LFPの第二のグローバル化：蓄電池が主導する中で韓国のセルメーカーが方向転換

11月初、LGエナジーソリューションのCFOは決算説明会で、同社が2027年上半期の量産に向けてLFP 2170円筒形セルを準備していると述べた。LGESはまた、テスラとミシガン州に新しい角形LFPセル工場を建設することに合意しており、最初のセルはヒューストンで生産されるテスラのMegapack 3蓄電システムに搭載される。同社は第3四半期を160GWhのESSバッテリー受注で迎え、北米の7拠点のうち5拠点をLFP ESS生産に転換しており、ESS容量は2026年末までに50GWh、2027年には70GWhを超える見込みである。北极星电力网

Samsung SDIは今年、米国で60GWh超のESS受注を獲得し、2027年6月にもAIサーバー用バックアップバッテリーユニット（BBU）向け円筒形LFPセルの量産を開始することを目指している。SK OnはNeoVolta Powerと9GWhのLFPパウチセル供給契約を締結し、さらに9GWhの追加を計画する一方、ジョージア工場の一部をEVからESS生産へ転換する。北极星电力网

素材面はさらに示唆に富む。今年これまでに、韓国メーカー3社はLFP材料調達に700億人民元以上をコミットしており、契約期間は通常2027年から2031年に及ぶ。これは試験的な取り組みではない。LFPは今や彼らの長期製品戦略の一部となっている。北极星电力网

SNE Researchによると、2026年上半期の世界のESS電池出荷量は461.3GWhに達し、前年同期比71%増となった。ESSセル供給業者トップ10はすべて中国企業であり、LFPがESSセルの85%以上を占めた。人民日报

EVの成長が鈍化する中、AIデータセンターが新たな需要の原動力となっている。ある予測では、データセンター付随型蓄電池は2026年の10.1GWhから2030年には165.7GWhへ増加し、5年間の累計で353.9GWh、年平均成長率（CAGR）は約101%に達する。LGESは現在、新規ESS受注の主要見込み先として電力会社やハイパースケールデータセンター事業者を挙げている。财富号北极星电力网

中国市場も「より多く建設する」から「より良く運用する」へと移行している。2026年6月末までに、新型蓄電池の累計設備容量は168.3GW/448.7GWhに達し、前年同期比で59%/71%増加した。新規プロジェクトの平均持続時間は2.69時間で、4時間以上のプロジェクトの割合は4.8ポイント上昇し、独立型蓄電池が新規設置の69.3%を占めた。新华网

11月3日時点で、電池グレードの炭酸リチウムは1トンあたり約9万3000元で取引されており、1か月前の12万元から22%下落し、今年の高値からは約55%下落している。セルメーカーやシステムインテグレーターにとって、原材料の圧力は著しく緩和された。とはいえ、価格は現在コスト下限に近づいているため、さらなる下落余地は限定的と見られ、広いレンジでの取引がより可能性の高い道筋だ。新浪財経

CATLは全固体電池セルが2027年に小規模生産に達する可能性があると述べており、Gotionは2026年末までに2GWhの全固体電池ラインを稼働させる予定です。全固体電池は次なるフロンティアとして広く見なされていますが、2027年以前はそのコスト、歩留まり、生産能力により、蓄電池、商用車、AGVにおいてLFPを置き換えることはできません。证券时报中国新闻网

第一に、単価だけで購入しないことです。蓄電池やAGVのデューティサイクルは過酷です。サイクル寿命、熱設計、BMSの一貫性は、初期価格差よりも大きな総所有コストの差を生み出すことがよくあります。

第二に、調達計画を早めることです。世界の主要セルメーカーが3～5年の材料契約を確保しているとき、それ自体がシグナルです。高品質なセルと材料は2027年頃に再び逼迫する可能性があります。北极星电力网

第三に、認証と現地サービスがプロジェクトの実際の稼働を左右します。家庭用蓄電池の輸出では、UL、IEC、CE認証に加え、現地でのアフターサービス体制が、仕様書のどの数値よりも顧客の意思決定に影響を与えます。

より大きな視点で見ると、LFPは「中国のソリューション」から世界的なコンセンサスへと移行しつつあります。独立系サイトの販売者にとっては、LFPの安全性、サイクル寿命、コストの論理を説明することが、もう1ページの数字を並べるよりも多くの信頼を得ることにつながります。