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La seconda globalizzazione dell'LFP: i produttori di celle coreani cambiano rotta mentre lo stoccaggio prende il comando
Creato il Oggi
Nel quarto trimestre del 2026, il baricentro dell'industria globale delle batterie al litio si sta spostando in modo inequivocabile — dai veicoli elettrici all'accumulo di energia, e dalla chimica ternaria al litio ferro fosfato (LFP). Nella prima settimana di novembre, i tre maggiori produttori di batterie della Corea hanno segnalato la stessa direzione quasi simultaneamente.
1. I Big Three della Corea non stanno più "testando" l'LFP
All'inizio di novembre, il CFO di LG Energy Solution ha dichiarato durante una conference call sugli utili che l'azienda sta preparando una cella cilindrica LFP 2170 per la produzione di massa nella prima metà del 2027. LGES ha inoltre concordato con Tesla di costruire un nuovo impianto di celle prismatiche LFP nel Michigan; le prime celle saranno destinate ai sistemi di accumulo Megapack 3 di Tesla prodotti a Houston. L'azienda è entrata nel terzo trimestre con 160GWh di ordini di batterie per ESS, ha convertito cinque dei suoi sette siti nordamericani alla produzione di ESS LFP e prevede che la capacità ESS supererà i 50GWh entro la fine del 2026 e i 70GWh nel 2027.北极星电力网
Samsung SDI ha prenotato oltre 60GWh di ordini ESS negli Stati Uniti quest'anno e punta ad avviare la produzione di massa di celle cilindriche LFP per unità di batteria di backup (BBU) per server AI già a giugno 2027. SK On ha firmato un accordo di fornitura di celle pouch LFP da 9GWh con NeoVolta Power e prevede di aggiungerne altri 9GWh, convertendo parte del suo stabilimento in Georgia dalla produzione di veicoli elettrici a quella di ESS.北极星电力网
Il lato dei materiali è ancora più indicativo. Finora quest'anno, i tre produttori coreani hanno impegnato oltre 70 miliardi di RMB per l'approvvigionamento di materiali LFP, con contratti che tipicamente vanno dal 2027 al 2031. Non si tratta di una prova: l'LFP ora fa parte della loro strategia di prodotto a lungo termine.北极星电力网
2. Domanda: i data center per l'IA e lo stoccaggio in rete prendono il testimone
Secondo SNE Research, le spedizioni globali di batterie per ESS hanno raggiunto 461,3GWh nella prima metà del 2026, con un aumento del 71% su base annua. Tutti i primi dieci fornitori di celle per ESS erano cinesi e l'LFP rappresentava oltre l'85% delle celle per ESS.人民日报
Con il raffreddamento della crescita dei veicoli elettrici, i data center per l'IA sono diventati il nuovo motore della domanda. Una previsione indica che lo storage collegato ai data center passerà da 10,1 GWh nel 2026 a 165,7 GWh nel 2030 — un totale cumulativo di 353,9 GWh in cinque anni, ovvero un CAGR di circa il 101%. LGES ora annovera tra i suoi principali potenziali clienti per nuovi ordini di ESS le utility e gli operatori di data center hyperscale.财富号北极星电力网
Anche il mercato cinese sta passando dal "costruire di più" al "gestire meglio". Entro la fine di giugno 2026, la capacità cumulativa di storage di nuovo tipo ha raggiunto 168,3 GW/448,7 GWh, con un aumento del 59%/71% su base annua. I nuovi progetti avevano una durata media di 2,69 ore, la quota di progetti da 4 ore o più è aumentata di 4,8 punti percentuali e lo storage indipendente ha rappresentato il 69,3% dei nuovi impianti.新华网
3. Il litio più economico trasmette il sollievo sui costi a valle
Al 3 novembre, il carbonato di litio a grado batteria era quotato a circa 93.000 RMB per tonnellata, in calo del 22% rispetto ai 120.000 RMB di un mese prima e quasi del 55% al di sotto del massimo di quest'anno. Per i produttori di celle e gli integratori di sistemi, la pressione sulle materie prime si è attenuata in modo evidente. Detto ciò, i prezzi sono ora vicini al livello minimo dei costi, quindi un ulteriore ribasso appare limitato e un ampio intervallo di oscillazione è il percorso più probabile.新浪财经
4. Lo stato solido sta arrivando, ma non ancora
CATL afferma che le celle a stato solido potrebbero raggiungere la produzione in piccoli volumi nel 2027, e Gotion sta mettendo in funzione una linea a stato solido da 2GWh entro la fine del 2026. Lo stato solido è ampiamente considerato la prossima frontiera, ma prima del 2027 il suo costo, la resa e la capacità non potranno sostituire l'LFP nello stoccaggio, nei veicoli commerciali o negli AGV.证券时报中国新闻网
5. Tre considerazioni per gli acquirenti
In primo luogo, non acquistare solo in base al prezzo unitario. I cicli di lavoro dello stoccaggio e degli AGV sono impegnativi. La durata dei cicli, la progettazione termica e la coerenza del BMS spesso creano un divario nel costo totale di proprietà maggiore rispetto alla differenza di prezzo iniziale.
In secondo luogo, pianificare gli acquisti in anticipo. Quando i principali produttori di celle al mondo stipulano contratti di fornitura di materiali della durata di tre-cinque anni, questo è di per sé un segnale: celle e materiali di alta qualità potrebbero tornare scarsi intorno al 2027.北极星电力网
Terzo, la certificazione e il servizio locale decidono se i progetti vengono effettivamente messi in funzione. Per le esportazioni di accumulo domestico, le omologazioni UL, IEC e CE — oltre alla capacità di assistenza post-vendita locale — influenzano le decisioni dei clienti più di qualsiasi riga su una scheda tecnica.
Il quadro più ampio: LFP sta passando da una "soluzione cinese" a un consenso globale. Per i venditori di siti indipendenti, spiegare la logica di sicurezza, ciclo di vita e costo dell'LFP conquisterà più fiducia di un'altra pagina di numeri.