Penyimpanan Energi Masih Memimpin: Pembaruan Pasar Baterai Lithium, November 2026

Minggu pertama bulan November menghadirkan tiga berita utama baterai lithium hampir bersamaan — semuanya tentang penyimpanan energi.

LG Energy Solution menandatangani perjanjian pasokan katoda LFP jangka panjang senilai KRW 1,035 triliun (sekitar USD 778 juta) dengan produsen material Korea L&F, yang ditujukan untuk aplikasi ESS dan pusat data AI, dengan kedua belah pihak secara eksplisit memperkuat rantai pasokan non-Tiongkok.

Samsung SDI memulai produksi massal sel ESS LFP prismatik di Indiana dan mengonfirmasi 60 GWh pesanan penyimpanan AS, memposisikan lokasi tersebut sebagai pusat baterai ESS mereka.

CATL memenangkan kontrak peralatan baterai untuk proyek penyimpanan mandiri berkapasitas 300 MW / 1,2 GWh di Mongolia Dalam.

Jika dibaca bersama, pesannya konsisten: permintaan belum hilang, tetapi persaingan telah bergeser dari "siapa yang memiliki kapasitas paling banyak" menjadi "siapa yang dapat memasok LFP secara andal." Pemain luar negeri sedang membangun kapasitas terlokalisasi sementara pemimpin Tiongkok mengunci pesanan skala utilitas — menekan waktu tunggu dan daya penetapan harga bagi semua pihak di antaranya.

Menurut Aliansi Inovasi Baterai Otomotif Tiongkok, pada sembilan bulan pertama tahun 2026 Tiongkok menjual 1.086,4 GWh baterai EV, naik 38,2% year on year, dan 595,4 GWh baterai penyimpanan, naik 111,8%. Penyimpanan kini tumbuh sekitar tiga kali lipat laju baterai EV, dan industri telah beralih dari mesin khusus EV menjadi mesin ganda.

Data perusahaan juga mengarah ke arah yang sama. CATL menjual lebih dari 260 GWh baterai EV dan penyimpanan gabungan pada Q3, dengan penyimpanan menyumbang sekitar seperempat; perusahaan menggambarkan permintaan penyimpanan luar negeri sebagai kuat. EVE Energy menandatangani perjanjian pasokan 206 GWh dengan Fluence untuk 2027–2031, dengan 16 GWh sudah dijadwalkan untuk 2027. Envision melangkah lebih jauh: dalam tiga tahun, pengiriman sel penyimpanan global bisa menyamai atau melampaui baterai EV.

Kepastian permintaan meningkat sementara pasokan mengetat di segmen atas. Hunan Yuneng menjual 1,1157 juta ton bahan katoda fosfat pada tiga kuartal pertama, naik 42,14% year on year; produk kelas atas mencapai 70% dari volume Q3 dan digambarkan sudah terjual habis, dengan permintaan LFP diperkirakan tumbuh sekitar 30% tahun depan. Defang Nano juga melaporkan kapasitas terbatas yang mampu memasok material high-compaction generasi keempat dengan kualitas konsisten.

Harga sudah mencerminkan hal ini. Sel ESS LFP 314Ah bergerak dari RMB 0,26–0,31/Wh pada akhir 2025 menjadi RMB 0,36–0,39/Wh pada paruh pertama 2026, dengan pemasok terkemuka di atas RMB 0,40/Wh; sel 587Ah harganya bahkan lebih tinggi.

Di sisi pasokan, total rencana produksi sel Tiongkok pada November sekitar 323 GWh, turun sekitar 5% dibandingkan bulan sebelumnya — bulan negatif pertama pada tahun ini. Salah satu pendorongnya adalah waktu kebijakan: berdasarkan Pengumuman Kementerian Keuangan dan STA No. 2 Tahun 2026, pengembalian pajak ekspor PPN atas produk baterai dibatalkan mulai 1 Januari 2027, sehingga jendela percepatan pada Q4 semakin menyempit. Ini bukanlah runtuhnya permintaan: visibilitas pesanan pada pemasok penyimpanan skala utilitas terkemuka sudah mencapai Q1 2027.

Pada bulan September, tujuh kementerian Tiongkok menerbitkan Rencana Lima Tahun ke-15 untuk Industri Baterai Baru, yang menargetkan penyebaran skala besar awal baterai solid-state penuh pada tahun 2030; CATL menyatakan produksi batch kecil dapat dilakukan pada tahun 2027. Namun secara industri, sel solid-state awal berbiaya sekitar 3–10 kali lipat baterai lithium cair, dan kapasitas efektif global lithium sulfida — bahan kunci — hanya sekitar 830 ton, cukup untuk sekitar 3 GWh sel. Komersialisasi masih sangat dini.

Untuk armada AGV, penyimpanan energi rumah, daya cadangan, dan proyek mobilitas ringan, LFP dan timbal-asam tetap menjadi teknologi yang digunakan selama tiga hingga lima tahun ke depan. Tidak ada alasan untuk menunda proyek menunggu solid-state.

Konfirmasi kapasitas tersedia yang sebenarnya dan waktu pengiriman untuk sel besar arus utama seperti 314Ah dan 587Ah. Selisih pengiriman satu bulan bisa lebih besar daripada beberapa sen per Wh.

Dengan dibatalkannya rebat ekspor, kutipan harga, waktu kepabeanan, dan klausul kontrak jangka panjang semuanya perlu direvisi; masukkan klausul penyesuaian harga dan perubahan kebijakan ke dalam perjanjian kerangka.

Seiring sel menjadi lebih besar, pengendalian thermal runaway adalah dasar keselamatan — dan tempat pertama pemasok yang lebih lemah memotong sudut.

Siklus hidup, tahun garansi, dan biaya penggantian biasanya lebih penting daripada menghemat beberapa sen per Wh.

EABK memasok baterai lead-acid dan LiFePO4, termasuk baterai AGV, sistem penyimpanan energi rumah, dan pengisi daya yang sesuai, dengan lembar data, sampel, dan rencana pengiriman tersedia per proyek. Hubungi kami untuk saran pemilihan untuk pasar Anda.