Pembaruan Pasar Baterai Lithium – September 2026: Penyimpanan Energi Memimpin, Harga Bangkit Kembali, dan Industri Masuk Fase Baru Persaingan Nilai

September telah membawa perubahan besar di seluruh industri baterai lithium, didorong oleh permintaan yang melonjak, harga yang kembali naik, dan langkah kebijakan baru. Sementara permintaan penyimpanan energi global tumbuh dengan laju rekor dan para pemain terkemuka menandatangani kontrak berskala besar, harga sel telah mengakhiri penurunan dua tahun, pajak konsumsi telah berlaku, dan peringatan kelebihan kapasitas telah muncul. Industri ini jelas bergerak dari "kompetisi volume" menuju kompetisi berbasis nilai.

Penyimpanan energi telah menjadi segmen pasar baterai yang paling cepat berkembang. Menurut SNE Research, pengiriman global baterai penyimpanan lithium-ion mencapai 461,3 GWh pada semester I 2026, naik 71% year-on-year, sementara instalasi baterai EV tumbuh 20,0% menjadi 608,5 GWh. Di Tiongkok, total penjualan baterai daya dan penyimpanan mencapai 979,4 GWh pada paruh pertama 2026, naik 48,6%, dengan penjualan baterai penyimpanan melonjak 83,4%. Survei pasar memperkirakan produksi baterai Tiongkok pada September akan melebihi 330 GWh, naik sekitar 9% month-on-month, dengan sel penyimpanan menyumbang sekitar 130 GWh (hampir 40%), didorong terutama oleh dorongan koneksi jaringan akhir tahun pada proyek-proyek luar negeri di Timur Tengah, Eropa, dan AS.

Setelah dua tahun mengalami penurunan, harga sel penyimpanan kembali naik. Harga rata-rata sel penyimpanan LFP 314Ah telah bangkit kembali menjadi sekitar RMB 0,365/Wh pada bulan September, naik lebih dari 20% dari titik terendah pada akhir tahun 2025; sel berukuran besar 587Ah milik CATL juga untuk pertama kalinya terdaftar secara publik dengan harga RMB 0,415/Wh. Sementara itu, harga lithium karbonat—yang sempat bangkit tajam dari bawah RMB 60.000/ton pada pertengahan tahun 2025—mengalami penurunan pada bulan September, dengan kontrak berjangka utama sempat turun ke sekitar RMB 128.000/ton pada tanggal 11 September dan harga spot sekitar RMB 142.300/ton, turun lebih dari 35% dari puncak bulan Mei. Dari sisi kebijakan, pajak konsumsi sebesar 2% atas baterai lithium-ion mulai berlaku pada tanggal 1 September 2026, yang akan naik menjadi 4% mulai tanggal 1 September 2027—membentuk kembali struktur biaya dan mekanisme harga di seluruh rantai pasok.

Di tengah permintaan yang kuat, para pemain terkemuka sedang mengunci kontrak-kontrak besar. Pada 18 September, EVE Energy mengumumkan perjanjian kerangka kerja dengan Fluence untuk memasok 206 GWh baterai penyimpanan selama 2027–2031, menyoroti ekspansi luar negeri dan penyimpanan pusat data AI (AIDC) sebagai medan pertempuran utama. Pada saat yang sama, ekspansi kapasitas tetap agresif: kapasitas sel penyimpanan yang direncanakan telah melampaui 2 TWh di seluruh industri, dengan kapasitas terbangun pada akhir tahun diperkirakan mencapai 1,2–1,5 TWh dibandingkan perkiraan pengiriman global 2026 yang hanya sekitar 850 GWh—lebih dari dua kali lipat permintaan aktual. Sinyal-sinyal penumpukan kapasitas dan penundaan persetujuan untuk proyek penyimpanan baru sudah mulai muncul, membuat ekspansi buta semakin berisiko.

Di sisi teknologi, baterai solid-state dan semi-solid-state jelas sedang mempercepat langkah menuju komersialisasi. Pada 21 September, Gotion High-Tech meluncurkan baterai "Morning Star" berdaya tinggi untuk penerbangan lintas rendah, dengan kepadatan energi sel 330 Wh/kg dan mendukung pengisian cepat serta penukaran baterai; proyek elektrolit solid-state kelas 1.000 ton oleh Yibin Chenfeng New Materials ditandatangani di Heyuan, Guangdong dengan investasi RMB 530 juta; dan Yinpai Battery sebelumnya memperkenalkan sel penyimpanan semi-solid-state 587Ah. Dari penerbangan lintas rendah hingga penyimpanan energi durasi panjang, teknologi baterai generasi berikutnya membuka skenario aplikasi yang lebih luas.

Secara ringkas, tahun 2026 menandai tahun yang krusial bagi industri baterai lithium—sebuah tahun yang bertransisi dari perang harga menuju kompetisi nilai. Dengan penyimpanan energi yang mengambil alih sebagai mesin pertumbuhan utama, para pemain dengan teknologi yang kuat, pengendalian biaya, dan kemampuan pengiriman global akan memperoleh keunggulan dalam perombakan yang sedang berlangsung. Bagi para pembeli, melacak dengan cermat jendela harga, mengamankan kapasitas yang berkualitas, dan menyelaraskan dengan siklus peningkatan teknologi akan menjadi tugas-tugas kunci untuk paruh kedua tahun ini.