L'industrie du lithium atteint un point d'inflexion : les commandes fermes explosent et le stockage mondial connaît un essor

Depuis le T2 2026, l'industrie mondiale des batteries au lithium est entrée dans une nouvelle phase cyclique. La nouvelle la plus frappante est que CATL a signé deux accords d'approvisionnement à long terme en électrolytes avec Capchem et Yongtai Technology en seulement deux jours, bloquant un total de 770 000 tonnes d'électrolytes pour 2026-2028.

Il ne s'agit pas d'un achat de routine. Sur la base d'un ratio de 1 000 tonnes d'électrolyte par GWh, cet approvisionnement peut supporter 770 GWh de capacité de batterie, dépassant les expéditions totales de CATL pour l'ensemble de 2025. Fait intéressant, l'ancien fournisseur exclusif Tinci Materials ne figurait pas sur la liste, ce qui indique une refonte du paysage de la chaîne d'approvisionnement..

Les raisons de cette frénésie d'achats sont des pics de demande provenant de plusieurs fronts :

: Lors de la récente exposition SNEC 2026, les signatures de commandes de stockage d'énergie ont dépassé 92,7 GWh. Ganfeng Lithium a rapporté que ses cellules de stockage sont épuisées, avec des taux d'utilisation proches de 100%.

: Les prix de l'électrolyte ont grimpé de plus de 70 % par rapport au plus bas de 2025 pour atteindre actuellement environ 4 100 $/tonne.

: La rentabilité de l'industrie rebondit. Au T1 2026, Tinci Materials a vu son bénéfice net bondir de 1 005,75 % d'une année sur l'autre, confirmant le cycle haussier.

Alors que la Chine domine plus de 80 % de la production mondiale de batteries, la demande est robuste dans le monde entier. Les données de l'AIE montrent que le marché mondial des batteries au lithium a dépassé 150 milliards de dollars en 2025. Cependant, les chaînes d'approvisionnement en Amérique du Nord et en Europe sont confrontées à des défis de coûts, avec des coûts de production environ 50 % plus élevés qu'en Chine. Cela cimente la position de la Chine en tant que centre névralgique des chaînes d'approvisionnement en batteries.

Pour les tendances du marché à venir :

: La course vers le bas pour les produits d'entrée de gamme prend fin. Les acteurs de premier plan ayant des avantages techniques commanderont des primes plus élevées.

: CATL a confirmé la production de masse de batteries à ions sodium en 2026, apportant de nouvelles opportunités d'investissement.

Conseils pour les acheteurs : Si vous vous approvisionnez en cellules ou en systèmes de stockage pour le S2 2026, il est conseillé de sécuriser dès maintenant la capacité auprès de fabricants de premier niveau. Les stocks bon marché atteignent leur point le plus bas, et les prix devraient augmenter davantage à l'approche de la saison de pointe traditionnelle (T3).