2025 전력 배터리 리뷰: LFP 시장 점유율 80% 초과, 에너지 저장 수출 두 배 증가, 2차 기업 상승

연말이 다가오면서 12월의 완전한 데이터는 아직 제공되지 않았지만, 전체 연도의 전반적인 상황은 이미 결정되었으며, 이는 지난 한 해 동안 전력 배터리 산업의 발전을 되돌아볼 수 있는 적절한 시점입니다.

2025년 중국의 전력 배터리 산업을 되돌아보면, 모순적인 모습을 보여줍니다: 기술 경로는 전례 없이 통일되었고, 리튬 인산철이 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있지만, 경쟁은 그 어느 때보다도 더 분산되었습니다. "상위 두 개" (CATL과 BYD)의 지배적인 위치는 다소 약화되었고, 2선 기업들이 계속해서 강화되며 새로운 신생 기업들이 등장하고 있습니다. 기존 질서는 느슨해지고 있으며, 새로운 세력이 이미 나타나고 있습니다.

다음 데이터는 중국 자동차 전력 배터리 산업 혁신 연합에서 출처되었습니다.

01

산업 규모의 가속화된 확장, 속도의 추가 성장

2025년 1월부터 11월까지 중국의 전력 및 기타 배터리의 누적 생산량은 1,468.8 GWh에 달하며, 이는 전년 대비 51.1% 증가한 수치입니다. 누적 판매량은 1,412.5 GWh로, 전년 대비 54.7% 증가했습니다. 누적 설치 용량은 671.5 GWh로, 전년 대비 42.0% 성장했습니다.

특히 전력 배터리에 대해, 올해 11월의 월간 설치 용량은 93.5 GWh에 도달했으며(전월 대비 11.2% 증가, 전년 대비 39.2% 증가), 90 GWh를 처음으로 초과하며 새로운 역사적 기록을 세웠습니다. 이 성과는 특히 주목할 만한데, 새로운 에너지 차량 시장이 약간의 냉각 신호를 보이고 있으며, 연말 "급증" 효과가 이전 년도에 비해 덜 두드러졌기 때문입니다.

데이터 관점에서 볼 때, 생산 및 판매 성장률이 2024년과 비교하여 크게 증가했으며, 이는 배터리 산업이 여전히 고성장 궤도에 있음을 나타냅니다. 설치 용량의 성장률은 상대적으로 안정적으로 유지되고 있지만, 중요한 점은 차량 시장의 성장률이 감소하고 있다는 것으로, 이는 새로운 에너지 차량당 평균 배터리 용량이 증가하고 있음을 반영합니다.

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리튬 인산철의 점유율은 계속 상승하고 있으며, 삼원 배터리의 점유율은 더욱 축소되고 있습니다.

올해 1월부터 11월까지 국내 리튬 인산철 배터리의 누적 설치 용량은 545.5 GWh에 달하며, 전체 설치 용량의 81.2%를 차지하고, 누적 연간 성장률은 56.7%입니다. 이전 전체 연도에는 리튬 인산철 배터리의 누적 설치 용량이 409.0 GWh로, 전체 설치 용량의 74.6%를 차지하며, 누적 연간 성장률은 56.7%였습니다.

데이터에 따르면 리튬 인산철 배터리는 비용 및 안전성과 같은 장점을 활용하여 승용차, 상용차 및 기타 분야에서 시장 점유율을 더욱 확대했습니다. 삼원 배터리가 여전히 고성능 차량 모델에서 수요를 보이고 있지만, 전체 시장 점유율은 계속해서 감소하고 있습니다.

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에너지 저장 배터리가 수출의 새로운 엔진이 되다

2025년 배터리 수출은 특히 눈에 띄는 성과를 보여주었으며, 전체 수출 성장률이 전년 대비 크게 가속화되었습니다. 그 중에서 에너지 저장 응용을 위한 배터리가 성장의 핵심 엔진이 되었습니다.

데이터에 따르면 에너지 저장 배터리 수출의 성장률이 전력 리튬 배터리의 성장률을 초과하고 있습니다. 1월부터 11월까지 중국의 전력 배터리 누적 수출량은 169.8 GWh에 달하며, 이는 전년 대비 40.6% 증가한 수치입니다. 다른 배터리의 누적 수출량은 90.5 GWh에 달하며, 이는 전년 대비 51.4% 성장한 것입니다.

수출 구조 측면에서, 3원 배터리는 전체 전력 배터리 수출의 58.3%를 차지하며, 주로 해외 고급 차량 모델에 공급되고 있습니다. 리튬 인산철 배터리 수출은 에너지 저장 및 상업용 차량의 수요로 혜택을 보았으며, 해외 시장은 비용 효율적인 솔루션에 대한 선호를 계속해서 강화하고 있습니다.

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"상위 두 개"의 시장 점유율 축소, 2위 기업의 부상

2025년 1월부터 11월까지 전력 배터리 시장의 집중도는 여전히 높았지만 소폭 조정을 겪었습니다. 상위 10개 기업이 설치 용량의 94.2%를 차지하며, 2024년 대비 1.6%포인트 감소했습니다.

선도 기업 중 CATL의 1월부터 11월까지 설치 용량은 287.68 GWh에 달하며, 시장 점유율은 42.92%로, 전년 전체 데이터에 비해 2.16%포인트 감소했습니다. BYD의 설치 용량은 148.14 GWh로, 시장 점유율은 22.1%이며, 전년 전체 데이터에 비해 2.89%포인트 감소했습니다. "상위 두 개"의 총 시장 점유율은 65.02%에 달하며, 2024년 대비 거의 5%포인트 감소했으며, 2023년 70% 이상의 고점에서 상당히 축소되었습니다.

대조적으로, Gotion High-tech(1월부터 11월까지 설치 용량 37.74 GWh, 시장 점유율 5.63%—전년 대비 1.2%포인트 증가) 및 REPT BATTERO(11월 설치 용량 2.98 GWh, 시장 점유율 0.69%포인트 상승)와 같은 2차 기업들은 인상적인 성장률을 보여주었다. 산업 경쟁은 "주요 기업이 시장을 이끌고 2차 기업들이 돌파하는" 패턴으로 진화하고 있다.

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신에너지 상용차 수요 급증이 설치 용량의 주요 성장 동력으로 부상

2025년 1월부터 11월까지 새로운 에너지 상용차에 대한 전력 배터리 수요가 크게 증가했습니다. 기업 차원에서 EVE Energy(상용차에 16.43 GWh 설치), Gotion High-tech(10.18 GWh), REPT BATTERO(7.49 GWh)와 같은 기업들이 중대형 전기 트럭, 버스 및 기타 응용 프로그램의 전기화 가속화로 혜택을 보았습니다. 차량 구조 측면에서 순수 전기 트럭과 특수 차량의 설치 용량이 성장을 이끌었습니다. 2025년에는 상용차가 설치 용량 증가를 주도하는 핵심 세력이 되었으며, 이전에 승용차가 지배하던 수요 구도를 깨뜨렸습니다. 비록 승용차가 1월부터 11월까지 설치 용량의 70% 이상을 차지했지만, 상용차의 비율은 2024년 대비 3.2%포인트 증가했습니다.

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주요 자재에 대한 수요가 생산 성장에 따라 급증하다

전력 배터리의 주요 자재에 대한 수요는 산업 규모의 성장과 함께 확대되었습니다.

2025년 1월부터 11월까지 중국의 전력 및 기타 배터리를 위한 3원 소재 생산량은 619,000톤에 달했으며, 리튬 인산철 소재는 2.902백만 톤에 달했습니다. 음극 소재는 2.054백만 톤에 도달했으며, 분리막 소재는 총 29.34억 제곱미터에 달했습니다. 3원 배터리를 위한 전해질은 275,000톤에 도달했으며, 리튬 인산철 배터리를 위한 전해질은 1.741백만 톤에 달했습니다.

대조적으로, 2024년 중국의 전력 및 기타 배터리를 위한 3원 재료 생산량은 49만 톤이었고, 리튬 인산철 재료는 193만 4천 톤에 달했습니다. 음극 재료는 127만 톤에 도달했으며, 분리막 재료는 164억 2천만 제곱미터에 달했습니다. 3원 배터리를 위한 전해질은 22만 5천 톤에 도달했으며, 리튬 인산철 배터리를 위한 전해질은 106만 1천 톤에 달했습니다.

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차량당 배터리 용량이 꾸준히 증가하고 있으며, 기술이 시장의 요구에 부합하고 있습니다.

2025년 1월부터 11월까지, 새로운 에너지 차량의 평균 배터리 용량은 지속적인 상승세를 보였습니다. 순수 전기 승용차 부문에서는 CATL 및 BYD와 같은 회사의 배터리를 장착한 모델들이 일반적으로 50 kWh를 초과하였으며, 일부 고급 모델은 70 kWh를 초과했습니다. 이는 2024년 평균 용량에 비해 약 8% 증가한 것이며, 2023년에 비해서는 약 15% 증가한 수치입니다.

한편, 음극 도핑 및 전해질 개선과 같은 기술 최적화를 통해 리튬 인산철 배터리는 에너지 밀도와 저온 성능 측면에서 지속적으로 돌파구를 마련하며 A0급 승용차에서 중형 트럭에 이르기까지 다양한 응용 분야에 적응하고 있습니다. 이는 자동차 제조업체의 비용 절감 요구를 충족시킬 뿐만 아니라 소비자의 더 긴 주행 거리 기대와도 일치합니다.

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기술 경로의 다양화, 새로운 배터리 유형 개발 시작

2025년에는 "기타 유형"의 배터리(예: 나트륨 이온 및 고체 배터리)가 여전히 총 생산 및 판매의 작은 비율(약 0.1–0.3%)을 차지했지만, 이들의 월간 성장률은 종종 100%를 초과하여 새로운 기술 경로가 소규모 산업 시험을 진행하고 있음을 나타냅니다.

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해외 시장이 주요 성장 동력이 되다

해외 시장이 빠르게 확장되었습니다. 중국 배터리 회사들이 해외에 공장을 설립하기 위한 노력(CATL의 유럽 기지와 Gotion High-tech의 미국 공장 등)이 결과를 내기 시작했습니다. 1월부터 11월까지 전력 배터리 수출은 총 판매의 18.4%를 차지했으며, 2024년 대비 1.2%포인트, 2023년 대비 4.5%포인트 증가했습니다. 해외 시장은 중요한 성장 동력이 되었습니다. 2023-2024년 제품 수출이 주도했던 단계와 비교할 때, 2025년은 "현지화된 생산 및 기술 수출"로 특징지어지는 새로운 글로벌화 단계로 접어들었습니다.

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정책이 수요를 이끌고 생산을 표준화합니다

2025년 1월부터 11월까지 산업의 발전은 신에너지 차량에 대한 촉진 정책 및 상용차 전기화에 대한 보조금과 같은 국내 정책 지원과 글로벌 확장에서의 돌파구 덕분에 혜택을 받았습니다. 정책 측면에서 상용차 전기화 및 에너지 저장 발전소와 같은 분야에 대한 정부 지원은 배터리 수요에 새로운 성장 기회를 제공했습니다. 탄소 발자국 관리와 녹색 무역 장벽 해결이 주요 초점이 되어 기업들이 생산 프로세스를 최적화하도록 이끌고 있습니다.