리튬 배터리 산업 반등: 2026년 1분기 저장량 139% 급증 및 리튬 가격 두 배 상승

GGII에 따르면, 중국의 에너지 저장 리튬 배터리 출하량은 2026년 1분기에 215 GWh에 달했으며, 이는 전년 동기 대비 139% 증가한 수치입니다. 주요 제조업체들은 거의 최대 생산 능력으로 운영 중이며, 주문 적체는 일반적으로 2026년 말 또는 2027년 2분기까지 이어지고 있습니다. 업계는 전례 없는 "현금은 있지만 셀이 없는" 상황을 목격하고 있습니다.

배터리 등급 탄산리튬 가격은 2024년 말 사상 최저치인 톤당 75,000위안에서 급격히 반등하여 2026년 2분기까지 톤당 150,000~160,000위안으로 두 배 상승했습니다. 4월 10일 기준 현물 가격은 톤당 155,000위안이었습니다.

주류 314Ah LFP 셀 가격은 2025년 말 0.26~0.31위안/Wh에서 0.36~0.39위안/Wh로 상승했으며, 일부 티어 1 공급업체는 0.40위안/Wh 이상을 제시하여 25%~35% 상승했습니다.

2026년 4월 중국 리튬 배터리 시장 생산 일정은 약 235GWh로 전월 대비 7.3% 증가할 것으로 예상되며, 에너지 저장 셀이 전체의 41.3%를 차지합니다.

2026년 1분기 매출은 1,291억 3천만 위안(+52.45% YoY)에 달했으며, 순이익은 207억 4천만 위안(+48.52% YoY)을 기록했습니다. 전력 및 에너지 저장 배터리 판매량은 총 200GWh를 초과했으며, 저장 부문 점유율은 25%로 상승했습니다. CATL은 32.5GWh의 설치 용량으로 글로벌 EV 배터리 시장에서 45.2%의 점유율을 차지했습니다. 4월 21일, CATL은 “슈퍼 테크놀로지 데이”를 개최하고 3세대 선싱 초고속 충전 배터리 및 킬린 응축 상태 배터리를 포함한 여러 신제품을 공개했습니다.

2026년에 70GWh 이상의 신규 용량을 추가하여 총 300GWh 이상을 달성했습니다. 1분기 NEV 수출은 전년 동기 대비 51.5% 급증했습니다. 칠레에서 2.6GWh 에너지 저장 장치 주문을 체결했습니다.

차량 등급 전고체 배터리 생산 라인을 완성했으며, 2026년 4분기에 천 단위 규모의 배치 납품을 계획하고 있습니다. 1분기 설치 용량은 양수 성장을 달성했으며, 상위 10개 기업 중 가장 빠른 순위를 기록했습니다.

에너지 저장 및 경전력 애플리케이션용 신규 나트륨 이온 배터리의 배치 납품은 2026년 말까지 시작될 것으로 예상됩니다. 전고체 배터리 분야에서는 2026년 3월에 "롱촨 III" 및 "롱촨 IV" 제품을 출시했으며, 2027년에는 소량 생산이 예상됩니다.

유럽연합 집행위원회는 원자재부터 셀 제조 및 재활용까지 전체 가치 사슬을 포괄하는 배터리 부스터 전략을 발표하여 EU 배터리 산업 환경을 재편하는 것을 목표로 하고 있습니다.

2027년 2월 18일부터 EU 시장에 진입하는 2kWh 이상의 충전식 산업용 및 EV 배터리는 재료 구성, 탄소 발자국 및 공급망 정보를 문서화하는 디지털 배터리 여권을 소지해야 합니다.

EU는 2026년 11월 9일부터 의무화되는 배터리 폐기물 코드 목록을 업데이트하여 국경 간 배터리 폐기물 운송의 식별 및 추적성을 강화했습니다. 블랙 매스는 유해 폐기물로 분류되며, OECD 비회원국으로의 수출은 제한됩니다.

2026년 4월 1일부터 배터리 제품에 대한 부가가치세 수출 환급률이 9%에서 6%로 인하되었으며, 2027년에는 전면 폐지될 예정입니다. 이는 치열한 가격 경쟁을 억제하고 고품질 개발을 촉진하기 위한 것입니다.

2026년은 전고체 배터리 상용화의 중요한 해로 널리 인식되고 있습니다. CATL의 황화물 기반 전고체 배터리는 500Wh/kg를 돌파했으며, CALB는 차량 등급 전고체 생산 라인을 완성했습니다. BYD는 충칭에 20GWh 전고체 배터리 라인을 가동했습니다. 업계에서는 2026년에서 2027년 사이에 소규모 양산 및 차량 시범 운행이 시작될 것으로 예상하고 있습니다.

CATL의 "NaXin" 나트륨 이온 배터리가 올해 양산에 돌입하며, 셀 에너지 밀도는 175Wh/kg에 달해 400km 이상의 BEV 주행 거리를 지원할 예정입니다. 글로벌 나트륨 배터리 출하량은 2025년에 9GWh에 도달하여 전년 대비 150% 증가했습니다. 중국 과학원 팀은 "제로 열폭주" 나트륨 이온 배터리를 개발하여 네일 관통 및 300°C 고온 테스트를 통과했으며, 관련 연구 결과는 Nature Energy에 게재되었습니다.

중국의 에너지 저장 시장은 의무 설치 할당제에서 전력 시장 주도 성장으로 전환되고 있습니다. 내몽고의 용량 보상 메커니즘과 현물 전력 시장의 가격 변동성은 저장 프로젝트에 더 높고 안정적인 수익을 제공하고 있습니다. 저장은 전력 시스템의 “비용 부담”에서 “가치 허브”로 변화하고 있습니다.

중국 배터리 선두 기업들이 해외 공장 건설을 서두르고 있으며, 유럽과 동남아시아에 기지가 가동되고 해외 신규 용량 비중이 꾸준히 상승하고 있습니다. 중국 기업들은 해외 저장 시장에서 집중적인 돌파구를 마련하고 있으며, CALB는 하루에 거의 1GWh의 해외 주문을 발표하는 등 그중 하나입니다.

UBS는 2026년 리튬 수요가 14% 성장할 것으로 전망하며, 공급 부족은 2027년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 주요 제조업체의 생산 능력 활용률은 약 90%로 회복되어 시장은 다시 타이트한 균형 상태로 돌아왔습니다.

데이터 출처: GGII, SNE Research, SMM, InfoLink, East Money, 중국 자동차 파워 배터리 산업 혁신 연맹 및 기타 공개 정보.