به‌روزرسانی صنعت باتری لیتیومی (سپتامبر ۲۰۲۶): تقاضای قوی، باتری حالت جامد در افق

نکته کلیدی: صنعت باتری لیتیومی با تمام قدرت در حال حرکت است — تولید و نصب‌ها همچنان رکوردهای جدیدی ثبت می‌کنند. در همین حال، باتری‌های حالت جامد با سرعتی فزاینده از آزمایشگاه به خطوط تولید می‌رسند و سال ۲۰۲۷ به طور گسترده به عنوان سال نقطه عطف برای استقرارهای نمایشی دیده می‌شود. در بازار بالادستی، قیمت‌های کربنات لیتیوم به شدت اصلاح شده و تاب‌آوری زنجیره تأمین را یک بار دیگر به آزمون می‌گذارد.

بر اساس داده‌های وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین، کل تولید باتری لیتیومی چین در نیمه اول سال ۲۰۲۶ از ۱٬۲۴۰ گیگاوات‌ساعت فراتر رفت که نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشت. نصب باتری‌های نیرو محرکه در ماه اوت به ۷۹ گیگاوات‌ساعت رسید — سومین سال متوالی رشد — و نفوذ خودروهای انرژی نو به ۶۰٫۵۸ درصد رسید. تولید ماهانه شش تولیدکننده بزرگ باتری در سپتامبر ۷ درصد افزایش یافت و ظرفیت سه‌ماهه سوم به‌صورت فصلی ۱۹ درصد رشد کرد. ذخیره‌سازی انرژی اکنون موتور اصلی رشد است: سلول‌های ذخیره‌سازی نزدیک به ۴۰ درصد از برنامه تولید سپتامبر را تشکیل می‌دهند که ناشی از مراکز داده هوش مصنوعی و پروژه‌های شبکه برق خارج از کشور در خاورمیانه و ایالات متحده است.

در جبهه سیاست، سه استاندارد ملی برای باتری‌های حالت جامد خودروهای برقی (عملکرد، ایمنی و عمر) برای تدوین تصویب شده‌اند و انتظار می‌رود پیش‌نویس نظرات تا پایان سال منتشر شود. چین همچنین یک پروژه IEC برای نخستین استاندارد بین‌المللی باتری‌های حالت جامد را به دست آورده است.

اعلامیه‌های صنعتی پشت سر هم می‌رسند: BYD قصد دارد خودروهای مجهز به باتری حالت جامد را در سال ۲۰۲۷ عرضه کند، با یک سلول مبتنی بر مسیر سولفیدی با چگالی انرژی ۴۰۰ وات‌ساعت بر کیلوگرم و برد نمونه اولیه ۱۲۱۸ کیلومتر بر اساس چرخه CLTC؛ خط تولید نیمه‌جامد ۲۰ گیگاوات‌ساعتی آن در چونگ‌کینگ ابتدا در سه‌ماهه چهارم امسال به یانگ‌وانگ U8 و هان L قدرت می‌دهد. CATL یک خط پایلوت تمام‌جامد ۱ گیگاوات‌ساعتی را تکمیل کرده است که هدف آن تولید در مقیاس کوچک در سال ۲۰۲۷ است — هرچند مدیران آن هشدار می‌دهند که این فناوری تنها در «سطح ۴ از ۹» بلوغ قرار دارد و مقیاس‌پذیری واقعی حداقل پنج سال دیگر فاصله دارد. در خارج از کشور، ProLogium مورد حمایت مرسدس-بنز، تولید انبوه سلول تمام‌جامد نسل ۳.۵ خود را در اوایل سپتامبر اعلام کرد که به ۳۸۱ وات‌ساعت بر کیلوگرم و ۹۰۳ وات‌ساعت بر لیتر می‌رسد.

اجماع صنعت: ۲۰۲۶ نخستین سال تجاری‌سازی نیمه‌جامد است؛ ۲۰۲۷ نشان‌دهنده نصب‌های نمایشی سلول‌های تمام‌جامد است و انتظار می‌رود تولید در مقیاس بزرگ حدود ۲۰۳۰ باشد.

قیمت آتی کربنات لیتیوم بیش از ۴۰٪ از اوج ماه مه خود در حدود ۲۱۰,۰۰۰ ین در هر تن کاهش یافته و در اواسط سپتامبر به زیر ۱۲۵,۰۰۰ ین در هر تن رسیده است. این اصلاح عمدتاً ناشی از احساسات بازار است — گزارش‌هایی از کاهش تولید توسط تولیدکنندگان بزرگ سلول، تغییر در روش آمارگیری موجودی، و برنامه‌ریزی ضعیف‌تر مواد سه‌تایی. تقاضای نقدی همچنان قوی است، با افزایش مبنای قیمت و تعادل کلی عرضه و تقاضا برای باقی سال.

در سمت عرضه، فویل مسی برای باتری‌ها از ظرفیت مازاد اسمی به کمبود مؤثر رسیده است، به‌طوری‌که زمان تحویل برای برخی مشخصات طولانی‌تر شده است.

از اول سپتامبر، باتری‌های سدیم-یون کد HS اختصاصی خود را دارند که صادرات را تسریع می‌کند. هایتیوم یک سیستم ذخیره‌سازی سدیم-یون با عمر طراحی ۳۰ ساله رونمایی کرد که هدف آن تحویل انبوه در سال ۲۰۲۷ است. با هزینه‌هایی ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از همتایان لیتیومی، انتظار می‌رود سدیم-یون ابتدا در کاربردهای ذخیره‌سازی مقیاس‌پذیر شود. در همین حال، هوش مصنوعی در حال بازشکل‌دهی به تحقیق و توسعه باتری است — از غربالگری مواد و طراحی هوشمند تا تولید هوشمند.

خط پایانی: تقاضای قوی و نوسان قیمت در بازار امروز هم‌زمان وجود دارند. برای خریداران، پیگیری روند هزینه مواد خام و نقاط عطف حالت جامد مهم‌تر از دنبال کردن حرکات کوتاه‌مدت است. ما همچنان آخرین بینش‌های صنعت را برای شما خواهیم آورد.