Revisione delle Batterie di Potenza 2025: La quota di mercato LFP supera l'80%, le esportazioni di stoccaggio energetico raddoppiano, le aziende di secondo livello crescono

Alla fine dell'anno, sebbene i dati completi per dicembre non siano ancora disponibili, il panorama generale per l'intero anno è già determinato, rendendo opportuno rivedere lo sviluppo dell'industria delle batterie per veicoli elettrici nell'ultimo anno.

Guardando indietro all'industria delle batterie di potenza in Cina nel 2025, si presenta un quadro contraddittorio: mentre le vie tecnologiche sono diventate senza precedenti unificate, con il fosfato di ferro litio che occupa la stragrande maggioranza della quota di mercato, la concorrenza è diventata più frammentata che mai. Le posizioni dominanti dei "primi due" (CATL e BYD) si sono in qualche modo indebolite, poiché le aziende di secondo livello continuano a rafforzarsi e una nuova ondata di attori emergenti sta sorgendo. Il vecchio ordine si sta allentando e nuove forze stanno già emergendo.

I seguenti dati provengono dall'Alleanza per l'Innovazione dell'Industria delle Batterie di Potenza Automotive della Cina.

01

Espansione accelerata della scala industriale, con ulteriore crescita in velocità

Da gennaio a novembre 2025, la produzione cumulativa di batterie per energia e altre batterie in Cina ha raggiunto 1.468,8 GWh, con un aumento del 51,1% rispetto all'anno precedente. Le vendite cumulative ammontano a 1.412,5 GWh, in aumento del 54,7% su base annua. La capacità installata cumulativa si è attestata a 671,5 GWh, riflettendo una crescita del 42,0% rispetto all'anno precedente.

Specificamente per le batterie di potenza, la capacità installata mensile a novembre di quest'anno ha raggiunto 93,5 GWh (un aumento dell'11,2% rispetto al mese precedente e del 39,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente), superando per la prima volta i 90 GWh e stabilendo un nuovo record storico. Questo risultato è particolarmente degno di nota, poiché il mercato dei veicoli a energia nuova ha mostrato lievi segni di raffreddamento, e l'effetto "picco" di fine anno è stato meno pronunciato rispetto agli anni precedenti.

Dal punto di vista dei dati, sia i tassi di crescita della produzione che delle vendite sono aumentati significativamente rispetto al 2024, indicando che l'industria delle batterie rimane su una traiettoria di alta crescita. Il tasso di crescita della capacità installata rimane relativamente stabile, ma è importante notare che il tasso di crescita del mercato dei veicoli sta diminuendo, riflettendo un aumento della capacità media della batteria per veicolo a energia nuova.

02

La quota di fosfato di ferro litio continua a crescere, mentre la quota delle batterie ternarie si riduce ulteriormente.

Da gennaio a novembre di quest'anno, la capacità installata cumulativa delle batterie al fosfato di ferro litio domestiche ha raggiunto 545,5 GWh, rappresentando l'81,2% della capacità installata totale, con una crescita cumulativa anno su anno del 56,7%. Nell'anno precedente, la capacità installata cumulativa delle batterie al fosfato di ferro litio era di 409,0 GWh, rappresentando il 74,6% della capacità installata totale, con una crescita cumulativa anno su anno del 56,7%.

I dati mostrano che le batterie al fosfato di ferro litio hanno ulteriormente ampliato la loro quota di mercato nei veicoli passeggeri, nei veicoli commerciali e in altri settori, sfruttando vantaggi come il costo e la sicurezza. Sebbene le batterie ternarie continuino a vedere domanda nei modelli di veicoli ad alte prestazioni, la loro quota di mercato complessiva continua a diminuire.

03

Le batterie di accumulo energetico diventano un nuovo motore per le esportazioni

Le esportazioni di batterie nel 2025 hanno mostrato performance particolarmente notevoli, con una crescita complessiva delle esportazioni che ha accelerato significativamente rispetto all'anno precedente. Tra queste, le batterie per applicazioni di stoccaggio energetico sono diventate il motore centrale della crescita.

I dati mostrano che il tasso di crescita delle esportazioni di batterie per accumulo di energia supera quello delle batterie al litio per uso energetico. Da gennaio a novembre, l'esportazione cumulativa di batterie per uso energetico della Cina ha raggiunto 169,8 GWh, con un aumento del 40,6% rispetto all'anno precedente. L'esportazione cumulativa di altre batterie è ammontata a 90,5 GWh, riflettendo una crescita del 51,4% rispetto all'anno precedente.

In termini di struttura delle esportazioni, le batterie ternarie hanno rappresentato il 58,3% del totale delle esportazioni di batterie per veicoli, fornendo principalmente modelli di veicoli di alta gamma all'estero. Le esportazioni di batterie al fosfato di ferro litio hanno beneficiato della domanda nel settore dello stoccaggio energetico e dei veicoli commerciali, poiché i mercati esteri hanno continuato a rafforzare la loro preferenza per soluzioni economiche.

04

La quota di mercato dei "Primi Due" si riduce mentre le aziende di secondo livello crescono

Da gennaio a novembre 2025, la concentrazione del mercato delle batterie di potenza è rimasta alta ma ha subito lievi aggiustamenti. Le prime 10 aziende hanno rappresentato il 94,2% della capacità installata, con una diminuzione di 1,6 punti percentuali rispetto al 2024.

Tra le aziende leader, la capacità installata di CATL da gennaio a novembre ha raggiunto 287,68 GWh, rappresentando il 42,92% della quota di mercato—una diminuzione di 2,16 punti percentuali rispetto ai dati dell'intero anno dell'anno precedente. La capacità installata di BYD si è attestata a 148,14 GWh, con una quota di mercato del 22,1%, in calo di 2,89 punti percentuali rispetto ai dati dell'intero anno dell'anno precedente. La quota di mercato combinata dei "Primi Due" ha raggiunto il 65,02%, una diminuzione di quasi 5 punti percentuali rispetto al 2024 e una significativa contrazione rispetto al picco di oltre il 70% nel 2023.

In contrast, second-tier companies such as Gotion High-tech (installed capacity of 37.74 GWh from January to November, accounting for 5.63% of the market share—an increase of 1.2 percentage points compared to the previous year) and REPT BATTERO (installed capacity of 2.98 GWh in November, with market share rising by 0.69 percentage points) demonstrated impressive growth rates. The industry competition is evolving toward a pattern of "leading players guiding the market while second-tier companies break through."

05

Aumento della domanda di veicoli commerciali a nuova energia emerge come un importante motore di crescita per la capacità installata

Da gennaio a novembre 2025, la domanda di batterie per veicoli elettrici nei veicoli commerciali a nuova energia è aumentata significativamente. A livello aziendale, aziende come EVE Energy (con 16,43 GWh installati nei veicoli commerciali), Gotion High-tech (10,18 GWh) e REPT BATTERO (7,49 GWh) hanno tutte beneficiato dell'accelerazione dell'elettrificazione dei camion elettrici pesanti, degli autobus e di altre applicazioni. In termini di struttura del veicolo, la capacità installata dei camion elettrici puri e dei veicoli specializzati ha guidato la crescita. Nel 2025, i veicoli commerciali sono diventati una forza chiave nel guidare la crescita della capacità installata, rompendo il precedente panorama della domanda dominato dai veicoli passeggeri. Sebbene i veicoli passeggeri rappresentassero ancora oltre il 70% della capacità installata da gennaio a novembre, la quota dei veicoli commerciali è aumentata di 3,2 punti percentuali rispetto al 2024.

06

La domanda di materiali chiave aumenta in linea con la crescita della produzione

La domanda di materiali chiave nelle batterie di potenza è aumentata insieme alla crescita della scala dell'industria.

Da gennaio a novembre 2025, la produzione cinese di materiali ternari per batterie di potenza e altre batterie ha raggiunto 619.000 tonnellate, mentre i materiali al fosfato di ferro litio ammontavano a 2,902 milioni di tonnellate. I materiali anodici hanno raggiunto 2,054 milioni di tonnellate e i materiali separatori hanno totalizzato 29,34 miliardi di metri quadrati. L'elettrolita per batterie ternarie ha raggiunto 275.000 tonnellate, mentre l'elettrolita per batterie al fosfato di ferro litio ammontava a 1,741 milioni di tonnellate.

In contrast, in 2024, China's production of ternary materials for power and other batteries was 490,000 tons, while lithium iron phosphate materials amounted to 1.934 million tons. Anode materials reached 1.27 million tons, and separator materials totaled 16.42 billion square meters. Electrolyte for ternary batteries reached 225,000 tons, and electrolyte for lithium iron phosphate batteries amounted to 1.061 million tons.

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La capacità della batteria per veicolo aumenta costantemente, la tecnologia si allinea con le esigenze del mercato

Da gennaio a novembre 2025, la capacità media della batteria per veicolo elettrico di nuova energia ha continuato la sua tendenza al rialzo. Nel settore delle autovetture elettriche pure, i modelli dotati di batterie di aziende come CATL e BYD hanno generalmente superato i 50 kWh, con alcuni modelli di alta gamma che superano i 70 kWh. Questo rappresenta un aumento di circa l'8% rispetto alla capacità media nel 2024 e circa il 15% rispetto al 2023.

Nel frattempo, attraverso ottimizzazioni tecnologiche come il doping del catodo e miglioramenti dell'elettrolita, le batterie al fosfato di ferro litio hanno continuato a fare progressi in termini di densità energetica e prestazioni a basse temperature, adattandosi a una vasta gamma di applicazioni, dai veicoli passeggeri di classe A0 ai camion pesanti. Questo non solo soddisfa le esigenze di riduzione dei costi dei produttori di automobili, ma si allinea anche con le aspettative dei consumatori per autonomie di guida più lunghe.

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Diversificazione dei percorsi tecnologici, i nuovi tipi di batterie iniziano a svilupparsi

Nel 2025, sebbene i "tipi diversi" di batterie (come le batterie al sodio e le batterie a stato solido) rappresentassero ancora una piccola proporzione della produzione e delle vendite totali (circa 0,1–0,3%), i loro tassi di crescita mese su mese superavano spesso il 100%, indicando che nuovi percorsi tecnologici stanno subendo prove industriali su piccola scala.

09

I mercati esteri diventano un motore chiave di crescita

I mercati esteri si sono espansi rapidamente. Gli sforzi delle aziende cinesi di batterie per stabilire fabbriche all'estero (come la base europea di CATL e lo stabilimento statunitense di Gotion High-tech) hanno iniziato a dare risultati. Da gennaio a novembre, le esportazioni di batterie per veicoli elettrici hanno rappresentato il 18,4% delle vendite totali, con un aumento di 1,2 punti percentuali rispetto al 2024 e di 4,5 punti percentuali rispetto al 2023. I mercati esteri sono diventati un importante motore di crescita. Rispetto alla fase 2023-2024 dominata dalle esportazioni di prodotti, il 2025 segna una nuova fase di globalizzazione caratterizzata da "produzione localizzata ed esportazioni di tecnologia".

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La politica guida la domanda e standardizza la produzione

Da gennaio a novembre 2025, lo sviluppo dell'industria ha beneficiato sia del supporto delle politiche nazionali, come le politiche di promozione per i veicoli a energia nuova e i sussidi per l'elettrificazione dei veicoli commerciali, sia dei progressi nell'espansione globale. Sul fronte delle politiche, il supporto governativo per aree come l'elettrificazione dei veicoli commerciali e le stazioni di energia di accumulo ha fornito nuove opportunità di crescita per la domanda di batterie. La gestione dell'impronta di carbonio e l'affrontare le barriere commerciali verdi sono diventati punti focali chiave, spingendo le aziende a ottimizzare i loro processi produttivi.