Revue 2025 des Batteries de Puissance : La Part de Marché des LFP Dépasse 80 %, Les Exportations de Stockage d'Énergie Doubles, Les Entreprises de Deuxième Niveau Émergent

À la fin de l'année, bien que les données complètes pour décembre ne soient pas encore disponibles, le paysage global pour l'ensemble de l'année est déjà déterminé, ce qui en fait un moment opportun pour passer en revue le développement de l'industrie des batteries électriques au cours de l'année écoulée.

En regardant l'industrie des batteries de puissance en Chine en 2025, elle présente un tableau contradictoire : tandis que les voies technologiques sont devenues sans précédent unifiées, avec le phosphate de fer lithium occupant la grande majorité de la part de marché, la concurrence est devenue plus fragmentée que jamais. Les positions dominantes des "deux premiers" (CATL et BYD) se sont quelque peu affaiblies, alors que les entreprises de deuxième niveau continuent de se renforcer et qu'une nouvelle vague d'acteurs émergents se lève. L'ancien ordre se desserre, et de nouvelles forces émergent déjà.

Les données suivantes proviennent de l'Alliance d'Innovation de l'Industrie des Batteries de Puissance Automobiles de Chine.

01

Expansion accélérée de l'échelle industrielle, avec une croissance supplémentaire en vitesse

De janvier à novembre 2025, la production cumulée de batteries électriques et autres en Chine a atteint 1 468,8 GWh, représentant une augmentation de 51,1 % par rapport à l'année précédente. Les ventes cumulées se sont élevées à 1 412,5 GWh, en hausse de 54,7 % par rapport à l'année précédente. La capacité installée cumulée s'élevait à 671,5 GWh, reflétant une croissance de 42,0 % par rapport à l'année précédente.

Spécifiquement pour les batteries de puissance, la capacité installée mensuelle en novembre de cette année a atteint 93,5 GWh (une augmentation de 11,2 % par rapport au mois précédent et de 39,2 % par rapport à l'année précédente), dépassant 90 GWh pour la première fois et établissant un nouveau record historique. Cette réalisation est particulièrement remarquable, car le marché des véhicules à énergie nouvelle a montré de légers signes de refroidissement, et l'effet de "surge" de fin d'année a été moins prononcé par rapport aux années précédentes.

D'un point de vue des données, les taux de croissance de la production et des ventes ont considérablement augmenté par rapport à 2024, indiquant que l'industrie des batteries reste sur une trajectoire de forte croissance. Le taux de croissance de la capacité installée reste relativement stable, mais il est important de noter—le taux de croissance du marché des véhicules est en déclin, reflétant une augmentation de la capacité moyenne des batteries par véhicule à énergie nouvelle.

02

La part du phosphate de fer lithium continue d'augmenter, tandis que la part des batteries ternaires diminue davantage.

De janvier à novembre de cette année, la capacité installée cumulée des batteries au phosphate de fer lithium domestiques a atteint 545,5 GWh, représentant 81,2 % de la capacité installée totale, avec une croissance cumulée d'une année sur l'autre de 56,7 %. Au cours de l'année précédente, la capacité installée cumulée des batteries au phosphate de fer lithium était de 409,0 GWh, représentant 74,6 % de la capacité installée totale, avec une croissance cumulée d'une année sur l'autre de 56,7 %.

Les données montrent que les batteries au phosphate de fer lithium ont encore élargi leur part de marché dans les véhicules particuliers, les véhicules commerciaux et d'autres domaines, en tirant parti d'avantages tels que le coût et la sécurité. Bien que les batteries ternaires continuent de susciter une demande dans les modèles de véhicules haute performance, leur part de marché globale continue de diminuer.

03

Les batteries de stockage d'énergie deviennent un nouveau moteur pour les exportations

Les exportations de batteries en 2025 ont montré des performances particulièrement remarquables, avec une croissance globale des exportations s'accélérant significativement par rapport à l'année précédente. Parmi elles, les batteries pour applications de stockage d'énergie sont devenues le moteur central de la croissance.

Les données montrent que le taux de croissance des exportations de batteries de stockage d'énergie dépasse celui des batteries lithium pour l'énergie. De janvier à novembre, l'exportation cumulée de batteries de puissance de la Chine a atteint 169,8 GWh, représentant une augmentation de 40,6 % par rapport à l'année précédente. L'exportation cumulée d'autres batteries s'est élevée à 90,5 GWh, reflétant une croissance de 51,4 % par rapport à l'année précédente.

En termes de structure d'exportation, les batteries ternaires représentaient 58,3 % du total des exportations de batteries de puissance, fournissant principalement des modèles de véhicules haut de gamme à l'étranger. Les exportations de batteries au phosphate de fer lithium ont bénéficié de la demande dans le stockage d'énergie et les véhicules commerciaux, alors que les marchés étrangers continuaient de renforcer leur préférence pour des solutions rentables.

04

La part de marché des "Deux Grands" diminue alors que les entreprises de deuxième niveau émergent.

De janvier à novembre 2025, la concentration du marché des batteries de puissance est restée élevée mais a connu de légers ajustements. Les 10 premières entreprises représentaient 94,2 % de la capacité installée, soit une diminution de 1,6 point de pourcentage par rapport à 2024.

Parmi les entreprises leaders, la capacité installée de CATL de janvier à novembre a atteint 287,68 GWh, représentant 42,92 % de la part de marché—une baisse de 2,16 points de pourcentage par rapport aux données de l'année précédente. La capacité installée de BYD s'élevait à 148,14 GWh, représentant une part de marché de 22,1 %, en baisse de 2,89 points de pourcentage par rapport aux données de l'année précédente. La part de marché combinée des "Deux Premiers" a atteint 65,02 %, une diminution de près de 5 points de pourcentage par rapport à 2024 et une contraction significative par rapport au sommet de plus de 70 % en 2023.

En revanche, des entreprises de deuxième niveau telles que Gotion High-tech (capacité installée de 37,74 GWh de janvier à novembre, représentant 5,63 % de la part de marché - une augmentation de 1,2 points de pourcentage par rapport à l'année précédente) et REPT BATTERO (capacité installée de 2,98 GWh en novembre, avec une part de marché augmentant de 0,69 points de pourcentage) ont affiché des taux de croissance impressionnants. La concurrence dans l'industrie évolue vers un schéma de "leaders du marché guidant le marché tandis que les entreprises de deuxième niveau font des percées."

05

La demande croissante de véhicules commerciaux à énergie nouvelle émerge comme un moteur de croissance majeur pour la capacité installée.

De janvier à novembre 2025, la demande de batteries de puissance dans les véhicules commerciaux à énergie nouvelle a considérablement augmenté. Au niveau des entreprises, des sociétés telles qu'EVE Energy (avec 16,43 GWh installés dans les véhicules commerciaux), Gotion High-tech (10,18 GWh) et REPT BATTERO (7,49 GWh) ont toutes bénéficié de l'électrification accélérée des camions électriques lourds, des bus et d'autres applications. En termes de structure de véhicule, la capacité installée des camions électriques purs et des véhicules spécialisés a conduit la croissance. En 2025, les véhicules commerciaux sont devenus une force clé propulsant la croissance de la capacité installée, brisant le paysage de demande précédemment dominé par les véhicules de passagers. Bien que les véhicules de passagers aient encore représenté plus de 70 % de la capacité installée de janvier à novembre, la part des véhicules commerciaux a augmenté de 3,2 points de pourcentage par rapport à 2024.

06

La demande de matériaux clés augmente en ligne avec la croissance de la production

La demande de matériaux clés dans les batteries de puissance s'est élargie parallèlement à la croissance de l'échelle de l'industrie.

De janvier à novembre 2025, la production de matériaux ternaires pour les batteries de puissance et autres a atteint 619 000 tonnes en Chine, tandis que les matériaux au phosphate de fer lithium ont totalisé 2,902 millions de tonnes. Les matériaux d'anode ont atteint 2,054 millions de tonnes, et les matériaux de séparateur ont totalisé 29,34 milliards de mètres carrés. L'électrolyte pour les batteries ternaires a atteint 275 000 tonnes, et l'électrolyte pour les batteries au phosphate de fer lithium a totalisé 1,741 million de tonnes.

En revanche, en 2024, la production de matériaux ternaires pour les batteries de puissance et autres s'élevait à 490 000 tonnes en Chine, tandis que les matériaux au phosphate de fer lithium atteignaient 1,934 million de tonnes. Les matériaux d'anode ont atteint 1,27 million de tonnes, et les matériaux de séparateur totalisaient 16,42 milliards de mètres carrés. L'électrolyte pour les batteries ternaires a atteint 225 000 tonnes, et l'électrolyte pour les batteries au phosphate de fer lithium s'élevait à 1,061 million de tonnes.

07

La capacité de la batterie par véhicule augmente régulièrement, la technologie s'aligne sur les besoins du marché

De janvier à novembre 2025, la capacité moyenne des batteries par véhicule à énergie nouvelle a continué sa tendance à la hausse. Dans le secteur des véhicules particuliers entièrement électriques, les modèles équipés de batteries provenant d'entreprises telles que CATL et BYD ont généralement dépassé 50 kWh, certains modèles haut de gamme dépassant 70 kWh. Cela représente une augmentation d'environ 8 % par rapport à la capacité moyenne en 2024 et d'environ 15 % par rapport à 2023.

Pendant ce temps, grâce à des optimisations technologiques telles que le dopage de cathode et les améliorations de l'électrolyte, les batteries au phosphate de fer lithium ont continué à progresser en termes de densité énergétique et de performance à basse température, s'adaptant à une large gamme d'applications allant des véhicules passagers de classe A0 aux camions lourds. Cela répond non seulement aux besoins de réduction des coûts des fabricants automobiles, mais s'aligne également sur les attentes des consommateurs en matière d'autonomies de conduite plus longues.

08

Diversification des voies technologiques, de nouveaux types de batteries commencent à se développer

En 2025, bien que les "autres types" de batteries (telles que les batteries sodium-ion et les batteries à état solide) représentent encore une petite proportion de la production et des ventes totales (environ 0,1–0,3 %), leurs taux de croissance mensuels dépassent souvent 100 %, indiquant que de nouvelles voies technologiques sont en cours d'essais industriels à petite échelle.

09

Les marchés étrangers deviennent un moteur de croissance clé

Les marchés étrangers se sont rapidement développés. Les efforts des entreprises chinoises de batteries pour établir des usines à l'étranger (comme la base européenne de CATL et l'usine américaine de Gotion High-tech) commencent à porter leurs fruits. De janvier à novembre, les exportations de batteries de puissance ont représenté 18,4 % des ventes totales, soit une augmentation de 1,2 point de pourcentage par rapport à 2024 et de 4,5 points de pourcentage par rapport à 2023. Les marchés étrangers sont devenus un moteur de croissance significatif. Par rapport à la phase 2023-2024 dominée par les exportations de produits, 2025 marque une nouvelle étape de la mondialisation caractérisée par "la production localisée et les exportations de technologie."

10

La politique stimule la demande et standardise la production

De janvier à novembre 2025, le développement de l'industrie a bénéficié à la fois du soutien des politiques nationales, telles que les politiques de promotion des véhicules à énergie nouvelle et les subventions pour l'électrification des véhicules commerciaux, et des percées dans l'expansion mondiale. Sur le plan politique, le soutien gouvernemental dans des domaines tels que l'électrification des véhicules commerciaux et les stations de stockage d'énergie a offert de nouvelles opportunités de croissance pour la demande de batteries. La gestion de l'empreinte carbone et la lutte contre les barrières commerciales vertes sont devenues des axes clés, incitant les entreprises à optimiser leurs processus de production.