نو در سه ماهه اول سال ۵۱.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. سفارش ذخیره انرژی ۲.۶ گیگاوات ساعتی در شیلی امضا شد.

خط تولید باتری تمام جامد درجه خودرو تکمیل شد و برنامه‌هایی برای تحویل دسته‌ای در مقیاس هزار واحد در سه ماهه چهارم ۲۰۲۶ وجود دارد. ظرفیت نصب شده در سه ماهه اول رشد مثبتی را تجربه کرد و سریع‌ترین در بین ۱۰ شرکت برتر بود.

انتظار می‌رود تحویل دسته‌ای باتری‌های جدید سدیم-یونی برای ذخیره‌سازی انرژی و کاربردهای توان سبک تا پایان سال ۲۰۲۶ آغاز شود. در زمینه حالت جام، محصولات «لانگ‌کوان III» و «لانگ‌کوان IV» در مارس ۲۰۲۶ عرضه شدند و تولید در حجم کم برای سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌شود.

کمیسیون اروپا استراتژی تقویت باتری را راه‌اندازی کرد که کل زنجیره ارزش را از مواد خام تا تولید سلول و بازیافت پوشش می‌دهد و با هدف شکل‌دهی مجدد چشم‌انداز صنعت باتری اتحادیه اروپا.

از ۱۸ فوریه ۲۰۲۷، باتری‌های صنعتی قابل شارژ و باتری‌های خودروهای برقی با ظرفیت بیش از ۲ کیلووات ساعت که وارد بازار اتحادیه اروپا می‌شوند، باید دارای گذرنامه دیجیتال باتری باشند که ترکیب مواد، ردپای کربن و اطلاعات زنجیره تامین را مستند می‌کند.

اتحادیه اروپا فهرست کدهای زباله باتری‌های خود را به‌روز کرده است که از ۹ نوامبر ۲۰۲۶ اجباری می‌شود و شناسایی و قابلیت ردیابی محموله‌های زباله باتری فرامرزی را تقویت می‌کند. توده سیاه به عنوان زباله خطرناک طبقه‌بندی شده و صادرات آن به کشورهای خارج از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی محدود شده است.

از ۱ آوریل ۲۰۲۶، نرخ بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادرات برای محصولات باتری از ۹٪ به ۶٪ کاهش یافت و لغو کامل آن برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است - با هدف مهار رقابت قیمتی بی‌رحمانه و ترویج توسعه با کیفیت بالا.

سال ۲۰۲۶ به طور گسترده‌ای به عنوان سالی تعیین‌کننده برای تجاری‌سازی باتری‌های حالت جامد دیده می‌شود. باتری تمام حالت جامد مبتنی بر سولفید CATL از ۵۰۰ وات‌ساعت بر کیلوگرم فراتر رفت؛ CALB خط تولید باتری تمام حالت جامد در سطح خودرو را تکمیل کرد؛ BYD خط تولید باتری حالت جامد با ظرفیت ۲۰ گیگاوات‌ساعت را در چونگ‌کینگ راه‌اندازی کرد. انتظار می‌رود تولید انبوه در مقیاس کوچک و نمایش خودرو بین سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ آغاز شود.

باتری سدیم-یون "NaXin" شرکت CATL امسال وارد تولید انبوه خواهد شد و چگالی انرژی سلول به ۱۷۵ وات‌ساعت بر کیلوگرم می‌رسد که از برد بیش از ۴۰۰ کیلومتر برای خودروهای برقی باتری‌دار (BEV) پشتیبانی می‌کند. محموله‌های جهانی باتری سدیم در سال ۲۰۲۵ به ۹ گیگاوات‌ساعت رسید که نسبت به سال قبل ۱۵۰٪ افزایش داشته است. تیمی از آکادمی علوم چین یک باتری سدیم-یون "بدون فرار حرارتی" توسعه داده است که آزمایش‌های نفوذ با میخ و جعبه داغ ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد را با موفقیت پشت سر گذاشته و یافته‌های آن در Nature Energy منتشر شده است.

بازار ذخیره‌سازی انرژی چین از سهمیه‌های نصب اجباری به رشد مبتنی بر بازار برق در حال تغییر است. مکانیسم‌های جبران ظرفیت در مغولستان داخلی و نوسانات قیمت در بازارهای برق لحظه‌ای، بازدهی بالاتر و پایدارتری را برای پروژه‌های ذخیره‌سازی فراهم می‌کنند. ذخیره‌سازی از "بار هزینه" به "مرکز ارزش" سیستم‌های قدرت تبدیل می‌شود.

رهبران باتری چینی در حال تسریع ساخت کارخانه‌های خارج از کشور هستند، با پایگاه‌هایی در اروپا و آسیای جنوب شرقی که راه‌اندازی می‌شوند و سهم ظرفیت جدید خارج از کشور به طور پیوسته در حال افزایش است. شرکت‌های چینی در بازارهای ذخیره‌سازی خارج از کشور پیشرفت‌های فشرده‌ای دارند، به طوری که CALB در میان دیگران در یک روز نزدیک به ۱ گیگاوات ساعت سفارش خارجی را اعلام کرد.

UBS رشد ۱۴ درصدی تقاضای لیتیوم را در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند و انتظار می‌رود کسری عرضه تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد. نرخ بهره‌برداری ظرفیت تولیدکنندگان پیشرو به حدود ۹۰٪ بازگشته و بازار را به تعادل نزدیک بازگردانده است.

منابع داده: GGII، SNE Research، SMM، InfoLink، East Money، اتحادیه نوآوری صنعت باتری خودروهای برقی چین و سایر اطلاعات در دسترس عموم.