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Le secteur des batteries au lithium se redresse : une augmentation de 139 % du stockage et un doublement du prix du lithium au T1 2026
Créé le 04.27
1. Marché et Prix : Reprise généralisée
- La demande de stockage d'énergie explose :
Selon GGII, les expéditions de batteries au lithium pour le stockage d'énergie en Chine ont atteint 215 GWh au T1 2026, soit une augmentation de 139 % en glissement annuel. Les principaux fabricants fonctionnent à capacité quasi maximale, avec des carnets de commandes généralement étendus jusqu'à fin 2026, voire le T2 2027. L'industrie connaît une situation sans précédent de « trésorerie disponible mais pas de cellules disponibles ».
- Prix du carbonate de lithium doublent :
Le carbonate de lithium de qualité batterie a fortement rebondi par rapport à un plus bas historique de 75 000 RMB/MT fin 2024, doublant pour atteindre 150 000–160 000 RMB/MT d'ici le T2 2026. Les prix au comptant s'élevaient à 155 000 RMB/MT au 10 avril.
- Les prix des cellules augmentent en parallèle :
Les prix des cellules LFP grand public de 314 Ah sont passés de 0,26–0,31 RMB/Wh fin 2025 à 0,36–0,39 RMB/Wh, certains fournisseurs de premier plan citant des prix supérieurs à 0,40 RMB/Wh — une augmentation de 25 % à 35 %.
- Les calendriers de production continuent de grimper :
Le calendrier de production du marché chinois des batteries au lithium est estimé à environ 235 GWh en avril 2026, en hausse de 7,3 % MoM, les cellules de stockage d'énergie représentant 41,3 % du total.
2. Mises à jour des entreprises leaders
- CATL domine :
Le chiffre d'affaires du T1 2026 a atteint 129,13 milliards de RMB (+52,45 % en glissement annuel) ; le bénéfice net s'est élevé à 20,74 milliards de RMB (+48,52 % en glissement annuel) ; les ventes combinées de batteries de puissance et de stockage d'énergie ont dépassé 200 GWh, la part du stockage atteignant 25 %. CATL détenait 45,2 % du marché mondial des batteries pour véhicules électriques avec 32,5 GWh installés. Le 21 avril, CATL a tenu sa « Super Technology Day », dévoilant plusieurs nouveaux produits, dont la batterie de recharge ultra-rapide Shenxing de 3e génération et la batterie à état condensé Qilin.
- BYD progresse à l'échelle mondiale :
Ajout de plus de 70 GWh de nouvelle capacité en 2026, portant le total à plus de 300 GWh. Les exportations de NEV au T1 ont grimpé de 51,5 % en glissement annuel. Signature d'une commande de stockage d'énergie de 2,6 GWh au Chili.
- CALB accélère :
Mise en service d'une ligne de production de batteries tout solides de qualité automobile, avec des plans de livraison en lots à l'échelle de mille unités au T4 2026. La capacité installée au T1 a atteint une croissance positive, se classant comme la plus rapide parmi le Top 10.
- EVE Energy :
La livraison par lots de nouvelles batteries sodium-ion pour le stockage d'énergie et les applications d'éclairage devrait commencer d'ici fin 2026. Dans le domaine des batteries à état solide, les produits « Longquan III » et « Longquan IV » ont été lancés en mars 2026, avec une production en petit volume attendue en 2027.
3. Politique et Exportations : Le règlement européen sur les batteries se poursuit
- Stratégie européenne « Battery Booster » :
La Commission européenne a lancé la stratégie « Battery Booster », couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, des matières premières à la fabrication de cellules et au recyclage, dans le but de remodeler le paysage de l’industrie européenne des batteries.
- Exigence de passeport batterie :
À partir du 18 février 2027, les batteries industrielles rechargeables et les batteries pour véhicules électriques de plus de 2 kWh entrant sur le marché de l'UE devront porter un passeport batterie numérique, documentant la composition des matériaux, l'empreinte carbone et les informations sur la chaîne d'approvisionnement.
- Nouveaux codes déchets pour les batteries :
L'UE a mis à jour sa Liste des codes déchets pour les batteries, obligatoire à partir du 9 novembre 2026, renforçant l'identification et la traçabilité des expéditions transfrontalières de déchets de batteries. La masse noire est classée comme déchet dangereux, avec des restrictions sur les exportations vers les pays non membres de l'OCDE.
- Ajustement de la remise fiscale à l'exportation en Chine :
À partir du 1er avril 2026, le taux de remise TVA à l'exportation pour les produits de batteries a été réduit de 9 % à 6 %, avec une annulation complète prévue pour 2027 — visant à freiner la concurrence féroce par les prix et à promouvoir un développement de haute qualité.
4. Frontières technologiques : « Année inaugurale de la production de masse » pour les batteries à état solide et les batteries sodium-ion
- Les batteries à état solide se précipitent vers la production de masse :
2026 est largement considéré comme une année charnière pour la commercialisation des batteries à état solide. La batterie tout état solide à base de sulfure de CATL a dépassé 500 Wh/kg ; CALB a achevé une ligne de production tout état solide de qualité automobile ; BYD a mis en service une ligne de batteries à état solide de 20 GWh à Chongqing. L'industrie s'attend à ce que la production de masse à petite échelle et les démonstrations de véhicules débutent entre 2026 et 2027.
- Les batteries au sodium accélèrent vers le déploiement :
La batterie au sodium « NaXin » de CATL entrera en production de masse cette année, avec une densité d'énergie de cellule atteignant 175 Wh/kg, prenant en charge une autonomie de BEV de plus de 400 km. Les expéditions mondiales de batteries au sodium ont atteint 9 GWh en 2025, soit une augmentation de 150 % en glissement annuel. Une équipe de l'Académie chinoise des sciences a développé une batterie au sodium « sans emballement thermique » qui a passé les tests de pénétration par clou et de boîte chaude à 300 °C, avec des résultats publiés dans Nature Energy.
5. Perspectives de l'industrie
- La structure de la demande continue de s'optimiser :
Le marché chinois du stockage d'énergie passe de quotas d'installation obligatoires à une croissance tirée par le marché de l'électricité. Les mécanismes de compensation de capacité en Mongolie intérieure et la volatilité des prix sur les marchés spot de l'électricité offrent des rendements plus élevés et plus stables pour les projets de stockage. Le stockage se transforme d'un « fardeau financier » en un « hub de valeur » pour les systèmes électriques.
- L'expansion mondiale s'accélère :
Les leaders chinois des batteries accélèrent la construction d'usines à l'étranger, avec des bases en Europe et en Asie du Sud-Est qui entrent en service et une part de la nouvelle capacité outre-mer en hausse constante. Les entreprises chinoises réalisent des percées intensives sur les marchés de stockage à l'étranger, CALB annonçant notamment près de 1 GWh de commandes à l'étranger en une seule journée.
- L'équilibre offre-demande reste tendu :
UBS prévoit une croissance de la demande de lithium de 14 % en 2026, avec un déficit d'approvisionnement qui devrait persister jusqu'en 2027. Les taux d'utilisation de la capacité des principaux fabricants ont rebondi à environ 90 %, ramenant le marché à un équilibre tendu.
Sources de données : GGII, SNE Research, SMM, InfoLink, East Money, China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance, et autres informations publiquement disponibles.