2026년 9월 리튬 배터리 산업 업데이트: 기록적인 생산, 리튬 가격 조정 및 새로운 정책 변화

2026년 9월에 접어들면서 리튬 배터리 산업은 가격과 물량의 상이한 추세, 강화되는 정책 조치, 가속화되는 기술 발전으로 특징지어집니다. 최신 생산 데이터, 원자재 가격, 글로벌 정책 동향을 바탕으로, 해외 조달 및 산업 의사결정을 위한 세 가지 핵심 인사이트를 소개합니다.

시뤄 리튬 배터리 데이터에 따르면, 9월 국내 배터리 생산 일정은 211.3GWh에 달해 전월 대비 6.3% 증가했습니다. 양극재, 음극재, 분리막, 전해질 소재의 생산량도 모두 함께 증가하며 전 부문에서 연중 최고치를 기록했습니다.

성장은 두 가지 핵심 요인에 의해 주도됩니다: 국내 에너지 저장 설비 설치의 수요 정점과 유럽의 전기차 보급 가속화, 그리고 다가오는 연말 수출 세금 환급 기간으로 인해 제조업체들이 출하를 위해 조기에 재고를 확보하게 된 점입니다.

한편, 중국은 9월 1일부터 리튬이온 배터리에 2%의 소비세를 공식 부과했으며, 2027년에는 4%로 인상될 예정이다. 전고체 및 나트륨이온 배터리는 2028년 말까지 면세가 유지된다. EVE Energy와 Lishen을 포함한 주요 제조사들은 이미 2% 세금 비용을 제품 견적에 전가했다. 에너지 저장 배터리 용량 가동률이 90%를 초과하고 주류 314Ah ESS 셀의 공급이 타이트해지면서 생산업체들은 더 큰 가격 결정력을 확보하게 되었다.

9월 11일 탄산리튬 선물 주력 계약은 장중 거의 10% 급락하여 128,000위안/톤까지 떨어졌다. 현물 가격은 142,300위안/톤으로 5월 고점 대비 35% 이상 하락했다.

조정은 예상보다 느린 에너지 저장 프로젝트 출시, 2027년 수요 전망 약화, 그리고 공급망 전반에 걸친 지속적인 재고 감축에서 비롯됩니다. 특히, 가격 추세는 부문별로 크게 엇갈렸습니다: 전해질과 습식 분리막 가격은 계속 상승하는 반면, 삼원계 양극재와 LFP 가격은 하락하는 리튬 비용을 따라가고 있으며, 음극재 가격은 보합세를 유지하고 있습니다. 이러한 격차는 생산 단계별 수급 역학과 교섭력의 차이가 확대되고 있음을 반영합니다.

해외 시장에서 유럽연합 집행위원회는 최근 정부 조달 시 유럽 공급업체를 우선시하는 새로운 공공조달법을 제안했습니다. 회원국은 제품 가치의 절반 이상이 EU 외부에서 발생하는 입찰을 거부할 수 있습니다. 이 법안은 대규모 에너지 저장 시스템과 전력 배터리 수출에 직접적인 영향을 미칠 것이며, 주요 중국 제조업체들의 유럽 내 현지화 노력을 가속화할 것입니다.

기술 측면에서 2026 세계 전력 배터리 회의에서는 10분 초고속 충전과 350Wh/kg 하이브리드 고체-액체 배터리를 포함한 돌파구가 공개되었으며, 고체 기술이 대량 생산에 더 가까워지고 있습니다. 한편 CATL은 A주 역사상 최대 규모의 자사주 매입 프로그램(200억~400억 위안)을 발표하며 업계 선두주자의 장기 가치에 대한 신뢰를 보여주었습니다.

4분기에도 생산은 견조하게 유지될 것으로 예상됩니다. 리튬 가격은 단기적으로 계속 변동성을 겪을 수 있습니다. 시장 참여자들은 에너지 저장 수요 회복 속도, 소비세 시행에 따른 가격 전가, 고체 및 나트륨 이온 배터리와 같은 신기술 경로의 산업화 진전을 주시해야 합니다.