به‌روزرسانی صنعت باتری لیتیوم – مه ۲۰۲۶: موج گسترش، بازیابی قیمت و پیشرفت‌های فناورانه

با فرا رسیدن سال ۲۰۲۶، صنعت جهانی باتری لیتیومی در حال تجربه یک بهبود چرخه‌ای قابل توجه است. از چرخه انبساط شتابان و جهش قوی در قیمت مواد اولیه گرفته تا پیشرفت‌های حیاتی در فناوری باتری حالت جامد، سیگنال‌های متعددی به طلوع یک فاز رشد جدید اشاره دارند.

پس از دو سال تعدیل عمیق و منطقی‌سازی ظرفیت، زنجیره تامین باتری لیتیومی چین وارد موج جدیدی از انبساط می‌شود. از ماه آوریل، چندین شرکت باتری لیتیومی فهرست شده در بورس A، اعلامیه‌هایی مبنی بر گسترش ظرفیت منتشر کرده‌اند که شامل نمک‌های لیتیوم بالادستی، مواد میانی و تولید باتری پایین‌دستی می‌شود.

برخلاف گسترش بی‌رویه دو تا سه سال پیش، ناظران بازار به طور کلی این دور را منطقی‌تر می‌دانند که با بهبود پویایی عرضه و تقاضا، ارتقاء تقاضای ساختاری و بازسازی چشم‌انداز سود در سراسر زنجیره ارزش پشتیبانی می‌شود. پروژه‌های قابل توجه شامل تأسیسات ۵.۶ میلیارد یوان پوتای‌لای برای جداکننده‌های باتری لیتیومی، سرمایه‌گذاری تقریباً ۸.۷ میلیارد یوان دفانگ نانو در خطوط تولید مواد کاتدی فسفات، و جمع‌آوری سرمایه ۵.۲ میلیارد یوان گروه منابع سینومایین برای توسعه منابع معدنی لیتیوم، مس و سزیم-روبیدیم است.

تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که گسترش فعلی فراگیر نیست، بلکه از نظر ساختاری متمایز است. در حالی که ظرفیت‌های سطح پایین یا کالایی ممکن است با فشار مازاد ظرفیت روبرو شوند، سلول‌های ذخیره‌سازی انرژی سطح بالا، مواد سه‌گانه با نیکل بالا و ظرفیت‌های ممتاز با هدف بازارهای خارج از کشور همچنان با کمبود مواجه هستند.

از ابتدای سال ۲۰۲۶، قیمت کربنات لیتیوم در میان نوسانات مکرر روند صعودی داشته است. در ۱۱ مه، پرمعامله‌ترین قرارداد آتی کربنات لیتیوم در بورس آتی گوانگژو از مرز ۲۰۰,۰۰۰ یوان بر تن عبور کرد که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۲۵۰ درصدی نسبت به پایین‌ترین سطح ۵۸,۴۰۰ یوان بر تن در حدود یک سال پیش و نزدیک به ۷۰ درصد نسبت به ابتدای سال ۲۰۲۶ است.

افزایش قیمت ناشی از عوامل متعددی در هر دو سمت عرضه و تقاضا بوده است. در سمت تقاضا، ذخیره‌سازی انرژی بسیار فراتر از انتظارات بوده و به موتور رشد اصلی تقاضای لیتیوم تبدیل شده است. در سمت عرضه، اختلالات مداوم - از جمله تعلیق چندین معدن لیتیوم در ییچون، استان جیانگشی به دلیل تمدید مجوزهای معدن‌کاوی، و تعدیل سیاست‌ها که بر صادرات سنگ لیتیوم از زیمبابوه تأثیر گذاشته است - شرایط بازار را فشرده کرده است. چندین موسسه پیش‌بینی می‌کنند که توازن عرضه و تقاضای کربنات لیتیوم تا پایان سال ۲۰۲۶ در تعادل فشرده باقی خواهد ماند.

بازار باتری‌های ذخیره انرژی همچنان داغ است. طبق آمار، محموله‌های باتری لیتیومی ذخیره انرژی چین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ به رقم خیره‌کننده ۲۱۵ گیگاوات ساعت رسیده است که نسبت به سال قبل ۱۳۹ درصد افزایش داشته است. تولیدکنندگان پیشرو با ظرفیت نزدیک به کامل فعالیت می‌کنند و دفتر سفارشات آن‌ها معمولاً تا پایان سال ۲۰۲۶ یا حتی تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۷ پر است.

در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی باتری شنزن (CIBF 2026) که اخیراً به پایان رسید، غرفه‌های ذخیره‌سازی انرژی توجه بیشتری را نسبت به سایر بخش‌ها جلب کردند. غرفه‌داران گزارش دادند که در حالی که مشتریان در رویداد سال گذشته بیشتر نگران قیمت بودند، امسال زمان‌بندی تحویل به اولویت اصلی تبدیل شده است. پروفسور او یانگ مینگ گائو از دانشگاه تسینگ‌هوا در این رویداد خاطرنشان کرد که میانگین قیمت پیشنهادی برنده برای باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی ۴ ساعته به زیر ۵۰۰ یوان چین بر کیلووات ساعت کاهش یافته است و با افزایش مدت زمان ذخیره‌سازی، این بخش در پنج سال آینده آماده ورود به دوره‌ای از فرصت‌های عظیم است.

فناوری باتری حالت جام، انتقال خود را از آزمایشگاه به سمت صنعتی‌سازی تسریع می‌کند. کارشناسان صنعت و شرکت‌های پیشرو اخیراً به این اجماع رسیده‌اند که سال ۲۰۲۶ احتمالاً به «سال افتتاحیه» برای باتری‌های نیمه‌جامد تبدیل خواهد شد.

در جبهه فناوری، محققان موسسه تحقیقات فلزات آکادمی علوم چین اخیراً به پیشرفتی در غلبه بر ناسازگاری پلیمر-نرم‌کننده دست یافته‌اند. باتری‌های لیتیوم فلزی حالت جامد حاصل، عملکرد استثنایی از خود نشان دادند: هنگامی که با یک کاتد نیکل بالا 4.7 ولتی جفت شدند، باتری به طور پایدار برای 700 چرخه با نرخ فوق‌العاده بالای 20C (معادل شارژ-دشارژ کامل در حدود سه دقیقه) کار کرد و 81.9 درصد ظرفیت را حفظ کرد، در حالی که سلول‌های کیسه‌ای در مقیاس آمپر-ساعت به چگالی انرژی 451.5 وات‌ساعت بر کیلوگرم دست یافتند.

در جبهه شرکتی، Gotion High-Tech اعلام کرد که قصد دارد تا سال ۲۰۲۶ ظرفیت تولید ۳۰۰ تن در سال سولفید لیتیوم را به دست آورد و تا سال ۲۰۲۷ به ۲۰,۰۰۰ تن در سال و تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰,۰۰۰ تن در سال افزایش دهد تا از تقاضای باتری حالت جام در مقیاس بزرگ پشتیبانی کند. Dongfeng Motor رسماً اعلام کرد که باتری نیمه‌جامد ۳۵۰ وات‌ساعت بر کیلوگرم آن در سپتامبر ۲۰۲۶ وارد تولید انبوه شده و در خودروها نصب خواهد شد.

شرکت Dongwu Securities پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی برای باتری‌های قدرت در سال ۲۰۲۶ با ۲۳ درصد افزایش سالانه رشد خواهد کرد و انتظار می‌رود کل تقاضای جهانی برای باتری‌های لیتیومی به ۲,۹۳۹ گیگاوات ساعت برسد که نشان‌دهنده افزایش ۳۲.۳ درصدی سالانه است. در همین حال، انتظار می‌رود سود در بخش میانی زنجیره تأمین باتری‌های لیتیومی در کل سال ۲۰۲۶ تقریباً دو برابر شود و رونق صنعت همچنان رو به افزایش خواهد بود.

صنعت باتری لیتیومی در آستانه یک چرخه جدید قرار دارد. این صنعت که با دو موتور محرک باتری‌های قدرت خودروهای برقی (EV) و ذخیره‌سازی انرژی هدایت می‌شود و همچنین با پیشرفت‌های شتابان در فناوری‌های نسل بعدی مانند باتری‌های حالت جام، از گسترش بی‌رویه به فاز جدیدی از رشد با کیفیت بالا منتقل شده است.