Tinjauan Baterai Tenaga 2025: Pangsa Pasar LFP Melebihi 80%, Ekspor Penyimpanan Energi Dua Kali Lipat, Perusahaan Tingkat Kedua Meningkat

Pada akhir tahun, meskipun data lengkap untuk bulan Desember belum tersedia, lanskap keseluruhan untuk seluruh tahun sudah ditentukan, menjadikannya waktu yang tepat untuk meninjau perkembangan industri baterai tenaga selama setahun terakhir.

Melihat kembali industri baterai tenaga China pada tahun 2025, ini menyajikan gambaran yang kontradiktif: sementara jalur teknologi telah menjadi sangat bersatu, dengan fosfat besi lithium menduduki sebagian besar pangsa pasar, persaingan telah menjadi lebih terfragmentasi daripada sebelumnya. Posisi dominan dari "dua teratas" (CATL dan BYD) telah sedikit melemah, karena perusahaan-perusahaan tingkat kedua terus menguat dan gelombang baru pemain yang muncul mulai bangkit. Tatanan lama mulai melonggar, dan kekuatan baru sudah mulai muncul.

Data berikut bersumber dari Aliansi Inovasi Industri Baterai Daya Otomotif China.

01

Perluasan Skala Industri yang Dipercepat, dengan Pertumbuhan yang Lebih Lanjut dalam Kecepatan

Dari Januari hingga November 2025, produksi kumulatif baterai daya dan lainnya di China mencapai 1.468,8 GWh, yang mewakili peningkatan tahun ke tahun sebesar 51,1%. Penjualan kumulatif mencapai 1.412,5 GWh, naik 54,7% tahun ke tahun. Kapasitas terpasang kumulatif mencapai 671,5 GWh, mencerminkan pertumbuhan tahun ke tahun sebesar 42,0%.

Secara khusus untuk baterai daya, kapasitas terpasang bulanan pada bulan November tahun ini mencapai 93,5 GWh (kenaikan 11,2% secara bulanan dan 39,2% secara tahunan), melampaui 90 GWh untuk pertama kalinya dan mencetak rekor sejarah baru. Pencapaian ini sangat patut dicatat, karena pasar kendaraan energi baru telah menunjukkan tanda-tanda pendinginan yang sedikit, dan efek "lonjakan" di akhir tahun kurang terlihat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari perspektif data, baik laju pertumbuhan produksi maupun penjualan telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan 2024, menunjukkan bahwa industri baterai tetap berada pada jalur pertumbuhan yang tinggi. Laju pertumbuhan kapasitas terpasang tetap relatif stabil, tetapi penting untuk dicatat—laju pertumbuhan pasar kendaraan sedang menurun, mencerminkan peningkatan kapasitas baterai rata-rata per kendaraan energi baru.

02

Bagian Lithium Iron Phosphate Terus Meningkat, Sementara Bagian Baterai Ternary Semakin Menyusut

Dari Januari hingga November tahun ini, kapasitas terpasang kumulatif baterai fosfat besi lithium domestik mencapai 545,5 GWh, menyumbang 81,2% dari total kapasitas terpasang, dengan pertumbuhan kumulatif tahun ke tahun sebesar 56,7%. Pada tahun penuh sebelumnya, kapasitas terpasang kumulatif baterai fosfat besi lithium adalah 409,0 GWh, menyumbang 74,6% dari total kapasitas terpasang, dengan pertumbuhan kumulatif tahun ke tahun sebesar 56,7%.

Data menunjukkan bahwa baterai lithium besi fosfat telah memperluas pangsa pasar mereka lebih lanjut di kendaraan penumpang, kendaraan komersial, dan bidang lainnya, memanfaatkan keunggulan seperti biaya dan keamanan. Meskipun baterai ternary masih melihat permintaan di model kendaraan berkinerja tinggi, pangsa pasar keseluruhannya terus menurun.

03

Baterai Penyimpanan Energi Menjadi Mesin Baru untuk Ekspor

Ekspor baterai pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat luar biasa, dengan pertumbuhan ekspor secara keseluruhan meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Di antara mereka, baterai untuk aplikasi penyimpanan energi telah menjadi mesin inti pertumbuhan.

Data menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekspor baterai penyimpanan energi melampaui baterai lithium daya. Dari Januari hingga November, total ekspor baterai daya Tiongkok mencapai 169,8 GWh, yang mencerminkan peningkatan tahun ke tahun sebesar 40,6%. Total ekspor baterai lainnya mencapai 90,5 GWh, mencerminkan pertumbuhan tahun ke tahun sebesar 51,4%.

Dalam hal struktur ekspor, baterai ternary menyumbang 58,3% dari total ekspor baterai daya, terutama memasok model kendaraan kelas atas di luar negeri. Ekspor baterai lithium besi fosfat diuntungkan dari permintaan dalam penyimpanan energi dan kendaraan komersial, karena pasar luar negeri terus memperkuat preferensi mereka terhadap solusi yang hemat biaya.

04

Pangsa Pasar "Dua Teratas" Menyusut seiring Meningkatnya Perusahaan Tingkat Kedua

Dari Januari hingga November 2025, konsentrasi pasar baterai daya tetap tinggi tetapi mengalami penyesuaian kecil. 10 perusahaan teratas menyumbang 94,2% dari kapasitas terpasang, penurunan sebesar 1,6 poin persentase dibandingkan dengan 2024.

Di antara perusahaan-perusahaan terkemuka, kapasitas terpasang CATL dari Januari hingga November mencapai 287,68 GWh, yang mencakup 42,92% dari pangsa pasar—penurunan 2,16 poin persentase dibandingkan dengan data tahun penuh tahun sebelumnya. Kapasitas terpasang BYD mencapai 148,14 GWh, mewakili pangsa pasar sebesar 22,1%, turun 2,89 poin persentase dari data tahun penuh tahun sebelumnya. Pangsa pasar gabungan dari "Dua Teratas" mencapai 65,02%, penurunan hampir 5 poin persentase dari 2024 dan kontraksi signifikan dari puncak lebih dari 70% pada 2023.

Sebaliknya, perusahaan-perusahaan tier kedua seperti Gotion High-tech (kapasitas terpasang 37,74 GWh dari Januari hingga November, yang menyumbang 5,63% dari pangsa pasar—kenaikan 1,2 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya) dan REPT BATTERO (kapasitas terpasang 2,98 GWh pada bulan November, dengan pangsa pasar naik 0,69 poin persentase) menunjukkan laju pertumbuhan yang mengesankan. Persaingan industri sedang berkembang menuju pola "pemimpin pasar membimbing pasar sementara perusahaan tier kedua menerobos."

05

Lonjakan Permintaan Kendaraan Komersial Energi Baru Muncul sebagai Penggerak Pertumbuhan Utama untuk Kapasitas Terpasang

Dari Januari hingga November 2025, permintaan untuk baterai listrik dalam kendaraan komersial energi baru meningkat secara signifikan. Di tingkat perusahaan, perusahaan seperti EVE Energy (dengan 16,43 GWh terpasang di kendaraan komersial), Gotion High-tech (10,18 GWh), dan REPT BATTERO (7,49 GWh) semuanya mendapatkan manfaat dari percepatan elektrifikasi truk listrik berat, bus, dan aplikasi lainnya. Dalam hal struktur kendaraan, kapasitas terpasang truk listrik murni dan kendaraan khusus memimpin pertumbuhan. Pada tahun 2025, kendaraan komersial telah menjadi kekuatan kunci yang mendorong pertumbuhan kapasitas terpasang, memecahkan lanskap permintaan yang sebelumnya didominasi oleh kendaraan penumpang. Meskipun kendaraan penumpang masih menyumbang lebih dari 70% dari kapasitas terpasang dari Januari hingga November, pangsa kendaraan komersial meningkat sebesar 3,2 poin persentase dibandingkan dengan 2024.

06

Permintaan untuk Bahan Kunci Meningkat Sejalan dengan Pertumbuhan Produksi

Permintaan untuk bahan kunci dalam baterai tenaga berkembang seiring dengan pertumbuhan skala industri.

Dari Januari hingga November 2025, produksi bahan ternary untuk baterai daya dan baterai lainnya di China mencapai 619.000 ton, sementara bahan lithium iron phosphate berjumlah 2,902 juta ton. Bahan anoda mencapai 2,054 juta ton, dan bahan separator totalnya mencapai 29,34 miliar meter persegi. Elektrolit untuk baterai ternary mencapai 275.000 ton, dan elektrolit untuk baterai lithium iron phosphate berjumlah 1,741 juta ton.

Sebaliknya, pada tahun 2024, produksi bahan ternary untuk daya dan baterai lainnya di Tiongkok mencapai 490.000 ton, sementara bahan lithium iron phosphate berjumlah 1,934 juta ton. Bahan anoda mencapai 1,27 juta ton, dan bahan separator totalnya mencapai 16,42 miliar meter persegi. Elektrolit untuk baterai ternary mencapai 225.000 ton, dan elektrolit untuk baterai lithium iron phosphate berjumlah 1,061 juta ton.

07

Kapasitas Baterai per Kendaraan Meningkat Secara Stabil, Teknologi Sesuai dengan Kebutuhan Pasar

Dari Januari hingga November 2025, rata-rata kapasitas baterai per kendaraan energi baru terus menunjukkan tren peningkatan. Di sektor kendaraan penumpang listrik murni, model yang dilengkapi dengan baterai dari perusahaan seperti CATL dan BYD umumnya melebihi 50 kWh, dengan beberapa model kelas atas melampaui 70 kWh. Ini menunjukkan peningkatan sekitar 8% dibandingkan kapasitas rata-rata pada 2024 dan sekitar 15% dibandingkan 2023.

Sementara itu, melalui optimasi teknologi seperti doping katoda dan perbaikan elektrolit, baterai lithium besi fosfat terus mengalami terobosan dalam hal kepadatan energi dan kinerja suhu rendah, beradaptasi dengan berbagai aplikasi mulai dari kendaraan penumpang kelas A0 hingga truk berat. Ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pengurangan biaya produsen mobil tetapi juga sejalan dengan harapan konsumen untuk jarak tempuh yang lebih panjang.

08

Diversifikasi Jalur Teknologi, Jenis Baterai Baru Mulai Berkembang

Pada tahun 2025, meskipun "jenis lain" dari baterai (seperti baterai sodium-ion dan baterai solid-state) masih menyumbang proporsi kecil dari total produksi dan penjualan (sekitar 0,1–0,3%), laju pertumbuhan bulan ke bulan mereka sering kali melebihi 100%, menunjukkan bahwa jalur teknologi baru sedang menjalani uji coba industri skala kecil.

09

Pasar Luar Negeri Menjadi Penggerak Pertumbuhan Utama

Pasar luar negeri berkembang pesat. Upaya perusahaan baterai China untuk mendirikan pabrik di luar negeri (seperti basis Eropa CATL dan pabrik Gotion High-tech di AS) mulai membuahkan hasil. Dari Januari hingga November, ekspor baterai tenaga menyumbang 18,4% dari total penjualan, meningkat 1,2 poin persentase dibandingkan dengan 2024 dan 4,5 poin persentase dibandingkan dengan 2023. Pasar luar negeri telah menjadi pendorong pertumbuhan yang signifikan. Dibandingkan dengan fase 2023–2024 yang didominasi oleh ekspor produk, 2025 menandai tahap baru globalisasi yang ditandai dengan "produksi terlokalisasi dan ekspor teknologi."

10

Kebijakan Mendorong Permintaan dan Menstandarkan Produksi

Dari Januari hingga November 2025, perkembangan industri mendapatkan manfaat baik dari dukungan kebijakan domestik, seperti kebijakan promosi untuk kendaraan energi baru dan subsidi untuk elektrifikasi kendaraan komersial, maupun dari terobosan dalam ekspansi global. Di bidang kebijakan, dukungan pemerintah untuk area seperti elektrifikasi kendaraan komersial dan stasiun penyimpanan energi telah memberikan peluang pertumbuhan baru bagi permintaan baterai. Manajemen jejak karbon dan mengatasi hambatan perdagangan hijau telah menjadi fokus utama, mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan proses produksi mereka.