Pembaruan Industri Baterai Lithium – Mei 2026: Gelombang Ekspansi, Pemulihan Harga, dan Terobosan Teknologi

Seiring berjalannya tahun 2026, industri baterai lithium global sedang mengalami pemulihan siklus yang signifikan. Mulai dari siklus ekspansi yang semakin cepat dan kenaikan harga bahan baku yang kuat hingga terobosan penting dalam teknologi baterai solid-state, berbagai sinyal menunjukkan dimulainya fase pertumbuhan baru.

Setelah dua tahun penyesuaian mendalam dan rasionalisasi kapasitas, rantai pasokan baterai lithium Tiongkok memasuki gelombang ekspansi baru. Sejak April, beberapa perusahaan baterai lithium yang terdaftar di A-share telah mengumumkan rencana ekspansi kapasitas, mencakup garam lithium hulu, material tengah, dan manufaktur baterai hilir.

Berbeda dengan ekspansi membabi buta dua hingga tiga tahun lalu, pengamat pasar umumnya memandang putaran ini lebih rasional, didukung oleh perbaikan dinamika penawaran-permintaan, peningkatan permintaan struktural, dan pembentukan kembali lanskap keuntungan di seluruh rantai nilai. Proyek-proyek terkemuka meliputi fasilitas pemisah baterai lithium senilai RMB 5,6 miliar dari Putailai, investasi sekitar RMB 8,7 miliar dari Defang Nano pada lini produksi material katoda fosfat, dan penggalangan dana senilai RMB 5,2 miliar dari Sinomine Resource Group untuk pengembangan sumber daya mineral lithium, tembaga, dan sesium-rubidium.

Analis mencatat bahwa ekspansi saat ini tidak merata tetapi terdiferensiasi secara struktural. Sementara kapasitas kelas bawah atau komoditas mungkin menghadapi tekanan kelebihan kapasitas, sel penyimpanan energi kelas atas, material terner nikel tinggi, dan kapasitas premium yang menargetkan pasar luar negeri tetap langka.

Sejak awal tahun 2026, harga litium karbonat terus tren naik di tengah fluktuasi berulang. Pada tanggal 11 Mei, kontrak berjangka litium karbonat yang paling banyak diperdagangkan di Guangzhou Futures Exchange menembus angka RMB 200.000/ton, mewakili kenaikan lebih dari 250% dari titik terendah RMB 58.400/ton sekitar satu tahun lalu dan hampir 70% dari awal tahun 2026.

Kenaikan harga didorong oleh berbagai faktor baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Dari sisi permintaan, penyimpanan energi telah jauh melampaui ekspektasi dan muncul sebagai pendorong pertumbuhan utama untuk permintaan litium. Dari sisi pasokan, gangguan yang sedang berlangsung—termasuk penangguhan beberapa tambang litium di Yichun, provinsi Jiangxi karena pembaruan izin penambangan, dan penyesuaian kebijakan yang memengaruhi ekspor bijih litium dari Zimbabwe—telah memperketat kondisi pasar. Berbagai institusi memproyeksikan bahwa keseimbangan pasokan-permintaan litium karbonat akan tetap dalam keseimbangan yang ketat sepanjang tahun 2026.

Pasar baterai penyimpanan energi terus memanas. Menurut statistik, pengiriman baterai litium penyimpanan energi Tiongkok mencapai angka yang mencengangkan sebesar 215 GWh pada Q1 2026, naik 139% secara tahunan. Produsen terkemuka beroperasi dengan kapasitas mendekati penuh, dengan buku pesanan umumnya terisi hingga akhir 2026 atau bahkan hingga Q2 2027.

Pada CIBF 2026 (Konferensi & Pameran Teknologi Baterai Internasional Shenzhen ke-18) yang baru saja berakhir, stan penyimpanan energi menarik perhatian lebih dari area lainnya. Para peserta pameran melaporkan bahwa meskipun pelanggan paling peduli dengan harga pada acara tahun lalu, lini masa pengiriman kini menjadi prioritas utama tahun ini. Profesor Ouyang Minggao dari Universitas Tsinghua mencatat pada acara tersebut bahwa harga penawaran menang rata-rata untuk baterai penyimpanan energi 4 jam telah turun di bawah RMB 500/kWh, dan dengan perpanjangan durasi penyimpanan, sektor ini siap menghadapi periode peluang yang sangat besar dalam lima tahun ke depan.

Teknologi baterai solid-state mempercepat transisinya dari laboratorium menuju industrialisasi. Para pakar industri dan perusahaan terkemuka baru-baru ini mencapai konsensus bahwa tahun 2026 kemungkinan akan menjadi "tahun perdana" untuk baterai semi-solid-state.

Di sisi teknologi, para peneliti dari Institute of Metal Research di Chinese Academy of Sciences baru-baru ini mencapai terobosan dalam mengatasi ketidakcocokan polimer-plasticizer. Baterai lithium metal solid-state yang dihasilkan menunjukkan kinerja luar biasa: ketika dipasangkan dengan katoda nikel tinggi 4,7V, baterai bersepeda secara stabil selama 700 siklus pada laju ultra-tinggi 20C (setara dengan pengisian-pengosongan penuh dalam waktu sekitar tiga menit), mempertahankan 81,9% kapasitas, sementara sel kantong skala ampere-jam mencapai kepadatan energi 451,5 Wh/kg.

Di sisi korporat, Gotion High-Tech mengumumkan rencana untuk mencapai kapasitas produksi litium sulfida sebesar 300 ton/tahun pada tahun 2026, meningkat menjadi 20.000 ton/tahun pada tahun 2027 dan 50.000 ton/tahun pada tahun 2030, untuk mendukung permintaan baterai solid-state skala besar. Dongfeng Motor secara resmi mengumumkan bahwa baterai semi-solid-state 350 Wh/kg miliknya akan memasuki produksi massal dan dipasang di kendaraan pada September 2026.

Dongwu Securities memperkirakan permintaan baterai daya global akan tumbuh 23% YoY pada tahun 2026, dengan total permintaan baterai lithium global diperkirakan mencapai 2.939 GWh, mewakili peningkatan 32,3% YoY. Sementara itu, laba di segmen baterai lithium hilir diperkirakan akan hampir dua kali lipat untuk sepanjang tahun 2026, dengan kemakmuran industri yang terus meningkat.

Industri baterai lithium berada di ambang siklus baru. Didorong oleh dua mesin utama yaitu baterai daya EV dan penyimpanan energi, ditambah dengan terobosan yang semakin cepat dalam teknologi generasi mendatang seperti baterai solid-state, industri ini telah bergeser dari ekspansi luas ke fase baru pertumbuhan berkualitas tinggi.