چشم‌انداز بازار باتری لیتیومی اکتبر ۲۰۲۶: رونق ذخیره‌سازی، اصلاح قیمت لیتیوم و نقطه عطف حالت جامد

با ورود به سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶، صنعت جهانی باتری لیتیومی در یک چهارراه جذاب قرار دارد — تقاضای فزاینده ذخیره‌سازی انرژی از یک سو، اصلاح شدید قیمت کربنات لیتیوم از سوی دیگر، و تجاری‌سازی باتری حالت جامد که رسماً وارد مرحله شمارش معکوس شده است.

اگر باتری‌های نیرو مدت‌ها موتور محرکه سنتی صنعت بوده‌اند، ذخیره‌سازی انرژی به بزرگ‌ترین غافلگیری سال ۲۰۲۶ تبدیل شده است.

بر اساس گزارش وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین، تولید باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی در نیمه اول سال ۲۰۲۶ از ۴۲۰ گیگاوات‌ساعت فراتر رفت که رشد حیرت‌انگیز ۱۱۰ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. تنها در ماه سپتامبر، فروش داخلی باتری‌های ذخیره‌سازی به ۷۳.۵ گیگاوات‌ساعت رسید — جهشی ۱۰۴.۴ درصدی نسبت به سال قبل — که نزدیک به یک‌سوم کل فروش باتری را تشکیل می‌دهد. نتایج مالی سه‌ماهه سوم CATL نشان داد که کسب‌وکار ذخیره‌سازی آن نزدیک به ۶۰ درصد رشد سالانه داشته و جایگاه خود را به عنوان محرک اصلی رشد جدید شرکت تثبیت کرده است.

حمایت‌های سیاستی نیز در حال تشدید است. در کنفرانس جهانی ذخیره‌سازی انرژی ۲۰۲۶، مقامات وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین متعهد شدند که «قاطعانه از رقابت مخرب جلوگیری کنند» و صنعت را از گسترش مقیاس به سمت رشد مبتنی بر نوآوری هدایت کنند. ذخیره‌سازی انرژی رسماً از «تأسیسات پشتیبان» برای انرژی‌های تجدیدپذیر به «زیرساخت جدید» برای شبکه برق ارتقا یافته است.

در تضاد شدید با رونق ذخیره‌سازی، قیمت کربنات لیتیوم اصلاح چشمگیری را تجربه کرده است.

تا اواسط اکتبر، قیمت آتی کربنات لیتیوم با درجه باتری به حدود ۹۶٬۰۰۰ یوان در هر تن کاهش یافته است — یعنی بیش از ۵۴٪ افت نسبت به اوج ماه مه در حدود ۲۱۰٬۰۰۰ یوان در هر تن. تنها در ۱۲ اکتبر، قیمت ۱۱٫۷۹٪ سقوط کرد و برای اولین بار در سال جاری به زیر آستانه ۱۱۰٬۰۰۰ یوان رسید.

قابل توجه است که این کاهش عمدتاً ناشی از «معامله بر اساس انتظارات» است — بازار کاهش عرضه پیش‌بینی‌شده از اواخر سه‌ماهه چهارم تا اوایل سال آینده را در قیمت لحاظ می‌کند. در واقعیت، برنامه‌های تولید باتری در اکتبر در تمامی بخش‌ها به بالاترین سطح سال رسید و موجودی صنعت در پایان سپتامبر حدود ۴۴٪ نسبت به اوج خود کاهش یافت. بنیادهای اقتصادی به اندازه‌ای که با افت قیمت همخوانی داشته باشد، بدتر نشده‌اند.

برای خریداران، این فرصتی است تا ظرفیت باکیفیت را تضمین کنند و بر سر قراردادهای بلندمدت مذاکره کنند. با این حال، واگرایی آشکاری پدیدار شده است: سلول‌های ذخیره‌سازی ممتاز با چرخه طولانی در حال تنگ‌تر شدن هستند در حالی که محصولات رده‌پایین با مازاد عرضه مواجه‌اند. تولیدکنندگان پیشرو با نرخ بهره‌برداری ۸۵٪ تا ۹۲٪ فعالیت می‌کنند، در حالی که تولیدکنندگان کوچک‌تر تنها در محدوده ۴۵٪ تا ۶۰٪ قرار دارند. «صرفه باکیفیت» در حال جایگزینی «جنگ قیمت» به عنوان وضعیت عادی جدید صنعت است.

در سال ۲۰۲۶، «باتری حالت جامد» در تقریباً هر نمایشگاه صنعتی در کانون توجه قرار می‌گیرد.

برنامه پنج‌ساله پانزدهم هفت وزارتخانه چین برای صنعت باتری جدید، هدف مشخصی تعیین می‌کند: تا سال ۲۰۳۰، باتری‌های تمام‌حالت‌جامد به کاربرد اولیه در مقیاس دست یابند و باتری‌های لیتیومی با عمر طولانی به ۱۵۰۰۰ چرخه برسند.

پیشرفت صنعت به همان اندازه سریع است:

اجماع صنعت در حال شکل‌گیری است: ۲۰۲۶ سال تجاری‌سازی نیمه‌جامد، ۲۰۲۷ سال استقرار نمایشی تمام‌جامد، و تولید انبوه کامل در حدود سال ۲۰۳۰ انتظار می‌رود.