2025年の電池レビュー：LFPの市場シェアが80％を超え、エネルギー貯蔵の輸出が倍増し、二次企業が台頭

年末には、12月の完全なデータはまだ利用できませんが、年間全体の状況はすでに決まっており、過去1年間の電池業界の発展を振り返る絶好の機会となっています。

2025年の中国のパワーバッテリー産業を振り返ると、矛盾した状況が浮かび上がる。技術的なルートは前例のないほど統一され、リチウム鉄リン酸が市場シェアの大部分を占めている一方で、競争はこれまでになく断片化している。「トップ2」（CATLとBYD）の優位性はやや弱まっており、二次企業が引き続き強化され、新たな新興企業の波が台頭している。古い秩序は緩みつつあり、新しい力がすでに現れつつある。

以下のデータは、中国自動車パワーバッテリー産業革新連盟からのものです。

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産業規模の加速的な拡大、さらなる成長の加速

2025年1月から11月までの中国の電力およびその他のバッテリーの累積生産量は1,468.8 GWhに達し、前年同期比で51.1%の増加を示しました。累積販売量は1,412.5 GWhに達し、前年同期比で54.7%の増加を記録しました。累積設置容量は671.5 GWhで、前年同期比で42.0%の成長を反映しています。

具体的には、パワーバッテリーにおいて、今年11月の月間設置容量は93.5 GWhに達し（前月比11.2％増、前年同月比39.2％増）、初めて90 GWhを超え、新たな歴史的記録を樹立しました。この成果は特に注目に値します。なぜなら、新エネルギー車市場はわずかな冷却の兆しを示しており、年末の「急増」効果は過去数年に比べてあまり顕著ではないからです。

データの観点から見ると、2024年と比較して生産および販売の成長率が大幅に増加しており、バッテリー業界が引き続き高成長の軌道にあることを示しています。設置容量の成長率は比較的安定していますが、重要な点は、車両市場の成長率が減少しており、新エネルギー車あたりの平均バッテリー容量が増加していることを反映しています。

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リチウム鉄リン酸のシェアは引き続き上昇し、三元電池のシェアはさらに縮小しています。

今年の1月から11月までの間に、国内のリチウム鉄リン酸バッテリーの累積設置容量は545.5 GWhに達し、総設置容量の81.2%を占め、前年同期比で56.7%の累積成長を記録しました。前年度の累積設置容量は409.0 GWhで、総設置容量の74.6%を占め、前年同期比で56.7%の累積成長を示しました。

データは、リチウム鉄リン酸バッテリーがコストや安全性などの利点を活かし、乗用車、商用車、その他の分野で市場シェアをさらに拡大していることを示しています。三元バッテリーは依然として高性能車両モデルで需要がありますが、全体的な市場シェアは引き続き減少しています。

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エネルギー貯蔵バッテリーが輸出の新たなエンジンとなる

2025年のバッテリー輸出は、前年に比べて全体的な輸出成長が大幅に加速し、特に注目すべきパフォーマンスを示しています。その中で、エネルギー貯蔵用途のバッテリーが成長の中核エンジンとなっています。

データによると、エネルギー貯蔵バッテリーの輸出成長率は、パワーリチウムバッテリーのそれを上回っています。1月から11月までの間に、中国のパワーバッテリーの累計輸出量は169.8 GWhに達し、前年同期比で40.6%の増加を示しています。他のバッテリーの累計輸出量は90.5 GWhに達し、前年同期比で51.4%の成長を反映しています。

輸出構造に関して、三元電池は総電池輸出の58.3%を占めており、主に海外の高級車モデルに供給されています。リチウム鉄リン酸電池の輸出は、エネルギー貯蔵および商用車の需要の恩恵を受けており、海外市場はコスト効果の高いソリューションへの好みを強化し続けています。

04

「トップ2」の市場シェアが縮小し、セカンドティア企業が台頭する

2025年1月から11月まで、電池市場の集中度は高いままでしたが、若干の調整がありました。上位10社は、設置容量の94.2%を占めており、2024年と比較して1.6ポイント減少しました。

主要企業の中で、CATLの1月から11月までの設置容量は287.68 GWhに達し、市場シェアの42.92%を占めています。これは前年の年間データと比較して2.16ポイントの減少です。BYDの設置容量は148.14 GWhで、市場シェアは22.1%となり、前年の年間データから2.89ポイントの減少です。「トップ2」の合計市場シェアは65.02%に達し、2024年からほぼ5ポイントの減少、2023年の70%以上の高値からは大幅な縮小となっています。

対照的に、Gotion High-tech（1月から11月までの設置容量は37.74 GWhで、市場シェアの5.63%を占めており、前年に比べて1.2ポイント増加）やREPT BATTERO（11月の設置容量は2.98 GWhで、市場シェアは0.69ポイント上昇）などの二次企業は、印象的な成長率を示しました。業界の競争は「主要プレーヤーが市場を導き、二次企業が突破する」というパターンに進化しています。

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新エネルギー商用車需要の急増が設置容量の主要な成長ドライバーとして浮上

2025年1月から11月にかけて、新エネルギー商用車における電池の需要が大幅に増加しました。企業レベルでは、EVEエナジー（商用車に16.43 GWhを導入）、ゴーションハイテク（10.18 GWh）、REPT BATTERO（7.49 GWh）などの企業が、重電動トラック、バス、その他のアプリケーションの電動化の加速から恩恵を受けました。車両構造の観点からは、純電動トラックと特化型車両の導入容量が成長を牽引しました。2025年には、商用車が導入容量の成長を促進する重要な力となり、従来の乗用車が支配していた需要の景観を打破しました。2025年1月から11月の間、乗用車は依然として導入容量の70％以上を占めていましたが、商用車のシェアは2024年と比較して3.2ポイント増加しました。

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主要材料の需要が生産の成長に伴い急増

電池の主要材料に対する需要は、業界の規模の成長とともに拡大しました。

2025年1月から11月まで、中国のパワーおよびその他のバッテリー用三元材料の生産量は619,000トンに達し、リチウム鉄リン酸材料は2.902百万トンに達しました。陽極材料は2.054百万トンに達し、セパレーター材料は29.34億平方メートルに達しました。三元バッテリー用の電解液は275,000トンに達し、リチウム鉄リン酸バッテリー用の電解液は1.741百万トンに達しました。

対照的に、2024年における中国のパワーおよびその他のバッテリー用三元材料の生産量は49万トンであり、リチウム鉄リン酸材料は193万トンに達しました。陽極材料は127万トンに達し、セパレーター材料は164.2億平方メートルに達しました。三元バッテリー用の電解液は22.5万トンに達し、リチウム鉄リン酸バッテリー用の電解液は106.1万トンに達しました。

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車両あたりのバッテリー容量が着実に増加し、技術が市場のニーズに合致しています

2025年1月から11月までの間、新エネルギー車あたりの平均バッテリー容量は引き続き上昇傾向を示しました。純電動乗用車部門では、CATLやBYDなどの企業からのバッテリーを搭載したモデルは一般的に50 kWhを超え、一部の高級モデルは70 kWhを超えました。これは2024年の平均容量と比較して約8％の増加、2023年と比較して約15％の増加を示しています。

一方、カソードドーピングや電解質の改善などの技術的最適化を通じて、リチウム鉄リン酸塩バッテリーはエネルギー密度と低温性能の面で引き続き突破を遂げており、A0クラスの乗用車から重トラックまで幅広い用途に適応しています。これは、自動車メーカーのコスト削減ニーズを満たすだけでなく、消費者のより長い走行距離への期待にも応えています。

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技術経路の多様化、新しいバッテリータイプの開発が始まる

2025年には、「その他の種類」のバッテリー（ナトリウムイオンバッテリーや固体電池など）が総生産および販売の中で依然として小さな割合（約0.1～0.3%）を占めていましたが、月ごとの成長率はしばしば100%を超えており、新しい技術の道筋が小規模な産業試験を経ていることを示しています。

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海外市場が主要な成長ドライバーになる

海外市場は急速に拡大しています。中国のバッテリー企業が海外に工場を設立する努力（例えば、CATLのヨーロッパ拠点やGotion High-techのアメリカ工場）が成果を上げ始めています。1月から11月の間に、パワーバッテリーの輸出は総売上の18.4%を占め、2024年と比べて1.2ポイント、2023年と比べて4.5ポイントの増加となりました。海外市場は重要な成長ドライバーとなっています。2023年から2024年にかけて製品輸出が主導していたフェーズと比較して、2025年は「現地生産と技術輸出」を特徴とする新たなグローバリゼーションのステージを迎えます。

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政策が需要を促進し、生産を標準化する

2025年1月から11月にかけて、業界の発展は、新エネルギー車の促進政策や商用車の電動化に対する補助金などの国内政策の支援と、グローバル展開におけるブレークスルーの両方から恩恵を受けました。政策面では、商用車の電動化やエネルギー貯蔵発電所などの分野に対する政府の支援が、バッテリー需要の新たな成長機会を提供しています。カーボンフットプリント管理やグリーントレード障壁への対処が重要な焦点となり、企業は生産プロセスの最適化を進めています。