Gambit Raja Ning 2026: Ion Natrium di Satu Tangan, Solid-state di Tangan Lain

Industri baterai tidak pernah kekurangan konsep baru. Yang benar-benar langka adalah kepastian yang dapat divalidasi dalam industri—kemampuan untuk menjamin pasokan yang stabil, mempertahankan lintasan penurunan biaya, dan memastikan bahwa keamanan dan konsistensi tahan terhadap tuntutan jangka panjang dari aplikasi skala besar.

Menurut laporan majalah *Caijing* tertanggal 29 Desember 2025, pada Konferensi Pemasoknya tanggal 28 Desember, CATL mengumumkan bahwa mereka akan menerapkan baterai ion natrium dalam skala besar pada tahun 2026 di empat sektor utama: penukaran baterai, kendaraan penumpang, kendaraan komersial, dan penyimpanan energi. Pengumuman ini telah memicu perhatian kembali pada komersialisasi baterai ion natrium.

Dengan meningkatkan prioritas baterai ion natrium pada saat ini, langkah CATL lebih dari sekadar menambah jalur teknologi lain. Ini menunjukkan kesediaan perusahaan untuk terlebih dahulu mengamankan permintaan yang terkonfirmasi, memperkuat kemampuan pengiriman yang terkonfirmasi, dan memantapkan keunggulan yang terkonfirmasi dalam biaya dan keamanan menjadi pesanan dan pangsa pasar. Nilai baterai ion natrium terletak pada jalur yang lebih cepat menuju aplikasi skala besar, sementara nilai baterai solid-state terletak pada potensinya untuk mendefinisikan ulang batas kinerja.

Kemajuan simultan CATL di kedua jalur pada dasarnya adalah strategi untuk bersaing memperebutkan pesanan jangka pendek dan kekuatan penetapan harga jangka panjang di medan persaingan yang sama. Putaran persaingan berikutnya dalam industri baterai tidak lagi menjadi pertempuran antara rute atau teknologi individu, melainkan tarik-menarik yang berkepanjangan dengan banyak jalur yang maju secara paralel.

**Baterai Ion Natrium Menguasai Angin: Kurva Pertumbuhan Kedua**

Motivasi utama CATL untuk bertaruh pada baterai ion natrium adalah pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan dalam instalasi baterai daya selama setahun terakhir.

Menurut informasi komprehensif dari media Tianyancha dan data yang dirilis oleh Aliansi Inovasi Baterai Otomotif Tiongkok pada 16 Januari 2026, dari Januari hingga Desember 2025, total kapasitas terpasang baterai daya di Tiongkok mencapai 769,7 GWh, meningkat 40,4% dari tahun ke tahun. Di antaranya, total kapasitas terpasang baterai ternary adalah 144,1 GWh, menyumbang 18,7% dari total dan tumbuh sebesar 3,7% dari tahun ke tahun. Total kapasitas terpasang baterai lithium iron phosphate (LFP) adalah 625,3 GWh, menyumbang 81,2% dari total dan melonjak 52,9% dari tahun ke tahun.

Ketika satu jalur teknologi mendominasi pasar hingga tingkat yang sangat tinggi, pertumbuhan industri dapat lebih mudah berubah menjadi persaingan homogen. Untuk melindungi pangsa pasar mereka, perusahaan harus menawarkan kemampuan pasokan yang terdiferensiasi, melampaui sekadar ekspansi kapasitas dan pemotongan harga. Pada tanggal 21 April 2025, di "Super Tech Day" perdana CATL, perusahaan membingkai produksi massal baterai ion natrium barunya sebagai "secara efektif mengurangi ketergantungan pada sumber daya litium, memperkuat fondasi energi baru, dan memajukan pemanfaatan energi dari 'ketergantungan pada satu sumber daya' menuju 'kebebasan energi.'" Perusahaan ini secara bersamaan mendemonstrasikan penerapan baterai di berbagai skenario termasuk kendaraan penumpang, kendaraan komersial, dan penyimpanan energi, menyoroti keunggulan baterai ion natriumnya di lingkungan yang sangat dingin.

Bagi CATL, teknologi ion natrium bukan sekadar produk tunggal; ini mewakili titik masuk ke rantai pasokan baru.

Biaya baterai lithium-ion sering berfluktuasi seiring dengan harga sumber daya hulu. Baterai sodium-ion menawarkan elastisitas yang lebih besar dalam ketersediaan sumber daya, sehingga memudahkan produsen untuk membangun kemampuan pasokan material yang lebih terkontrol dan, akibatnya, membentuk keunggulan harga yang stabil berdasarkan biaya. Perluasan skenario penyimpanan energi semakin mendorong kenaikan baterai sodium-ion. Saat ini, permintaan penyimpanan energi kurang sensitif terhadap kepadatan energi dibandingkan dengan kendaraan penumpang tetapi lebih sensitif terhadap kinerja suhu rendah, margin keselamatan, umur siklus, dan lebih menekankan pada biaya sistem dan operasional.

Sebagai contoh, seperti yang dilaporkan oleh Xinhua News Agency pada 8 Oktober 2025, proyek perluasan dan peningkatan fase kedua dari Stasiun Penyimpanan Energi Baterai Sodium-ion Fulin di Distrik Wuming, Kota Nanning, Guangxi, secara resmi mulai beroperasi. Sejak operasi awalnya pada Mei 2024, fase pertama proyek ini telah secara kumulatif menyimpan dan melepaskan lebih dari 1,3 juta kilowatt-jam listrik hijau, memainkan peran penting dalam regulasi jaringan dan konsumsi energi terbarukan. Signifikansi proyek semacam itu terletak pada baterai sodium-ion yang pertama kali mendapatkan skala dan reputasi di sisi jaringan dan penyimpanan energi industri/komersial.

Dari perspektif ini, setelah baterai natrium-ion mencapai skala dalam penyimpanan energi dan sektor kendaraan komersial, CATL mungkin memiliki kurva pertumbuhan lain yang dapat direplikasi, menyediakan sumber pendapatan tambahan yang relatif stabil ketika harga baterai lithium-ion berfluktuasi atau margin keuntungan dalam skenario tertentu menyusut.

Tentu saja, tantangan praktis dari baterai natrium-ion tetap ada, terutama terkait dengan kepadatan energi dan biaya yang meningkat.

Agar baterai natrium-ion dapat membuat kemajuan signifikan di segmen kendaraan penumpang arus utama, optimasi terus-menerus diperlukan dalam keseimbangan antara kepadatan energi, efisiensi integrasi sistem, dan biaya. Dengan bertaruh pada teknologi natrium-ion, CATL pada dasarnya bertaruh bahwa keahlian rekayasa dan manufakturnya dapat secara bertahap mengatasi masalah ini dan menerjemahkannya menjadi pesanan yang stabil.

**Pasokan Spot vs. Kegilaan Berjangka**

Perbedaan antara baterai ion natrium dan baterai solid-state pertama kali tercermin dalam kesiapan industrinya. Keunggulan ion natrium terletak pada jalur yang lebih cepat menuju pasokan yang dapat diskalakan. Nilai utamanya sering kali berasal dari penyelesaian masalah praktis, seperti kegunaan pada suhu rendah, margin keamanan, dan stabilitas biaya, sehingga lebih mudah untuk menghasilkan pesanan skala besar dalam skenario seperti penyimpanan energi dan kendaraan komersial. Baterai solid-state, sebaliknya, lebih seperti tantangan terhadap batas kinerja, mengejar kepadatan energi yang lebih tinggi, margin keamanan yang lebih kuat, dan potensi pengisian daya cepat yang lebih baik, tetapi menghadapi kesulitan yang jauh lebih tinggi dari material hingga manufaktur.

Dalam pengertian ini, baterai ion natrium menyerupai pasokan spot, sementara baterai solid-state lebih mirip dengan ekspektasi berwawasan ke depan.

Berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum dari Tianyancha dan data dari Gaogong Industry Institute (GGII), kapasitas produksi efektif perusahaan baterai ion natrium diperkirakan akan mencapai sekitar 19 GWh, 25 GWh, dan 60 GWh pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Dari segi pengiriman, tahun 2025 diproyeksikan akan melonjak menjadi sekitar 20 GWh, melebihi 200 GWh pada tahun 2030. Baterai ion natrium dapat lebih cepat menyediakan solusi sistem yang dapat dikirimkan dan menghasilkan data operasional aktual dalam proyek penyimpanan energi dan skenario transportasi tertentu. Namun, baterai solid-state lebih mudah digunakan oleh modal dan pasar sebagai ruang imajinasi untuk valuasi di masa depan, terutama ketika persaingan industri meningkat dan keuntungan produk tunggal menyusut. Solid-state sering kali berfungsi sebagai narasi untuk cerita pertumbuhan yang lebih jauh.

Dorongan CATL untuk baterai ion natrium memiliki signifikansi industri bukan dalam meniadakan baterai solid-state, tetapi dalam memprioritaskan kembali lanskap baterai daya. Selama baterai ion natrium dapat diskalakan dengan cepat dalam skenario seperti penyimpanan energi dan kendaraan komersial, mereka akan menciptakan stratifikasi pengadaan baru bagi pelanggan hilir: permintaan jangka pendek akan dipenuhi oleh baterai ion natrium dan LFP, sementara baterai solid-state lebih melayani kebutuhan kelas atas dan jangka panjang. Akibatnya, agar baterai solid-state mencapai prioritas pengadaan yang sama, mereka harus menyajikan jadwal produksi massal yang lebih pasti dan kurva biaya yang kompetitif.

Dilihat dari sudut pandang persaingan industri, CATL bukanlah satu-satunya pemain utama dalam baterai solid-state; pasar ini sudah dipenuhi oleh para pionir. Namun, jika dinilai dari taruhannya yang besar pada baterai ion natrium, penataan strategisnya—termasuk untuk solid-state—menentukan pilihan taktisnya dalam periode tertentu. Misalnya, laporan publik menunjukkan bahwa beberapa produsen telah memberikan kemajuan dan potensi pasokan yang lebih jelas untuk jalur semi-solid-state. Hal ini menunjukkan bahwa solid-state bukan sekadar konsep; kemungkinan besar akan pertama kali memasuki aplikasi kelas atas dan skala kecil dalam bentuk semi-solid-state sebelum secara bertahap berkembang menuju kandungan padat yang lebih tinggi atau solid-state penuh.

Perubahan prioritas teknologi baterai daya ini sudah mulai terlihat. Menurut Catatan Kegiatan Hubungan Investor CATL (No. 2025-005, tanggal 20 Oktober 2025), pengiriman gabungan baterai daya dan penyimpanan energi perusahaan pada kuartal ketiga tahun 2025 mendekati 180 GWh, dengan penyimpanan energi menyumbang sekitar 20%. Dikatakan, "Baterai Baru Sodium yang dirilis perusahaan telah lulus sertifikasi standar nasional yang baru," dan bahwa "Baterai daya kendaraan penumpang Baru Sodium sedang dalam pengembangan dan implementasi dengan pelanggan, dengan kemajuan berjalan lancar." Dari perspektif ini, baterai ion sodium juga mewakili perluasan batasan CATL sendiri.

Oleh karena itu, begitu baterai ion sodium menjadi kontributor tambahan yang signifikan, arti pentingnya melampaui sekadar menambah lini produk baru. Mereka pada dasarnya menetapkan "tolok ukur diskon" berdasarkan arus kas saat ini untuk penilaian "masa depan jangka panjang" seperti baterai solid-state. Sama seperti pasar keuangan harus mendiskontokan pendapatan masa depan ke nilai saat ini menggunakan suku bunga, pengiriman skala besar dan arus kas yang stabil dari baterai ion sodium di sektor-sektor seperti penyimpanan energi dan kendaraan komersial menyediakan tingkat bebas risiko yang dapat dijadikan referensi.

Mulai dari titik ini, ruang premium untuk baterai solid-state akan menghadapi penilaian ganda: satu berdasarkan potensi teknologi jangka panjang mereka, dan yang lainnya berdasarkan kemajuan industrialisasi jangka pendek hingga menengah dan kurva biaya mereka. Narasi untuk solid-state harus bergeser dari "mengapa itu mungkin" menjadi "kapan dan dengan harga berapa itu dapat disampaikan," dan harus tahan terhadap tekanan di bawah realitas industrialisasi.

**Sebuah Variabel Muncul dalam Lanskap Energi 'Satu Superpower, Banyak Pemain Kuat'**

Taruhan besar CATL pada baterai natrium-ion tidak bertujuan untuk mengesampingkan baterai solid-state, tetapi lebih untuk mengalihkan sumber daya industri dari harapan satu jalur kembali ke kompetisi pengiriman.

Agar baterai solid-state dapat memenuhi harapan tinggi, mereka perlu meyakinkan pelanggan dengan jadwal produksi massal yang lebih jelas, kurva biaya, dan rencana pasokan yang lebih stabil. Sementara itu, baterai sodium-ion perlu membuktikan nilai praktisnya dengan data operasional jangka panjang, volume pasokan skala lebih besar, dan biaya siklus hidup penuh yang lebih stabil.

Dengan satu tangan bertaruh besar pada sodium-ion dan tangan lainnya tidak melepaskan solid-state, pendekatan CATL menyerupai perlombaan untuk dominasi industri daripada taruhan pada satu teknologi.

Baterai ion natrium lebih dekat dengan permintaan inkremental segera dalam penyimpanan energi dan beberapa skenario komersial, sementara baterai solid-state lebih dekat dengan tiket jangka panjang untuk kinerja kelas atas dan platform generasi berikutnya. Mengejar keduanya secara paralel menggeser persaingan utama dari menunggu satu akhir permainan menjadi medan permainan yang kompleks di mana berbagai rute teknologi, berbagai skenario komersial, dan beberapa pemain terkemuka beroperasi secara bersamaan.

Seiring baterai ion natrium mencapai adopsi luas di berbagai titik seperti penyimpanan energi, daya bantu kendaraan komersial, dan daya kecepatan rendah, struktur industri akan bertransisi dari era ion litium "satu kekuatan super, banyak pemain kuat" ke bentuk baru yang ditandai dengan "satu kekuatan super, banyak pemain kuat" yang ditumpangkan dengan balapan multi-jalur. Penerapan baterai ion natrium skala besar oleh CATL pada dasarnya melibatkan pengamanan posisi lebih awal pada titik infleksi biaya untuk penyimpanan energi dan skenario inkremental, sementara medan perang utama masih didominasi oleh baterai LFP dan terner, sekaligus mengurangi ketergantungan pada siklus sumber daya tunggal.

Menurut informasi yang tersedia untuk umum dari Tianyancha dan laporan *Cailian Press* tertanggal 21 November 2025, pada Konferensi Tahunan Baterai Lithium Gaogong, Bai Houshan, Ketua Ronbay Technology, menyatakan bahwa tren pengembangan baterai adalah menuju material yang tidak langka, tidak kritis, dan murah. Ia memprediksi bahwa pada tahun 2035, rasio baterai LFP terhadap baterai ion natrium akan menjadi 4:6. Pada saat itu, permintaan material katoda LFP akan mencapai 15 juta ton, dan permintaan material katoda baterai ion natrium akan mencapai 20 juta ton.

Persaingan memanas dengan cepat. Laporan *Cailian Press* yang disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2025, BYD secara resmi mengumumkan dimulainya produksi di lini produksi baterai ion natriumnya di Xining, Qinghai. Pada tanggal 24 September 2025, sistem penyimpanan energi baterai ion natrium berkapasitas besar pertama Eve Energy berhasil menyelesaikan penyesuaian terhubung ke jaringan di basis Jingmen-nya, secara resmi beralih ke operasi komersial.

Sebelumnya, pada tanggal 29 April 2025, *Economic Information Daily* melaporkan bahwa HiNa Battery merilis solusi kendaraan komersial baterai ion natriumnya, menandakan pergerakan produk dari demonstrasi ke operasi harian stasiun daya, dengan penekanan lebih besar pada efisiensi sistem sel, biaya operasional, dan keandalan jangka panjang.

Untuk CATL, peningkatan peserta industri secara alami meningkatkan ambang kompetitif. Begitu baterai natrium-ion memasuki operasi reguler sistem tenaga dan penyimpanan energi industri/komersial, kebutuhan pelanggan akan stabilitas pasokan dan layanan siklus hidup penuh akan dengan cepat mendekati yang ada pada penyimpanan energi lithium-ion yang matang. Selain itu, sambil memajukan lini natrium-ion dan solid-state, CATL juga perlu mempertahankan keunggulan skala dari bisnis LFP dan penyimpanan energinya. Dengan pangsa LFP dalam struktur instalasi domestik mencapai 81,2%, setiap fluktuasi dalam stabilitas pasokan atau kurva biaya akan diperbesar oleh pasar.

Bagi produsen kendaraan dan pelanggan penyimpanan energi, pengembangan paralel berbagai rute berarti portofolio pengadaan akan lebih terdiversifikasi, dengan kekuatan harga lebih bergantung pada kemampuan pengiriman yang komprehensif dan biaya siklus hidup penuh daripada satu metrik tunggal. Bagi perusahaan baterai, pengembangan paralel multi-rute menyiratkan alokasi kapasitas dan pasokan material yang lebih kompleks. Dengan bertaruh pada matriks penuh, CATL secara aktif memilih untuk bersaing memperebutkan dominasi di lingkungan persaingan yang lebih kompleks. Hasil akhir kemungkinan besar akan ditentukan secara kolektif oleh pengiriman skala, kecepatan pengurangan biaya, penerimaan pelanggan, dan kemampuan lokalisasi, daripada oleh satu terobosan tunggal dalam teknologi apa pun.

**Sebagai Kesimpulan**

Baterai natrium-ion dan solid-state tidak berada dalam hubungan saling menggantikan; mereka lebih seperti dua jalur komersial pada garis waktu yang berbeda.

Sodium-ion mendefinisikan prioritas berdasarkan permintaan dunia nyata, sementara solid-state mendefinisikan ruang imajinasi berdasarkan batas kinerja. Dengan mengungkapkan strateginya pada saat ini, CATL menekankan metrik pengiriman yang nyata dan dapat diskalakan dari sodium-ion pada saat industri ditarik oleh visi jangka panjang, sambil tetap mempertahankan chip jangka panjangnya untuk solid-state.

Yang benar-benar perlu difokuskan oleh industri bukanlah rute mana yang lebih maju, tetapi rute mana yang dapat mencapai pasokan yang stabil lebih cepat, membangun keunggulan jangka panjang dalam biaya dan keamanan, serta mendorong pembelian kembali yang berkelanjutan dan loyalitas yang lebih kuat di tingkat pelanggan.

Setelah baterai ion natrium mencapai skala dalam penyimpanan energi dan skenario komersial, ekspektasi untuk solid-state akan lebih bergantung pada linimasa yang dapat direalisasikan, tidak lagi hanya mengandalkan konsep dan eksperimen teknologi itu sendiri. Hal ini juga akan menjadi tonggak penting dalam putaran persaingan industri baterai berikutnya.