Le stockage d'énergie reste en tête : mise à jour du marché des batteries au lithium, novembre 2026

La première semaine de novembre a livré trois titres sur les batteries au lithium presque simultanément — tous consacrés au stockage d'énergie.

LG Energy Solution a signé un accord d'approvisionnement à long terme en cathodes LFP d'un montant de 1 035 milliards de KRW (environ 778 millions USD) avec le fabricant coréen de matériaux L&F, destiné aux applications ESS et aux centres de données d'IA, les deux parties renforçant explicitement une chaîne d'approvisionnement hors Chine.

Samsung SDI a lancé la production de masse de cellules ESS LFP prismatiques dans l'Indiana et a confirmé 60 GWh de commandes de stockage aux États-Unis, positionnant le site comme son hub de batteries ESS.

CATL a remporté le contrat d'équipement de batteries pour un projet de stockage autonome de 300 MW / 1,2 GWh en Mongolie-Intérieure.

Lus ensemble, le message est cohérent : la demande n'a pas disparu, mais la concurrence est passée de « qui a le plus de capacité » à « qui peut livrer du LFP de manière fiable ». Les acteurs étrangers construisent des capacités localisées tandis que les leaders chinois verrouillent des commandes à l'échelle des services publics — réduisant les délais de livraison et le pouvoir de fixation des prix pour tous ceux qui se trouvent entre les deux.

Selon la China Automotive Battery Innovation Alliance, au cours des neuf premiers mois de 2026, la Chine a vendu 1 086,4 GWh de batteries pour véhicules électriques, soit une hausse de 38,2 % en glissement annuel, et 595,4 GWh de batteries de stockage, soit une hausse de 111,8 %. Le stockage croît désormais à environ trois fois le rythme des batteries pour véhicules électriques, et l'industrie est passée d'un moteur unique centré sur les véhicules électriques à un double moteur.

Les données des entreprises vont dans le même sens. CATL a vendu plus de 260 GWh de batteries pour véhicules électriques et de stockage combinées au troisième trimestre, le stockage représentant environ un quart ; l'entreprise qualifie la demande de stockage à l'étranger de forte. EVE Energy a signé un accord d'approvisionnement de 206 GWh avec Fluence pour 2027–2031, dont 16 GWh déjà programmés pour 2027. Envision va plus loin : d'ici trois ans, les expéditions mondiales de cellules de stockage pourraient égaler ou dépasser celles des batteries pour véhicules électriques.

La certitude de la demande augmente tandis que l'offre se resserre sur le segment haut de gamme. Hunan Yuneng a vendu 1,1157 million de tonnes de matériau cathodique au phosphate au cours des trois premiers trimestres, soit une hausse de 42,14 % en glissement annuel ; les produits haut de gamme ont représenté 70 % du volume du troisième trimestre et sont décrits comme épuisés, la demande de LFP devant croître d'environ 30 % l'année prochaine. Defang Nano rapporte également une capacité limitée capable de fournir un matériau de quatrième génération à haute compaction avec une qualité constante.

Les prix reflètent déjà cette situation. Les cellules LFP ESS de 314 Ah sont passées de 0,26–0,31 RMB/Wh à la fin de 2025 à 0,36–0,39 RMB/Wh au premier semestre 2026, les principaux fournisseurs dépassant 0,40 RMB/Wh ; les cellules de 587 Ah sont encore plus chères.

Du côté de l'offre, le plan total de production de cellules de la Chine pour novembre est d'environ 323 GWh, en baisse d'environ 5 % d'un mois sur l'autre — le premier mois négatif de l'année. L'un des facteurs est le calendrier politique : en vertu de l'annonce n° 2 de 2026 du ministère des Finances et de la STA, le remboursement de la TVA à l'exportation sur les produits de batterie est annulé à partir du 1er janvier 2027, de sorte que la fenêtre d'anticipation du quatrième trimestre se rétrécit. Il ne s'agit pas d'un effondrement de la demande : la visibilité des commandes chez les principaux fournisseurs de stockage à l'échelle des services publics s'étend déjà jusqu'au premier trimestre 2027.

En septembre, sept ministères chinois ont publié le 15e Plan quinquennal pour l'industrie des nouvelles batteries, visant un déploiement initial à grande échelle de batteries tout-solide d'ici 2030 ; CATL affirme qu'une production en petite série est possible en 2027. Industriellement, cependant, les premières cellules à l'état solide coûtent environ 3 à 10 fois plus cher que les batteries au lithium liquide, et la capacité effective mondiale de sulfure de lithium — un matériau clé — n'est que d'environ 830 tonnes, suffisante pour environ 3 GWh de cellules. La commercialisation reste très précoce.

Pour les flottes d'AGV, le stockage d'énergie domestique, l'alimentation de secours et les projets de mobilité légère, le LFP et le plomb-acide restent les technologies de référence pour les trois à cinq prochaines années. Il n'y a aucune raison de retarder un projet en attendant le tout-solide.

Confirmez la capacité réellement disponible et les délais de livraison pour les grandes cellules grand public telles que 314Ah et 587Ah. Un mois d'écart de livraison peut peser plus lourd que quelques centimes par Wh.

Avec l'annulation de la détaxe à l'exportation, les devis, le calendrier douanier et les clauses des contrats à long terme doivent tous être révisés ; intégrez des clauses d'ajustement des prix et de changement de politique dans les accords-cadres.

À mesure que les cellules grossissent, la maîtrise de l'emballement thermique constitue la base de sécurité — et le premier point où les fournisseurs les plus faibles rognent sur les coûts.

La durée de vie en cycles, les années de garantie et les coûts de remplacement comptent généralement plus que quelques centimes économisés par Wh.

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