リチウム産業が転換点を迎える：ロックイン注文が急増し、世界のストレージがブームに

2026年第2四半期以降、世界のバッテリー業界は新たなサイクル期に入りました。最も注目すべきニュースは、CATLがわずか2日間でCapchemとYongtai Technologyとの間で2件の長期電解液調達契約を締結し、2026年から2028年までの合計77万トンの電解液を確保したことです。

これは通常の購入ではありません。電解質1,000トンあたりGWhの比率に基づくと、この供給は770GWhのバッテリー容量をサポートでき、これはCATLの2025年通年の総出荷量を超えています。興味深いことに、以前の独占サプライヤーであったTinci Materialsはリストに含まれておらず、サプライチェーンの様相が再構築されていることを示唆しています。。

この買い控えの背景には、複数の要因からの需要の急増があります。

：最近開催されたSNEC 2026展示会では、エネルギー貯蔵の受注契約が92.7GWhを超えました。。Ganfeng Lithiumは、同社のストレージセルが完売し、稼働率が100％近くになったと報告しています。

：電解液価格は、2025年の安値から70％以上急騰し、現在約4,100ドル/トンとなっています。

業界の収益性が回復しています。2026年第1四半期、Tinci Materialsの純利益は前年同期比1,005.75%急増し、上昇サイクルを確認しました。

中国は世界のバッテリー生産の80%以上を占めていますが、需要は世界中で堅調です。IEAのデータによると、世界のリチウムイオンバッテリー市場は2025年に1,500億ドルを超えました。しかし、北米および欧州のサプライチェーンはコストの課題に直面しており、生産コストは中国と比較して約50%高くなっています。。これにより、バッテリーサプライチェーンの中心的なハブとしての中国の地位が確固たるものとなっています。

今後の市場トレンドについて：

：ローエンド製品の価格競争は終焉を迎えつつあります。技術的優位性を持つトッププレイヤーは、より高いプレミアムを獲得するでしょう。

：CATLは2026年のナトリウムイオン電池の量産化を確認しており、新たな投資機会をもたらします。

バイヤーへのアドバイス：2026年下半期のセルまたはストレージシステムを調達する場合、現在、ティア1メーカーで容量を確保することをお勧めします。安価な在庫は底を打ち、伝統的なピークシーズン（第3四半期）が近づくにつれて、価格はさらに上昇する可能性が高いです。