بررسی نیمه‌سال ۲۰۲۶ صنعت باتری لیتیومی: سه روند که بازار را دگرگون می‌کنند.

هم‌زمان با عبور از نیمه سال ۲۰۲۶، صنعت باتری لیتیومی جهان در حال گذار تحولی ساختاری است. از ورود باتری‌های نیمه‌حالت جامد به خودروها گرفته تا تداوم قیمت پایین لیتیوم و افزایش چشمگیر تقاضای ذخیره‌سازی انرژی که جایگزین رشد خودروهای برقی شده است، منطق پنهان بازار در حال تغییر است. با نگاهی به تحولات اخیر، در اینجا سه روند حیاتی که باید زیر نظر داشت، ارائه می‌شود.

چندین تولیدکننده برتر باتری اخیراً از پیشرفت در تولید باتری‌های نیمه‌حالت جامد خبر داده‌اند. شرکت‌هایی مانند CATL و تویوتا اولین بسته‌های باتری خود را با چگالی انرژی بیش از ۴۰۰ وات‌ساعت بر کیلوگرم تحویل داده‌اند که خودروهای الکتریکی لوکس و هواپیماهای eVTOL را هدف قرار می‌دهد. در حالی که باتری‌های تمام‌حالت جامد همچنان با مقاومت سطح مشترک و هزینه‌های بالای تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، راه‌حل‌های نیمه‌حالت جامد مزایای آشکاری در بهبود ایمنی و کاهش نگرانی از برد نشان داده‌اند و موج جدیدی از سرمایه‌گذاری در مواد الکترولیت و کاتدهای نیکل بالا را به راه انداخته‌اند. با واگرایی مسیرهای فناوری، تأمین‌کنندگان جداکننده‌ها و آندهای لیتیوم فلزی فرصت‌های جدیدی برای اعتبارسنجی به دست آورده‌اند و زنجیره تأمین اکنون در مرحله حیاتی تعریف مواد قرار دارد.

از ژوئیه ۲۰۲۶، قیمت‌های نقدی کربنات لیتیوم درجه باتری در محدوده ۸۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ یوان به ازای هر تن در نوسان است. رکود طولانی‌مدت حاشیه سود معدن‌کاران را کاهش داده است: برخی معادن اسپودومن در استرالیا سرعت افزایش ظرفیت خود را کاهش می‌دهند، در حالی که پروژه‌های لپیدولیت با هزینه بالا در چین با سرعت بیشتری کنار گذاشته می‌شوند. قیمت پایین لیتیوم همچنین اقتصاد بازیافت باتری را تحت فشار قرار می‌دهد. تولید صرف توده سیاه (black mass) دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست و صنعت را به سمت یک مدل حلقه بسته سوق می‌دهد که جداسازی دقیق و بازتولید مواد را ترکیب می‌کند. در عین حال، تولیدکنندگان باتری و خودروسازان همچنان از هزینه‌های پایین‌تر مواد اولیه بهره‌مند می‌شوند، به طوری که قیمت سلول‌های LFP پایین باقی مانده و به طور عینی برابری قیمت خودروهای الکتریکی را تسریع می‌کند. در سمت عرضه، سرعت راه‌اندازی ظرفیت‌های جدید آب نمک در شیلی و آرژانتین، همراه با تنگناهای لجستیکی برای محموله‌های لیتیوم آفریقا، متغیرهای کلیدی برای نیمه دوم سال باقی می‌مانند.

با توجه به گذار جهانی انرژی، بازار ذخیره‌سازی باتری‌های لیتیومی رشد انفجاری را تجربه می‌کند. در نیمه اول سال ۲۰۲۶، ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی از نوع جدید در چین نسبت به سال قبل بیش از ۶۰٪ افزایش یافت که بیش از ۹۰٪ آن مربوط به باتری‌های لیتیومی بود. تقاضای ذخیره‌سازی مسکونی در اروپا و آمریکا با پشتیبانی سیاست‌های قیمت‌گذاری برق و مدل‌های نیروگاه مجازی همچنان قوی باقی مانده است. قابل توجه است که سلول‌های با ظرفیت بالا به استاندارد صنعت تبدیل شده‌اند — نرخ نفوذ سلول‌های LFP با ظرفیت بالای ۳۰۰ آمپر-ساعت در مناقصه‌ها به سرعت افزایش یافته و هزینه‌های سیستم را به پایین‌ترین سطح رسانده است. نیاز رو به رشد به ذخیره‌سازی طولانی‌مدت نیز خروجی پایداری برای ظرفیت مازاد تولید باتری خودروهای الکتریکی فراهم کرده است، به‌طوری که تولیدکنندگان کسب‌وکار ذخیره‌سازی خود را از صرفاً «کانال‌های جذب موجودی» به ستون‌های اصلی رشد ارتقا داده‌اند.

در نیمه دوم سال، قوانین حسابداری ردپای کربن تحت مقررات باتری اتحادیه اروپا رسماً اجرایی خواهد شد، در حالی که الزامات بومی‌سازی قانون کاهش تورم آمریکا (IRA) سخت‌تر می‌شود. قابلیت‌های انطباق جهانی و مدیریت کربن به تمایزدهنده‌های رقابتی تبدیل خواهند شد. برای فعالان صنعت، مسیر عمل‌گرایانه برای عبور از این چرخه همچنان عبارت است از: کاهش هزینه از طریق فناوری، همگامی با تحولات سیاست‌ها، و حفظ موقعیت انعطاف‌پذیر در هر دو حوزه خودروهای برقی و ذخیره‌سازی انرژی.

برای دریافت بینش عمیق‌تر از بازار باتری لیتیومی یا مشاوره سفارشی، لطفاً با تیم متخصص ما تماس بگیرید.