Perombakan Rantai Pasokan Baterai BMW: CATL Meraih Posisi Teratas, Samsung SDI Meluncurkan Serangan Balik Triliunan Won

Menurut laporan tanggal 25 Januari dari media Korea Selatan "Business Post", Samsung SDI berencana untuk menginvestasikan sekitar 1 triliun won di pabriknya di Göd, Hungaria, untuk mendirikan lini produksi baterai silindris. CEO perusahaan, Choi Joo-sun, berniat untuk mengalihkan portofolio produk untuk pasar baterai kendaraan listrik Eropa dari baterai prismatik ke baterai silindris berkinerja tinggi.

Pasar kendaraan listrik Eropa saat ini sedang mengalami penyesuaian struktural. Akibat perlambatan ekonomi, konsumen menunjukkan preferensi terhadap kendaraan listrik yang lebih ekonomis, yang menyebabkan lonjakan permintaan baterai lithium iron phosphate (LFP). Produsen baterai Tiongkok, dengan memanfaatkan keunggulan biaya baterai LFP, dengan cepat merebut pangsa pasar di Eropa.

Pergeseran ini secara langsung berdampak pada Samsung SDI. Menurut data dari SNE Research, dari Januari hingga November 2025, penjualan baterai kendaraan listrik Samsung SDI di Eropa mencapai 11,7 GWh, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 19%. Pangsa pasarnya juga turun dari 9,3% menjadi 5,7%.

Lebih penting lagi, dengan masuknya CATL ke Eropa dan menjadi pemasok baterai terbesar BMW, Samsung SDI kehilangan posisinya yang telah lama dipegang sebagai pemasok baterai teratas BMW dan secara langsung terpengaruh oleh kesulitan BMW dalam penjualan kendaraan listrik.

Selanjutnya, dikombinasikan dengan penurunan pasar kendaraan listrik AS dan berkurangnya permintaan di Amerika Utara akibat pembatalan subsidi, kinerja Samsung SDI sangat terpengaruh. Mengutip data keuangan, media Korea Selatan melaporkan bahwa pendapatan Samsung SDI untuk tahun 2025 adalah 129,095 triliun won, dengan kerugian operasional sebesar 1,7272 triliun won, menandai kerugian tahunan pertamanya sejak 2016. Untuk tahun 2026, pendapatan diproyeksikan sebesar 150,23 triliun won, dengan kerugian operasional sebesar 286,2 miliar won.

Seiring melambatnya pertumbuhan pasar kendaraan listrik Tiongkok dan Amerika, Eropa telah menjadi titik fokus persaingan bagi produsen baterai. Baru-baru ini, setelah Inggris dan Prancis, Jerman juga memberlakukan kembali kebijakan subsidi kendaraan listriknya.

Untuk membalikkan penurunannya di pasar Eropa, Samsung SDI mempercepat penempatan strategis baterai silindris seri 46-nya untuk mengamankan posisinya sebagai pemasok baterai silindris keempat BMW.

Saat ini, BMW utamanya menggunakan baterai prismatik. Namun, BMW sebelumnya telah mengumumkan bahwa mulai tahun 2027–2028, platform kendaraan listrik generasi barunya, "Neue Klasse," akan dilengkapi dengan baterai silindris besar Gen6.

BMW sebelumnya telah mengumumkan tiga pemasok baterai silindris besar mereka: CATL, EVE Energy, dan Envision AESC. Baik CATL maupun EVE Energy telah mendirikan pabrik baterai di Debrecen, Hungaria, dan sedang mempercepat kemajuan mereka menuju produksi massal. Pabrik CATL di Hungaria dijadwalkan akan memulai produksi massal pada bulan Maret atau April tahun ini, dengan kapasitas tahunan awal yang direncanakan hingga 40 GWh. Dilaporkan bahwa seluruh kapasitas produksi telah dipesan oleh pelanggan. Pabrik EVE Energy di Hungaria memiliki kapasitas yang direncanakan sebesar 30 GWh, dengan pekerjaan konstruksi sedang berjalan penuh dan diharapkan selesai serta beroperasi pada tahun 2027.

Menanggapi hal ini, Samsung SDI baru-baru ini memesan ratusan peralatan produksi baterai silindris dari para mitranya. Perkiraan industri memperkirakan skala investasinya sekitar 1 triliun won. Perusahaan berencana mulai memperkenalkan peralatan tersebut pada paruh kedua tahun ini, menyelesaikan persiapan untuk produksi massal pada tahun 2027, dan mencapai produksi skala penuh pada tahun 2028.

Menurut informasi yang sebelumnya diungkapkan oleh BMW, baterai silinder besar Gen6, dengan diameter 46 mm, dirancang khusus untuk arsitektur elektronik kendaraan "Neue Klasse" BMW. Baterai ini dapat meningkatkan jarak tempuh mengemudi hingga 30% (WLTP). Dibandingkan dengan sel prismatik generasi kelima, sel silinder Gen6 memiliki kandungan nikel yang lebih tinggi dan kandungan kobalt yang lebih rendah di katoda, serta peningkatan kandungan silikon di anoda, yang menghasilkan peningkatan kepadatan energi volumetrik lebih dari 20%.

Namun, laporan sebelumnya mengindikasikan bahwa kebutuhan sel baterai silindris BMW adalah untuk sel 4695 dan 46120—yang berarti diameter 46 mm tetapi tinggi 95 mm dan 120 mm, masing-masing, bukan 80 mm.

Peta jalan baterai silindris Samsung SDI sangat selaras dengan kebutuhan BMW. Baterai silindrisnya bertipe 46P, dengan diameter 46 mm, dan dapat diproduksi dalam berbagai ketinggian, seperti 80 mm, 95 mm, 100 mm, dan 120 mm. Dibandingkan dengan baterai silindris 2170, baterai ini menawarkan kapasitas energi dan output lebih dari lima kali lipat.

Selain itu, tahun lalu, media Korea Selatan etnews mengutip sumber industri yang menyatakan bahwa baterai silindris 46P pertama yang diproduksi massal dari pabrik Samsung SDI di Hungaria diperkirakan adalah model 4695 dan kemungkinan akan dipasang pada model kendaraan listrik generasi mendatang BMW di Eropa.

Dalam laporan "Business Post" ini, seorang analis dari Shin Young Securities menunjukkan bahwa seiring perusahaan-perusahaan Tiongkok memperkuat posisi mereka di pasar Eropa, penjualan baterai prismatik tiga komponen Samsung SDI mungkin akan terus menghadapi tekanan. Namun, mulai tahun 2027, dengan pasokan baterai silindris untuk platform kendaraan listrik baru, penjualannya di Eropa diperkirakan akan pulih.

Secara keseluruhan, hampir menjadi rahasia umum bahwa Samsung SDI akan menjadi pemasok baterai silindris keempat BMW.