산업 인사이트 | 리튬 가격, 고점 복귀, 2026년 배터리 산업의 돌파구와 부활

2026년 2분기 시작과 함께 글로벌 리튬 배터리 산업은 비용 압박에 의해 심오한 변화를 겪고 있습니다. 작년 최저치에 비해 탄산리튬 가격이 두 배 이상 올랐습니다. 이는 더 이상 단기적인 수급 불일치가 아니라 산업이 고비용 운영의 “뉴노멀”에 진입했음을 알리는 신호입니다.

원자재 비용 상승에 직면한 주요 업체들은 양면 전략을 추구하고 있습니다:

기술 측면에서는 나트륨 이온 배터리와 반고체 배터리가 대량 생산을 향해 가속화되고 있습니다.

규제 측면에서는 현재까지 가장 엄격한 배터리 재활용 규정이 발효되어 폐쇄 루프 생태계가 새로운 경쟁 우위가 되었습니다.

아래는 이번 달의 심층 분석입니다.

2026년 진입, 파워 배터리 시장은 극명한 대조를 보이고 있습니다.

한편으로는 수요가 여전히 강합니다. 선도적인 배터리 제조업체들은 최대 생산 능력을 가동하고 있으며, 일부는 충분한 선지급이 제공되지 않는 주문은 거절하기까지 합니다. 이러한 넘쳐나는 수요는 중견 업체들에게 이익을 주고 있습니다. 다른 한편으로는 리튬 탄산염 가격 상승이 중위권 배터리 제조업체들에게 상당한 비용 압박을 가하고 있습니다.

우드 맥킨지의 최근 보고서는 상당한 신규 투자가 없다면 2028년까지 세계가 리튬 공급 부족에 직면할 수 있다고 경고합니다.

구매자에게 순수 가격 비교의 시대는 끝나가고 있습니다. 높은 리튬 가격 환경에서 공급망 안정성이 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 업스트림 자원 통합 역량을 갖추거나 다각화된 기술 포트폴리오(즉, 리튬 배터리에만 의존하지 않는)를 가진 공급업체가 OEM의 선호 선택이 될 것입니다.

지난 몇 년간 나트륨 배터리가 "많이 회자되었지만 실제로는 보기 어려웠던" 것이라면, 2026년은 나트륨 이온 산업화의 진정한 첫 해가 될 것으로 예상됩니다.

중국과학원 물리학연구소의 최근 획기적인 연구는 암페어시 나트륨 이온 배터리가 열 폭주 위험을 완전히 제거하여 주요 안전 문제를 해결할 수 있음을 보여주었습니다. 한편, CATL 및 EVE Energy와 같은 주요 기업들은 저온 상용차 버전부터 대규모 에너지 저장 시스템에 이르기까지 대량 생산된 나트륨 배터리 제품을 출시했습니다. 나트륨 배터리는 슬라이드 덱에서 생산 라인으로 이동하고 있습니다.

현재 나트륨 배터리 생산 비용은 약 0.5~0.6 위안/Wh로, 리튬의 0.4 위안/Wh보다 약간 높습니다. 그러나 업계 전문가들은 2027년까지 비용 동등성이 달성될 것으로 예측합니다. 그 시점에는 나트륨 배터리가 우수한 안전성과 저온 성능을 바탕으로 에너지 저장 및 이륜차 분야에서 리튬 배터리의 강력한 보완재가 될 것입니다.

7월 1일이 다가옴에 따라 전기차 구동용 배터리에 대한 의무 국가 표준(GB38031-2025)이 곧 발효될 예정입니다.

이는 배터리 안전에 대한 중대한 시험일 뿐만 아니라 기술적 기준을 높이는 것이기도 합니다. 새로운 표준은 업계를 "내부 경쟁"적인 저가 경쟁에서 벗어나 가치 중심의 경쟁으로 나아가도록 추진하고 있습니다. 최근 공개된 배터리 — 예를 들어 위안싱 에너지의 4.8V 고전압 니켈-망간-리튬 배터리 — 는 화재나 폭발 없이 못 관통 테스트를 통과하며 "고유 안전성"을 입증했습니다.

미래 배터리 경쟁은 더 이상 주행 거리뿐만 아니라 높은 에너지 밀도와 절대적인 안전성의 균형을 맞추는 것이 될 것입니다.

자원이 제약된 세상에서 도시 광산은 진정한 금광이 되고 있습니다.

2026년 4월 1일, 신에너지 자동차 폐배터리 재활용 및 종합 이용 관리 조례가 공식적으로 시행되었습니다. 직후, 중국의 배터리 재활용 관리 “2.0 시대”의 시작을 알리는 전국 전기차 배터리 추적 플랫폼이 출시되었습니다.

이는 전기차 배터리에만 국한되지 않습니다. 방대한 양의 전기 이륜차를 위해 공업정보화부와 전국 공급 및 마케팅 협동조합 연합회는 리튬 배터리 재활용을 규제하기 위한 지침을 공동으로 발표했으며, 폐배터리가 비공식 채널로 유입되는 것을 방지하기 위해 광범위한 풀뿌리 수거 네트워크를 활용하고 있습니다.

해외 고객, 특히 ESG를 최우선으로 생각하는 유럽 및 북미 지역에서는 배터리 탄소 발자국과 재활용 책임이 필수 요건입니다. 중국의 최신 재활용 시스템 업그레이드는 전체 수명 주기 규정 준수를 목표로 하는 수출용 배터리에 강력한 지원을 제공합니다.

지정학적 어려움에도 불구하고 중국의 배터리 수출은 2025년에 인상적인 성과를 달성했습니다. 수출량은 대체로 변동이 없었지만, 수출액은 22.8% 급증하여 822억 8천만 달러에 달했습니다.

이 데이터는 중국의 배터리 산업이 "저가 고품질"이라는 라벨을 벗어던지고 있음을 명확히 보여줍니다. LFP, 나트륨 이온, 그리고 곧 출시될 전고체 배터리 기술을 활용하여 중국은 글로벌 가치 사슬의 중상위권에 확고히 자리 잡고 있습니다. 오는 5월 선전에서 열릴 CIBF 2026 배터리 엑스포는 전 세계 3,100개 이상의 전시업체를 유치할 것으로 예상되며, 차세대 배터리 기술을 관찰할 수 있는 절호의 기회가 될 것입니다.

2026년 배터리 산업은 "용감한 자들의 게임"처럼 보입니다. 상승하는 업스트림 자원 비용은 낮은 보조금에 의존했던 약한 플레이어들을 꾸준히 퇴출시키고 있으며, 기술 혁신(나트륨, 전고체, 재활용)은 준비된 기업들에게 새로운 조 단위의 시장을 열어주고 있습니다.

EBAK는 산업 동향을 지속적으로 모니터링하고 가장 관련성 높은 공급망 정보를 제공할 것입니다.