Industri Baterai Lithium Pulih: Lonjakan Penyimpanan 139% dan Harga Lithium Naik Dua Kali Lipat pada Q1 2026

Menurut GGII, pengiriman baterai litium untuk penyimpanan energi di Tiongkok mencapai 215 GWh pada Q1 2026, naik 139% YoY. Produsen terkemuka beroperasi dengan kapasitas hampir penuh, dengan daftar tunggu pesanan umumnya diperpanjang hingga akhir tahun 2026 atau bahkan Q2 2027. Industri ini menyaksikan situasi "uang tunai di tangan tetapi sel tidak tersedia" yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Litium karbonat tingkat baterai melonjak tajam dari titik terendah historis RMB 75.000/MT pada akhir 2024, menjadi dua kali lipat menjadi RMB 150.000–160.000/MT pada Q2 2026. Harga spot tercatat RMB 155.000/MT per 10 April.

Harga sel LFP mainstream 314Ah naik dari RMB 0,26–0,31/Wh pada akhir 2025 menjadi RMB 0,36–0,39/Wh, dengan beberapa pemasok Tier-1 mengutip di atas RMB 0,40/Wh — kenaikan 25%–35%.

Jadwal produksi pasar baterai litium Tiongkok diperkirakan sekitar 235 GWh pada April 2026, naik 7,3% MoM, dengan sel penyimpanan energi menyumbang 41,3% dari total.

Pendapatan Q1 2026 mencapai RMB 129,13 miliar (+52,45% YoY); laba bersih RMB 20,74 miliar (+48,52% YoY); penjualan gabungan baterai daya dan penyimpanan energi melebihi 200 GWh, dengan pangsa penyimpanan naik menjadi 25%. CATL memegang pangsa 45,2% dari pasar baterai EV global dengan 32,5 GWh terpasang. Pada 21 April, CATL mengadakan "Super Technology Day", meluncurkan berbagai produk baru termasuk baterai pengisian ultra-cepat Shenxing generasi ke-3 dan baterai keadaan terkondensasi Qilin.

Menambahkan lebih dari 70 GWh kapasitas baru pada tahun 2026, sehingga total menjadi lebih dari 300 GWh. Ekspor NEV Q1 melonjak 51,5% YoY. Menandatangani pesanan penyimpanan energi 2,6 GWh di Chili.

Menyelesaikan lini produksi baterai all-solid-state tingkat kendaraan, dengan rencana pengiriman batch dalam skala ribuan unit pada Q4 2026. Kapasitas terpasang Q1 mencapai pertumbuhan positif, menempati peringkat tercepat di antara Top 10.

Diperkirakan akan memulai pengiriman batch baterai natrium-ion baru untuk aplikasi penyimpanan energi dan daya ringan pada akhir tahun 2026. Dalam teknologi solid-state, meluncurkan produk "Longquan III" dan "Longquan IV" pada Maret 2026, dengan produksi volume kecil diharapkan pada tahun 2027.

Komisi Eropa meluncurkan Strategi Penguat Baterai, yang mencakup seluruh rantai nilai mulai dari bahan baku hingga manufaktur sel dan daur ulang, dengan tujuan membentuk kembali lanskap industri baterai Uni Eropa.

Mulai 18 Februari 2027, baterai industri isi ulang dan baterai EV di atas 2 kWh yang memasuki pasar Uni Eropa harus dilengkapi paspor baterai digital, yang mendokumentasikan komposisi material, jejak karbon, dan informasi rantai pasokan.

Uni Eropa telah memperbarui Daftar Kode Limbah untuk baterai, yang wajib berlaku mulai 9 November 2026, memperkuat identifikasi dan ketertelusuran pengiriman limbah baterai lintas batas. Massa hitam diklasifikasikan sebagai limbah berbahaya, dengan ekspor ke negara-negara non-OECD dibatasi.

Mulai 1 April 2026, tarif rabat ekspor PPN untuk produk baterai dikurangi dari 9% menjadi 6%, dengan pembatalan penuh dijadwalkan pada tahun 2027 — bertujuan untuk menahan persaingan harga yang ketat dan mempromosikan pembangunan berkualitas tinggi.

2026 secara luas dipandang sebagai tahun penting untuk komersialisasi baterai solid-state. Baterai all-solid-state berbasis sulfida CATL melampaui 500 Wh/kg; CALB menyelesaikan lini produksi all-solid-state tingkat kendaraan; BYD mengoperasikan lini baterai solid-state 20 GWh di Chongqing. Industri memperkirakan produksi massal skala kecil dan demonstrasi kendaraan akan dimulai antara 2026 dan 2027.

Baterai ion natrium "NaXin" dari CATL akan memasuki produksi massal tahun ini, dengan kepadatan energi sel mencapai 175 Wh/kg, mendukung jangkauan BEV lebih dari 400 km. Pengiriman baterai natrium global mencapai 9 GWh pada tahun 2025, naik 150% YoY. Tim dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok mengembangkan baterai ion natrium "nol runaway termal" yang lulus uji penetrasi paku dan uji kotak panas 300°C, dengan temuan dipublikasikan di Nature Energy.

Pasar penyimpanan energi Tiongkok beralih dari kuota instalasi wajib ke pertumbuhan yang didorong oleh pasar listrik. Mekanisme kompensasi kapasitas di Mongolia Dalam dan volatilitas harga di pasar listrik spot memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dan stabil untuk proyek penyimpanan. Penyimpanan bertransformasi dari "beban biaya" menjadi "pusat nilai" sistem tenaga.

Para pemimpin baterai Tiongkok mempercepat pembangunan pabrik di luar negeri, dengan basis di Eropa dan Asia Tenggara mulai beroperasi dan pangsa kapasitas baru di luar negeri terus meningkat. Perusahaan Tiongkok membuat terobosan intensif di pasar penyimpanan luar negeri, dengan CALB di antaranya mengumumkan hampir 1 GWh pesanan luar negeri dalam satu hari.

UBS memperkirakan pertumbuhan permintaan litium sebesar 14% pada tahun 2026, dengan defisit pasokan yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2027. Tingkat utilisasi kapasitas produsen terkemuka telah pulih menjadi sekitar 90%, mengembalikan pasar ke keseimbangan yang ketat.

Sumber data: GGII, SNE Research, SMM, InfoLink, East Money, China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance, dan informasi lain yang tersedia untuk umum.