به‌روزرسانی بازار باتری لیتیومی – سپتامبر ۲۰۲۶: ذخیره‌سازی انرژی پیشتاز می‌شود، قیمت‌ها بازمی‌گردند و صنعت وارد مرحله جدیدی از رقابت ارزشی می‌شود

سپتامبر تغییرات عمده‌ای را در سراسر صنعت باتری لیتیومی به همراه داشته است که ناشی از تقاضای فزاینده، بازگشت قیمت‌ها و اقدامات سیاستی جدید است. در حالی که تقاضای جهانی برای ذخیره‌سازی انرژی با سرعت بی‌سابقه‌ای رشد می‌کند و بازیگران پیشرو قراردادهای بزرگ‌مقیاس امضا می‌کنند، قیمت سلول‌ها به دو سال کاهش پایان داده است، مالیات بر مصرف اجرایی شده و هشدارهایی درباره مازاد ظرفیت ظاهر شده است. صنعت به‌وضوح از «رقابت حجمی» به سمت رقابت مبتنی بر ارزش در حرکت است.

ذخیره‌سازی انرژی به سریع‌ترین بخش در حال رشد بازار باتری تبدیل شده است. بر اساس گزارش SNE Research، محموله‌های جهانی باتری‌های ذخیره‌سازی لیتیوم-یون در نیمه اول سال ۲۰۲۶ به ۴۶۱.۳ گیگاوات‌ساعت رسید که نسبت به سال گذشته ۷۱٪ افزایش داشته، در حالی که نصب باتری خودروهای برقی با ۲۰.۰٪ رشد به ۶۰۸.۵ گیگاوات‌ساعت رسیده است. در چین، مجموع فروش باتری‌های نیرو و ذخیره‌سازی در نیمه اول سال ۲۰۲۶ به ۹۷۹.۴ گیگاوات‌ساعت رسید که ۴۸.۶٪ افزایش داشت و فروش باتری‌های ذخیره‌سازی با جهش ۸۳.۴٪ همراه بود. بررسی‌های بازار انتظار دارند تولید باتری چین در سپتامبر از ۳۳۰ گیگاوات‌ساعت فراتر رود که حدود ۹٪ رشد ماهانه دارد و سلول‌های ذخیره‌سازی تقریباً ۱۳۰ گیگاوات‌ساعت (نزدیک به ۴۰٪) از آن را تشکیل می‌دهند که عمدتاً ناشی از فشار اتصال به شبکه در پایان سال در پروژه‌های خارج از کشور در خاورمیانه، اروپا و آمریکا است.

پس از دو سال کاهش، قیمت سلول‌های ذخیره‌سازی دوباره در حال افزایش است. میانگین قیمت سلول‌های ذخیره‌سازی LFP 314Ah در سپتامبر به حدود ۰.۳۶۵ یوان بر وات‌ساعت بازگشته است که بیش از ۲۰٪ نسبت به پایین‌ترین سطح اواخر سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است؛ سلول بزرگ‌فرمت 587Ah شرکت CATL نیز برای نخستین بار به‌صورت عمومی با قیمت ۰.۴۱۵ یوان بر وات‌ساعت عرضه شد. در همین حال، قیمت کربنات لیتیوم—که از زیر ۶۰,۰۰۰ یوان بر تن در اواسط سال ۲۰۲۵ به‌شدت بازگشته بود—در سپتامبر عقب‌نشینی کرد، به‌طوری‌که قرارداد اصلی آتی در ۱۱ سپتامبر به‌طور مختصر به حدود ۱۲۸,۰۰۰ یوان بر تن رسید و قیمت نقدی حدود ۱۴۲,۳۰۰ یوان بر تن بود که بیش از ۳۵٪ نسبت به اوج ماه مه کاهش یافته است. در حوزه سیاست‌گذاری، مالیات مصرف ۲٪ بر باتری‌های لیتیوم-یون از ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ اجرایی شد که قرار است از ۱ سپتامبر ۲۰۲۷ به ۴٪ افزایش یابد—این امر ساختارهای هزینه و مکانیزم‌های قیمت را در سراسر زنجیره بازآرایی می‌کند.

در میان تقاضای شدید، بازیگران پیشرو در حال نهایی‌سازی قراردادهای بزرگ هستند. در ۱۸ سپتامبر، EVE Energy از توافق چارچوبی با Fluence برای تأمین ۲۰۶ گیگاوات‌ساعت باتری ذخیره‌سازی در بازه ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ خبر داد که بر گسترش بین‌المللی و ذخیره‌سازی مراکز داده هوش مصنوعی (AIDC) به‌عنوان میدان‌های کلیدی نبرد تأکید دارد. همزمان، توسعه ظرفیت همچنان تهاجمی است: ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده سلول‌های ذخیره‌سازی در کل صنعت از ۲ تراوات‌ساعت فراتر رفته، و ظرفیت ساخته‌شده تا پایان سال حدود ۱٫۲ تا ۱٫۵ تراوات‌ساعت برآورد می‌شود، در حالی که محموله‌های جهانی مورد انتظار در ۲۰۲۶ تنها حدود ۸۵۰ گیگاوات‌ساعت است—بیش از دو برابر تقاضای واقعی. نشانه‌های انباشت ظرفیت و تأخیر در تأیید پروژه‌های جدید ذخیره‌سازی پیش‌تر پدیدار شده است، و توسعه کورکورانه را به‌طور فزاینده‌ای پرخطر می‌کند.

در جبهه فناوری، باتری‌های حالت جامد و نیمه‌جامد به وضوح با سرعت به سمت تجاری‌سازی پیش می‌روند. در ۲۱ سپتامبر، شرکت گوژن های-تک باتری پرقدرت «ستاره صبح» خود را برای پرواز در ارتفاع پایین معرفی کرد که چگالی انرژی سلول آن ۳۳۰ وات‌ساعت بر کیلوگرم است و از شارژ سریع و تعویض باتری هر دو پشتیبانی می‌کند؛ پروژه الکترولیت حالت جامد در مقیاس ۱۰۰۰ تنی توسط ییبین چنفنگ نیو متریالز در هه‌یوان، گوانگ‌دونگ با سرمایه‌گذاری ۵۳۰ میلیون یوان امضا شد؛ و یین‌پای باتری پیش‌تر یک سلول ذخیره‌سازی نیمه‌جامد ۵۸۷ آمپرساعت را رونمایی کرده بود. از هوانوردی در ارتفاع پایین تا ذخیره‌سازی انرژی طولانی‌مدت، فناوری‌های نسل بعدی باتری در حال گشودن سناریوهای کاربردی گسترده‌تر هستند.

به‌طور خلاصه، سال ۲۰۲۶ سالی تعیین‌کننده برای صنعت باتری لیتیومی است—سالی که در حال گذار از جنگ قیمت به رقابت مبتنی بر ارزش است. با تسلط ذخیره‌سازی انرژی به‌عنوان موتور اصلی رشد، بازیگرانی که فناوری قوی، کنترل هزینه و قابلیت‌های تحویل جهانی دارند، در بازآرایی مداوم دست برتر را خواهند داشت. برای خریداران، پیگیری دقیق پنجره‌های قیمتی، تضمین ظرفیت باکیفیت و هم‌راستایی با چرخه‌های ارتقای فناوری، وظایف کلیدی نیمه دوم سال خواهد بود.