Pouls du marché des batteries au lithium | Le stockage d'énergie devient le premier moteur de croissance alors que les prix et les politiques atteignent des points de bascule clés

Août 2026 a marqué plusieurs étapes importantes pour l'industrie des batteries au lithium : la planification mensuelle de la production a franchi pour la première fois le seuil des 300 GWh, le stockage d'énergie a officiellement dépassé les batteries de véhicules électriques en tant que principal moteur de la demande, les prix du lithium en amont ont continué de grimper, et une nouvelle taxe sur la consommation de batteries entre en vigueur le 1er septembre — redessinant le paysage des coûts et de la concurrence dans le secteur.

Selon une enquête menée auprès de 27 fabricants de batteries par BaiChuan Yingfu, la production programmée de batteries au lithium en Chine a atteint 311,85 GWh en août, en hausse de 5,71 % par rapport au mois précédent, atteignant ainsi un niveau historiquement élevé. Les cellules de stockage d'énergie ont représenté environ 125 GWh — soit plus de 40 % de la production totale — dépassant pour la première fois les batteries automobiles en termes de volume. Cette augmentation est largement tirée par le stockage concentré pour les grands projets de stockage d'énergie à l'étranger : des marchés tels que les États-Unis et le Moyen-Orient sont en pleine période de livraison avant les échéances de raccordement au réseau en fin d'année, certains fabricants ayant des carnets de commandes qui s'étendent jusqu'à la mi-octobre.

Fin août, le carbonate de lithium de qualité batterie a franchi le seuil de 150 000 RMB/tonne (moyenne de 149 000 RMB/tonne le 19 août, en hausse d'environ 4,9 % en glissement hebdomadaire), tandis que le concentré de spodumène est monté à environ 2 100 USD/tonne. Avec la hausse des coûts en amont et une demande soutenue, les prix des cellules de stockage d'énergie LFP 314Ah grand public ont nettement rebondi par rapport aux plus bas de fin 2025, et les principaux fabricants ont successivement annoncé des ajustements de prix. Les prix des cellules et des systèmes en aval restent globalement stables pour l'instant (cellules de stockage 314Ah autour de 0,36 RMB/Wh), mais la pression sur les coûts se transmet le long de la chaîne d'approvisionnement, et une nouvelle hausse ne peut être exclue.

À compter du 1er septembre 2026, les batteries au lithium primaires et les batteries lithium-ion seront soumises à une taxe à la consommation de 2 %, qui passera au taux légal de 4 % le 1er septembre 2027. Les batteries exportées bénéficient d'un mécanisme de « taxation d'abord, remboursement après exportation », et les autorités fiscales ont confirmé que les systèmes de stockage d'énergie ne sont pas soumis à cette taxe. Par ailleurs, les nouvelles filières technologiques telles que les batteries sodium-ion et les batteries à électrolyte solide restent exonérées jusqu'à la fin de l'année 2028, une incitation conçue pour pousser l'industrie vers des technologies de pointe. Le secteur s'attend généralement à ce que cette nouvelle politique accélère l'élimination des capacités inefficaces, faisant passer la concurrence d'une guerre des prix à une différenciation par la qualité, les acteurs leaders étant mieux positionnés pour absorber ou répercuter le coût supplémentaire.

Les données publiées par CNESA le 27 août montrent que les entreprises chinoises ont signé des commandes de stockage d'énergie à l'étranger totalisant 298 GWh au premier semestre 2026, en hausse de 83 % en glissement annuel. Sur la même période, les expéditions mondiales de cellules lithium-ion de stockage d'énergie des entreprises chinoises ont atteint 380 GWh, et les expéditions annuelles devraient atteindre 850 GWh. L'Europe reste un marché clé, tandis que le Moyen-Orient, l'Inde et le Chili connaissent une croissance rapide — le stockage d'énergie chinois évolue de l'exportation de produits à la fourniture de capacités complètes.

La demande croissante de stockage, la hausse des prix du lithium et la nouvelle politique fiscale poussent ensemble l'industrie des batteries au lithium vers une nouvelle phase. Pour les acheteurs, anticiper les tendances des prix et de l'offre, et choisir des fournisseurs fiables en matière de livraison et pleinement conformes à la réglementation, devient plus important que jamais.