صنعت لیتیوم به نقطه عطف رسید: افزایش سفارشات قفل شده و رونق جهانی ذخیره‌سازی

از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶، صنعت جهانی باتری لیتیومی وارد یک فاز چرخه‌ای جدید شده است. چشمگیرترین خبر این است که CATL در عرض تنها دو روز دو قرارداد بلندمدت خرید الکترولیت با Capchem و Yongtai Technology امضا کرد و در مجموع ۷۷۰,۰۰۰ تن الکترولیت را برای سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۸ تضمین کرد..

این یک خرید روتین نیست. بر اساس نسبت ۱۰۰۰ تن الکترولیت به ازای هر گیگاوات ساعت (GWh)، این عرضه می‌تواند از ۷۷۰ گیگاوات ساعت ظرفیت باتری پشتیبانی کند - که از کل محموله‌های CATL برای کل سال ۲۰۲۵ بیشتر است. جالب اینجاست که تامین‌کننده انحصاری سابق، Tinci Materials، در این لیست نبود، که نشان‌دهنده چشم‌انداز در حال تغییر زنجیره تامین است..

دلایل پشت این خرید گسترده، افزایش تقاضا از جبهه‌های متعدد است:

: در نمایشگاه اخیر SNEC 2026، قراردادهای سفارش ذخیره‌سازی انرژی از ۹۲.۷ گیگاوات ساعت فراتر رفت.. Ganfeng Lithium گزارش داد که سلول‌های ذخیره‌سازی آن به طور کامل فروخته شده‌اند و نرخ بهره‌برداری نزدیک به ۱۰۰٪ است..

: قیمت الکترولیت بیش از ۷۰٪ از پایین‌ترین سطح سال ۲۰۲۵ تا حدود ۴۱۰۰ دلار در تن در حال حاضر افزایش یافته است..

سودآوری صنعت در حال بهبود است. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶، سود خالص شرکت Tinci Materials با افزایش ۱,۰۰۵.۷۵ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شد که نشان‌دهنده چرخه صعودی است..

در حالی که چین بیش از ۸۰٪ از تولید جهانی باتری را به خود اختصاص داده است، تقاضا در سراسر جهان قوی است. داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که بازار جهانی باتری‌های لیتیومی در سال ۲۰۲۵ از ۱۵۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.. با این حال، زنجیره‌های تامین در آمریکای شمالی و اروپا با چالش‌های هزینه‌ای روبرو هستند و هزینه‌های تولید تقریباً ۵۰٪ بیشتر از چین است.. این امر موقعیت چین را به عنوان مرکز اصلی زنجیره‌های تامین باتری تثبیت می‌کند.

برای روندهای آتی بازار:

: رقابت برای محصولات رده پایین به پایان می‌رسد. بازیگران برتر با مزیت‌های فنی، حق بیمه بالاتری دریافت خواهند کرد.

: CATL تولید انبوه باتری‌های سدیم-یون را در سال ۲۰۲۶ تأیید کرده است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را به همراه دارد..

توصیه برای خریداران: اگر در حال تأمین سلول یا سیستم‌های ذخیره‌سازی برای نیمه دوم سال ۲۰۲۶ هستید، توصیه می‌شود ظرفیت خود را با تولیدکنندگان رده اول اکنون تضمین کنید. موجودی ارزان رو به اتمام است و با نزدیک شدن به فصل اوج سنتی (فصل سوم)، قیمت‌ها احتمالاً بیشتر افزایش خواهند یافت..