Mise à jour de l'industrie des batteries au lithium – Septembre 2026 : production record, repli des prix du lithium et nouveaux changements politiques

En ce début septembre 2026, l'industrie des batteries au lithium se caractérise par des tendances divergentes de prix et de volumes, un renforcement des mesures politiques et des progrès technologiques accélérés. Sur la base des dernières données de production, des prix des matières premières et des évolutions politiques mondiales, voici trois points clés pour l'approvisionnement transfrontalier et la prise de décision industrielle.

Selon les données de Xiluo Lithium Battery, la programmation de la production nationale de batteries a atteint 211,3 GWh en septembre, en hausse de 6,3 % en glissement mensuel. La production de matériaux de cathode, d'anode, de séparateur et d'électrolyte a également augmenté en tandem, atteignant des sommets depuis le début de l'année dans tous les domaines.

La croissance est portée par deux forces principales : la demande de pointe liée à l'installation de stockage d'énergie domestique et l'adoption accélérée des véhicules électriques en Europe, ainsi que la prochaine fenêtre de remboursement de la taxe à l'exportation en fin d'année, qui a incité les fabricants à constituer des stocks à l'avance pour les expéditions.

Parallèlement, la Chine a officiellement imposé une taxe à la consommation de 2 % sur les batteries lithium-ion à compter du 1er septembre, qui passera à 4 % en 2027. Les batteries à semi-conducteurs et sodium-ion restent exemptées jusqu'à fin 2028. Les principaux fabricants, notamment EVE Energy et Lishen, ont déjà répercuté le coût de cette taxe de 2 % sur les devis produits. Avec un taux d'utilisation des capacités de production de batteries de stockage d'énergie dépassant 90 % et une offre tendue de cellules ESS 314Ah grand public, les producteurs ont acquis un plus grand pouvoir de fixation des prix.

Le 11 septembre, le contrat à terme principal du carbonate de lithium a plongé de près de 10 % en séance pour atteindre un plus bas de 128 000 yuans/tonne. Les prix au comptant s'élevaient à 142 300 yuans/tonne, en baisse de plus de 35 % par rapport au pic de mai.

Le repli s'explique par des déploiements de projets de stockage d'énergie plus lents que prévu, des prévisions de demande affaiblies pour 2027 et un déstockage continu des stocks tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Notamment, les tendances des prix ont fortement divergé selon les segments : les prix de l'électrolyte et du séparateur à procédé humide continuent d'augmenter, tandis que les prix de la cathode ternaire et du LFP suivent la baisse des coûts du lithium, et les prix de l'anode restent stables. Cet écart reflète des différences croissantes dans la dynamique offre-demande et le pouvoir de négociation à travers les étapes de production.

Sur les marchés étrangers, la Commission européenne a récemment proposé une nouvelle loi sur les marchés publics qui donne la priorité aux fournisseurs européens pour les achats gouvernementaux. Les États membres peuvent rejeter les offres où plus de la moitié de la valeur du produit provient de l'extérieur de l'UE. Cette législation aura un impact direct sur les exportations de systèmes de stockage d'énergie à grande échelle et de batteries de puissance, accélérant ainsi les efforts de localisation des principaux fabricants chinois en Europe.

Sur le front technologique, la Conférence mondiale sur les batteries de puissance 2026 a dévoilé des percées, notamment une charge ultra-rapide en 10 minutes et des batteries hybrides solide-liquide de 350 Wh/kg, alors que la technologie à l'état solide se rapproche de la production de masse. Parallèlement, CATL a lancé le plus important programme de rachat d'actions de l'histoire du marché A (20 à 40 milliards de yuans), signalant la confiance des leaders du secteur dans la valeur à long terme.

La production devrait rester robuste au quatrième trimestre. Les prix du lithium pourraient connaître une volatilité continue à court terme. Les acteurs du marché devraient surveiller le rythme de reprise de la demande de stockage d'énergie, la transmission des prix suite à la mise en œuvre de la taxe à la consommation, et les progrès d'industrialisation de nouvelles filières technologiques telles que les batteries à l'état solide et au sodium-ion.