نبض بازار باتری لیتیومی | ذخیره‌سازی انرژی به موتور اصلی رشد تبدیل می‌شود؛ قیمت‌ها و سیاست‌ها به نقاط عطف کلیدی می‌رسند

اوت ۲۰۲۶ نقاط عطف متعددی را برای صنعت باتری لیتیوم-یون رقم زد: برنامه‌ریزی تولید ماهانه برای اولین بار از ۳۰۰ گیگاوات‌ساعت عبور کرد، ذخیره‌سازی انرژی رسماً از باتری خودروهای برقی به عنوان بزرگ‌ترین محرک تقاضا پیشی گرفت، قیمت لیتیوم بالادستی همچنان صعودی بود و مالیات جدید مصرف باتری از اول سپتامبر اجرایی شد — که چشم‌انداز هزینه و رقابت صنعت را دگرگون می‌کند.

بر اساس نظرسنجی از ۲۷ تولیدکننده باتری توسط بایچوان یینگفو، برنامه تولید باتری لیتیومی چین در ماه اوت به ۳۱۱.۸۵ گیگاواتساعت رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۷۱ درصد رشد داشته و رکوردی تاریخی را ثبت کرده است. سلولهای ذخیره انرژی حدود ۱۲۵ گیگاواتساعت — بیش از ۴۰ درصد از کل تولید — را به خود اختصاص دادند و برای اولین بار از نظر مقیاس از باتریهای خودرویی پیشی گرفتند. این جهش عمدتاً ناشی از انباشت متمرکز موجودی برای پروژههای بزرگ ذخیره انرژی در مقیاس بینالمللی است: بازارهایی مانند ایالات متحده و خاورمیانه در اوج تحویل پیش از مهلتهای اتصال به شبکه در پایان سال قرار دارند و سفارشهای معوق برخی تولیدکنندگان تا اواسط اکتبر ادامه دارد.

در اواخر ماه اوت، کربنات لیتیوم درجه باتری از آستانه ۱۵۰,۰۰۰ یوان بر تن عبور کرد (میانگین ۱۴۹,۰۰۰ یوان بر تن در ۱۹ اوت، با رشد حدود ۴.۹٪ نسبت به هفته قبل)، در حالی که کنسانتره اسپودومن به حدود ۲,۱۰۰ دلار بر تن افزایش یافت. با افزایش هزینه‌های بالادستی و تقاضای قوی، قیمت سلول‌های ذخیره‌سازی انرژی LFP با ظرفیت ۳۱۴ آمپر-ساعت به‌طور قابل توجهی از کف‌های اواخر ۲۰۲۵ بازگشته است و تولیدکنندگان پیشرو به‌طور متوالی تعدیل قیمت‌ها را اعلام کرده‌اند. قیمت سلول‌ها و سیستم‌های پایین‌دستی فعلاً به‌طور کلی ثابت باقی مانده است (سلول‌های ذخیره‌سازی ۳۱۴ آمپر-ساعت حدود ۰.۳۶ یوان بر وات-ساعت)، اما فشار هزینه در حال انتقال به پایین زنجیره تأمین است و نمی‌توان افزایش بیشتر را رد کرد.

از ۱ سپتامبر ۲۰۲۶، باتریهای لیتیوم اولیه و لیتیوم-یونی مشمول مالیات مصرف ۲ درصدی میشوند که از ۱ سپتامبر ۲۰۲۷ به ۴ درصد قانونی افزایش مییابد. باتریهای صادراتی از سازوکار «پرداخت مالیات ابتدا، بازپرداخت پس از صادرات» بهرهمند میشوند و مقامات مالیاتی تأیید کردهاند که سیستمهای ذخیرهسازی انرژی مشمول این مالیات نیستند. در همین حال، مسیرهای فناوری جدید مانند باتریهای سدیم-یون و حالت جامد تا پایان سال ۲۰۲۸ معاف باقی میمانند؛ اقدامی تشویقی که برای هدایت صنعت به سمت فناوریهای پیشرفتهتر طراحی شده است. صنعت بهطور کلی انتظار دارد سیاست جدید روند حذف ظرفیتهای ناکارآمد را تسریع کند و رقابت را از رقابت قیمتی پایین به تمایز کیفی بالا تغییر دهد، بهگونهای که بازیگران پیشرو توان بهتری برای جذب یا انتقال هزینههای اضافهشده داشته باشند.

داده‌های منتشرشده توسط CNESA در ۲۷ اوت نشان می‌دهد که شرکت‌های چینی در نیمه‌اول ۲۰۲۶ سفارش‌های ذخیره‌سازی انرژی خارجی به مجموع ۲۹۸ گیگاوات‌ساعت امضا کرده‌اند که ۸۳٪ نسبت به سال قبل رشد داشته است. در همین دوره، محموله‌های جهانی سلول‌های لیتیومی ذخیره‌سازی برق شرکت‌های چینی به ۳۸۰ گیگاوات‌ساعت رسید و انتظار می‌رود محموله‌های کل سال به ۸۵۰ گیگاوات‌ساعت برسد. اروپا همچنان یک بازار کلیدی است، در حالی که خاورمیانه، هند و شیلی به سرعت در حال رشد هستند — ذخیره‌سازی انرژی چین از صادرات محصول به خروج کامل قابلیت‌ها در حال تکامل است.

افزایش تقاضای ذخیره‌سازی انرژی، تثبیت قیمت لیتیوم و سیاست مالیاتی جدید، همگی صنعت باتری لیتیوم-یون را به مرحله‌ای جدید سوق می‌دهند. برای خریداران، پیشی گرفتن از روند قیمت و عرضه و انتخاب تأمین‌کنندگانی با تحویل قابل اعتماد و انطباق کامل با مقررات، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.