Réorganisation de la chaîne d'approvisionnement des batteries de BMW : CATL prend la première place, Samsung SDI lance une contre-attaque à mille milliards de wons

Selon un rapport du 25 janvier du média sud-coréen "Business Post", Samsung SDI prévoit d'investir environ 1 000 milliards de wons dans son usine de Göd en Hongrie pour y établir une ligne de production de batteries cylindriques. Le PDG de l'entreprise, Choi Joo-sun, a l'intention de réorienter le portefeuille de produits pour le marché européen des batteries de véhicules électriques, passant des batteries prismatiques aux batteries cylindriques haute performance.

Le marché européen des véhicules électriques connaît actuellement des ajustements structurels. En raison du ralentissement économique, les consommateurs privilégient les véhicules électriques plus économiques, ce qui entraîne une augmentation de la demande pour les batteries au lithium-fer-phosphate (LFP). Les fabricants de batteries chinois, profitant des avantages de coût des batteries LFP, s'emparent rapidement de parts de marché en Europe.

Ce changement a directement affecté Samsung SDI. Selon les données de SNE Research, de janvier à novembre 2025, les ventes de batteries pour véhicules électriques de Samsung SDI en Europe ont atteint 11,7 GWh, soit une baisse de 19 % d'une année sur l'autre. Sa part de marché est également passée de 9,3 % à 5,7 %.

Plus grave encore, avec l'entrée de CATL en Europe et son statut de plus grand fournisseur de batteries de BMW, Samsung SDI a perdu sa position de longue date en tant que principal fournisseur de batteries de BMW et a été directement affectée par les difficultés de BMW dans les ventes de véhicules électriques.

De plus, combiné au ralentissement du marché américain des véhicules électriques et à la baisse de la demande en Amérique du Nord due à l'annulation des subventions, les performances de Samsung SDI ont été gravement affectées. Citant des données financières, les médias sud-coréens ont rapporté que le chiffre d'affaires de Samsung SDI pour 2025 s'élevait à 129,095 billions de wons, avec une perte d'exploitation de 1,7272 billion de wons, marquant sa première perte annuelle depuis 2016. Pour 2026, le chiffre d'affaires est projeté à 150,23 billions de wons, avec une perte d'exploitation de 286,2 milliards de wons.

Alors que la croissance des marchés chinois et américains des véhicules électriques ralentit, l'Europe est devenue un point central de concurrence pour les fabricants de batteries. Récemment, après le Royaume-Uni et la France, l'Allemagne a également rétabli sa politique de subvention pour les véhicules électriques.

Pour inverser son déclin sur le marché européen, Samsung SDI accélère le déploiement stratégique de ses batteries cylindriques de la série 46 afin de se positionner comme le quatrième fournisseur de batteries cylindriques de BMW.

Actuellement, BMW utilise principalement des batteries prismatiques. Cependant, BMW avait précédemment annoncé qu'à partir de 2027-2028, sa plateforme de véhicules électriques de nouvelle génération, "Neue Klasse", sera équipée de batteries cylindriques de grande taille Gen6.

BMW avait précédemment annoncé ses trois grands fournisseurs de batteries cylindriques : CATL, EVE Energy et Envision AESC. CATL et EVE Energy ont déjà établi des usines de batteries à Debrecen, en Hongrie, et accélèrent leurs progrès vers la production de masse. L'usine hongroise de CATL devrait commencer la production de masse en mars ou avril de cette année, avec une capacité annuelle initiale prévue allant jusqu'à 40 GWh. Il est rapporté que toute la capacité de production a déjà été réservée par les clients. L'usine hongroise d'EVE Energy a une capacité prévue de 30 GWh, les travaux de construction étant en cours et devraient être achevés et opérationnels d'ici 2027.

En réponse, Samsung SDI a récemment passé des commandes pour des centaines d'équipements de production de batteries cylindriques auprès de ses partenaires. Les prévisions de l'industrie estiment l'échelle d'investissement à environ 1 billion de won. L'entreprise prévoit de commencer à introduire l'équipement au second semestre de cette année, de terminer les préparatifs pour la production de masse d'ici 2027 et d'atteindre une production à grande échelle d'ici 2028.

Selon les informations précédemment divulguées par BMW, la batterie cylindrique de grande taille Gen6, d'un diamètre de 46 mm, est spécifiquement conçue pour l'architecture électronique des véhicules "Neue Klasse" de BMW. Elle peut augmenter l'autonomie de conduite jusqu'à 30 % (WLTP). Par rapport aux cellules prismatiques de cinquième génération, les cellules cylindriques Gen6 ont une teneur en nickel plus élevée et une teneur en cobalt réduite dans la cathode, ainsi qu'une teneur en silicium accrue dans l'anode, ce qui se traduit par une amélioration de la densité d'énergie volumétrique de plus de 20 %.

Cependant, des rapports antérieurs indiquaient que les exigences de BMW en matière de batteries cylindriques concernent les cellules 4695 et 46120, ce qui signifie un diamètre de 46 mm mais des hauteurs de 95 mm et 120 mm, respectivement, plutôt que 80 mm.

La feuille de route de Samsung SDI pour les batteries cylindriques correspond étroitement aux exigences de BMW. Ses batteries cylindriques sont de type 46P, avec un diamètre de 46 mm, et peuvent être produites en différentes hauteurs, telles que 80 mm, 95 mm, 100 mm et 120 mm. Comparées aux batteries cylindriques 2170, elles offrent plus de cinq fois la capacité énergétique et la puissance.

De plus, l'année dernière, le média sud-coréen etnews a cité des sources industrielles indiquant que la première batterie cylindrique 46P produite en masse par l'usine hongroise de Samsung SDI devrait être le modèle 4695 et sera probablement installée dans les modèles de véhicules électriques de nouvelle génération de BMW en Europe.

Dans ce rapport de "Business Post", un analyste de Shin Young Securities a souligné qu'à mesure que les entreprises chinoises renforcent leur position sur le marché européen, les ventes de batteries prismatiques ternaires de Samsung SDI pourraient continuer à faire face à des pressions. Cependant, à partir de 2027, avec la fourniture de batteries cylindriques pour la nouvelle plateforme de véhicules électriques, ses ventes en Europe devraient se redresser.

Dans l'ensemble, c'est presque un secret de polichinelle que Samsung SDI deviendra le quatrième fournisseur de batteries cylindriques de BMW.