Mise à jour de l'industrie des batteries au lithium (septembre 2026) : forte demande, état solide en perspective

Point clé : L'industrie des batteries au lithium tourne à plein régime — la production et les installations ne cessent d'atteindre des sommets records. Pendant ce temps, les batteries à l'état solide passent du laboratoire aux lignes de production à un rythme accéléré, 2027 étant largement considérée comme l'année charnière pour les déploiements de démonstration. Sur le marché amont, les prix du carbonate de lithium ont fortement corrigé, mettant une fois de plus à l'épreuve la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Selon les données du MIIT, la production totale de batteries au lithium de la Chine a dépassé 1 240 GWh au premier semestre 2026, en hausse de 44 % en glissement annuel. Les installations de batteries de puissance en août ont atteint 79 GWh — une troisième année consécutive de croissance — et le taux de pénétration des NEV a grimpé à 60,58 %. La production mensuelle des six principaux fabricants de batteries a augmenté de 7 % en septembre, avec une capacité du troisième trimestre en hausse de 19 % en glissement trimestriel. Le stockage d'énergie est désormais le principal moteur de croissance : les cellules de stockage représentent près de 40 % de la programmation de production de septembre, portées par les centres de données d'IA et les projets de réseaux électriques à l'étranger au Moyen-Orient et aux États-Unis.

Sur le plan politique, trois normes nationales pour les batteries à état solide des véhicules électriques (performance, sécurité et durée de vie) ont été approuvées pour développement, avec des projets de commentaires attendus d'ici la fin de l'année. La Chine a également obtenu un projet IEC pour la première norme internationale mondiale sur les batteries à état solide.

Les annonces du secteur affluent de toutes parts : BYD prévoit de lancer des véhicules équipés de batteries à semi-conducteurs en 2027, avec une cellule à technologie sulfure offrant 400 Wh/kg et une autonomie prototype CLTC de 1 218 km ; sa ligne de production semi-solide de 20 GWh à Chongqing alimentera d'abord les Yangwang U8 et Han L au quatrième trimestre de cette année. CATL a achevé une ligne pilote entièrement solide de 1 GWh visant une production en petite série en 2027 — bien que ses dirigeants avertissent que la technologie n'est qu'au « niveau 4 sur 9 » de maturité, avec une véritable montée en échelle à au moins cinq ans. À l'étranger, ProLogium, soutenu par Mercedes-Benz, a annoncé la production en série de sa cellule entièrement solide de génération 3.5 début septembre, atteignant 381 Wh/kg et 903 Wh/L.

Consensus de l'industrie : 2026 est la première année de la commercialisation semi-solide ; 2027 marque les installations de démonstration des cellules tout-solide, avec une production à grande échelle attendue vers 2030.

Les contrats à terme sur le carbonate de lithium ont chuté de plus de 40 % depuis leur pic de mai d'environ 210 000 ¥/tonne, passant sous les 125 000 ¥/tonne à la mi-septembre. La correction est largement dictée par le sentiment — des rapports faisant état de réductions de production par les grands fabricants de cellules, un changement dans la méthodologie des statistiques de stocks et une programmation plus souple des matériaux ternaires. La demande au comptant reste robuste, avec un élargissement de la base et une offre et une demande globalement équilibrées pour le reste de l'année.

Du côté de l'offre, la feuille de cuivre pour batteries est passée d'une surcapacité nominale à une pénurie effective, les délais de livraison s'allongeant pour certaines spécifications.

Depuis le 1er septembre, les batteries sodium-ion disposent de leur propre code SH, ce qui accélère les exportations. Hithium a dévoilé un système de stockage sodium-ion avec une durée de vie nominale de 30 ans, visant une livraison de masse en 2027. Avec des coûts inférieurs de 20 à 30 % à ceux des équivalents lithium, le sodium-ion devrait d'abord se déployer à grande échelle dans les applications de stockage. Parallèlement, l'IA transforme la R&D des batteries — du criblage des matériaux et de la conception intelligente à la fabrication intelligente.

En résumé : une forte demande et une volatilité des prix coexistent sur le marché actuel. Pour les acheteurs, suivre les tendances des coûts des matières premières et les jalons de l'état solide importe plus que de courir après les mouvements à court terme. Nous continuerons à vous apporter les dernières perspectives de l'industrie.