リチウム電池業界アップデート（2026年9月）：旺盛な需要、固体電池が視野に

重要なポイント：リチウム電池業界は全開で稼働しており、生産量と設置量は記録的な高水準を更新し続けている。一方、全固体電池は実験室から生産ラインへと加速しながら移行しており、2027年がデモ展開の節目の年になると広く見られている。上流市場では、炭酸リチウム価格が大幅に調整され、サプライチェーンの回復力が再び試されている。

中国工業情報化部（MIIT）のデータによると、2026年上半期の中国のリチウム電池総生産量は1,240GWhを超え、前年同期比44%増加した。8月の動力電池搭載量は79GWhに達し、3年連続の成長となった。新エネルギー車（NEV）の普及率は60.58%に上昇した。主要6社の電池メーカーの月間生産量は9月に7%増加し、第3四半期の生産能力は前四半期比19%増となった。エネルギー貯蔵が現在の中核的な成長エンジンであり、AIデータセンターや中東・米国の海外送電網プロジェクトに牽引され、貯蔵用セルは9月の生産計画の約40%を占めている。

政策面では、EV用全固体電池の3つの国家標準（性能、安全性、寿命）が策定承認され、年末までに意見募集案が出される見込みです。中国はまた、全固体電池に関する世界初の国際標準のIECプロジェクトを獲得しました。

業界の発表が相次いでいる。BYDは2027年に固体電池搭載車の投入を計画しており、硫化物系セルで400 Wh/kg、プロトタイプのCLTC航続距離は1,218 kmに達する。重慶にある20 GWhの半固体生産ラインは、今年第4四半期にまず仰望U8と漢Lに搭載される予定だ。CATLは1 GWhの全固体パイロットラインを完成させ、2027年の小規模生産を目指しているが、同社幹部はこの技術の成熟度がまだ「9段階中のレベル4」に過ぎず、本格的な規模拡大には少なくとも5年かかると警告している。海外では、メルセデス・ベンツが出資するProLogiumが9月上旬に第3.5世代全固体セルの量産を発表し、381 Wh/kg、903 Wh/Lを達成した。

業界のコンセンサス：2026年は半固体電池の商業化元年、2027年は全固体電池セルの実証設置、2030年頃に大規模生産が期待されています。

炭酸リチウム先物は5月のピークである1トンあたり約21万元から40％以上下落し、9月中旬には1トンあたり12.5万元を下回った。この調整は主にセンチメント主導であり、大手セルメーカーによる生産削減の報道、在庫統計手法の変更、三元系材料のスケジュール軟化が要因である。スポット需要は依然として堅調で、ベーシスは拡大しており、年内の需給はおおむね均衡を保つ見通しだ。

供給面では、電池用銅箔は名目上の過剰能力から実効的な不足へと移行しており、一部の仕様ではリードタイムが延長している。

9月1日以降、ナトリウムイオン電池は独自のHSコードを持ち、輸出を加速させている。Hithiumは設計寿命30年のナトリウムイオン蓄電システムを発表し、2027年の大量納入を目指している。リチウム同等品より20～30%低いコストで、ナトリウムイオンは蓄電用途で最初に規模拡大すると予想されている。一方、AIは電池の研究開発を再形成している — 材料スクリーニングやインテリジェント設計からスマートマニュファクチャリングまで。

結論：今日の市場では、強い需要と価格の変動性が共存しています。買い手にとっては、短期的な動きを追うことよりも、原材料コストの動向と全固体電池のマイルストーンを追跡することの方が重要です。今後も最新の業界インサイトをお届けします。