نظارت بر صنعت باتری لیتیومی: ژوئیه ۲۰۲۶ — پیشرفت حالت جامد، تثبیت قیمت لیتیوم و تشدید انطباق با اتحادیه اروپا

چندین تحول مهم اخیراً در بخش باتری‌های لیتیومی رخ داده است. جدول زمانی باتری‌های حالت جامد در حال مشخص‌تر شدن است، قیمت لیتیوم در تلاش برای رسیدن به کف خود در میان تغییرات عرضه و تقاضا است و موانع نظارتی خارج از کشور از مرحله قانون‌گذاری به مرحله اجرا رسیده‌اند. این نیروها با هم، کل زنجیره ارزش را به دوره جدیدی از تنظیمات سوق می‌دهند. در زیر خلاصه‌ای از اخبار اخیر و نکات عملی قابل استفاده ارائه شده است.

از اوایل ژوئیه، چندین خودروساز و تولیدکننده باتری، نقشه‌های راه خود برای باتری‌های تمام‌حالت جامد را به‌روزرسانی کرده‌اند. گروه گاک در ارتباط با سرمایه‌گذاران خود重申 کرد که باتری تمام‌حالت جامد آن در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ در خودروهای تولیدی برند آئین نصب خواهد شد و چگالی انرژی سلول از ۴۰۰ وات‌ساعت بر کیلوگرم فراتر خواهد رفت. باتری حالت چگال شرکت CATL همچنان در آزمایش‌های کاربردی در هوانوردی و خودروهای برقی لوکس به کار گرفته می‌شود و انتظار می‌رود این شرکت تا پایان سال راه‌حل‌های بیشتری برای خودروهای تجاری ارائه دهد. در همین حال، تویوتا کار خود را در خط آزمایشی تمام‌حالت جامد خود در ژاپن آغاز کرده است و هدف آن یکپارچه‌سازی در مقیاس کوچک در خودروها قبل از سال ۲۰۲۷ است. توالی سریع این اعلام‌ها نشان می‌دهد که فناوری حالت جامد از آمادگی آزمایشگاهی به مرحله استقرار مهندسی در حال حرکت است—و پنجره فرصت برای موقعیت‌یابی در زمینه مواد، تجهیزات و فرآیندها در حال بسته شدن است.

پس از نزدیک به یک سال کاهش مداوم، بازار کربنات لیتیوم نشانه‌هایی از تثبیت را نشان می‌دهد. بر اساس قیمت‌گذاری هفتگی SMM و سایر آژانس‌ها، میانگین قیمت کربنات لیتیوم درجه باتری در اواخر ژوئیه به حدود ۸۳,۰۰۰ یوان در هر تن رسید که تقریباً ۱۰٪ نسبت به ابتدای سال افزایش داشته است. این جهش عمدتاً ناشی از کاهش تولید در معادن لیتیوم استرالیا و آفریقا، همراه با تقاضای فصلی قوی‌تر از حد انتظار از سوی ذخیره‌سازی انرژی داخلی و برقی‌سازی جهانی است که منجر به کاهش موجودی انبارها در هفته‌های متوالی شده است. با این حال، دیدگاه غالب در صنعت این است که پتانسیل منابع جهانی لیتیوم همچنان فراوان است و احتمالاً قیمت‌ها در طول سال در یک محدوده با کف محکم و سقف ثابت باقی خواهند ماند. فعالان زنجیره تأمین باید به مدیریت فعال ریسک قیمت ادامه دهند.

از تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۶، مقررات باتری اتحادیه اروپا وارد مرحله جدیدی شد: تمامی باتری‌های خودروهای برقی و باتری‌های صنعتی قابل شارژ (با ظرفیت بالای ۲ کیلووات ساعت) که به اتحادیه اروپا صادر می‌شوند، باید دارای اظهارنامه ردپای کربن باشند که جزئیات انتشار گازهای گلخانه‌ای از استخراج مواد اولیه تا تولید سلول را مشخص کند. این الزام مستقیماً هزینه‌های انطباق را افزایش می‌دهد، اما هم‌زمان منبع جدیدی برای تمایز ایجاد می‌کند. شرکت‌های پیشرو چینی مانند CATL و Envision AESC قبلاً ارزیابی ردپای کربن را برای چندین مدل باتری تکمیل کرده و نقشه‌های راه خنثی‌سازی کربن و برنامه‌های کارخانه‌های بدون کربن را منتشر کرده‌اند. آن دسته از شرکت‌هایی که مدیریت کربن را زودهنگام در رقابت‌پذیری محصول خود ادغام کنند، از دسترسی روان‌تر به بازار و حق‌الزحمه سبز در اروپا برخوردار خواهند شد.

: با توجه به اینکه باتری‌های حالت جامد وعده چگالی انرژی بالاتر و ایمنی بهبودیافته را می‌دهند، فناوری‌های مایع لیتیوم-یون فعلی تحت فشار بهبودهای تدریجی قرار دارند. به تولیدکنندگان مواد و سلول توصیه می‌شود همکاری و زنجیره تأمین اولیه را در حوزه‌های کلیدی مانند الکترولیت‌های سولفیدی/اکسیدی و پیش‌لیتیوم‌سازی تضمین کنند.

: از قراردادهای آتی و مشتقات خارج از بورس، همراه با قراردادهای بلندمدت با قیمت ثابت و حجم ثابت، برای محافظت از حاشیه سود در برابر نوسانات قیمت لیتیوم استفاده کنید.

: به سرعت یک سیستم داده‌های کربنی در طول چرخه عمر کامل ایجاد کنید و با پایگاه‌های داده مورد تایید اتحادیه اروپا ارتباط برقرار کنید تا افشای ردپای کربن را از یک بار هزینه به یک دارایی برند برای ایجاد اعتماد تبدیل کنید.

با هدایت گذار به باتری‌های حالت جامد، الزامات کربن‌زدایی و نوسانات قیمت مواد اولیه، صنعت باتری لیتیوم‌یون از توسعه مبتنی بر مقیاس به سمت فصلی تعریف‌شده توسط عمق فناوری و پیچیدگی‌های نظارتی در حال حرکت است. کسانی که این روندها را زودتر به اقدامات عملی تبدیل کنند، بهترین موقعیت را برای رهبری در مرحله بعدی خواهند داشت.