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리튬 배터리 산업 업데이트 (2026년 10월 하순): 원자재 가격 신저가로 하락하는 가운데 저장 수요는 여전히 뜨거워
생성 날짜 10.29
지난 2주 동안 리튬 배터리 산업은 뚜렷한 양극화를 보였습니다. 탄산리튬 가격은 다시 연중 최저치를 향해 하락한 반면, 하류 에너지 저장 수요는 계속 급증하고 있습니다. 주요 제조사들은 풀가동 중이며 글로벌 확장을 가속화하고 있습니다. 최신 현황을 정리했습니다.
1. 탄산리튬, 다시 신저가로 하락
10월 중순, 배터리급 탄산리튬 현물 가격이 톤당 11만 위안 아래로 떨어져 톤당 10만 8,850위안에 거래되었으며, 선물 가격도 뒤따라 10월 28일 주력 계약이 톤당 9만 6,540위안에 마감했고 장중 톤당 9만 6,040위안까지 하락해 5월 고점 대비 거의 절반 수준으로 떨어졌다. 골드만삭스는 중국 평균 현물 가격이 2027년 톤당 약 10만 위안, 2028년 톤당 8만 4,000위안까지 추가 하락할 것으로 전망한다. 구매자 입장에서는 상류 원가 부담 완화로 내년에 더 경쟁력 있는 가격 책정이 가능할 여지가 생겼다.
2. 저장 수요가 계속 급증하며 최상위 생산능력까지 완전 예약
EVE Energy는 2026년 첫 9개월 동안 67.52GWh의 저장용 배터리를 출하했으며, 이는 전년 대비 39.5% 증가한 수치이다. 4분기 생산능력은 이미 완전히 예약되었고, 중국의 월간 저장용 배터리 생산량은 10월에 새로운 기록을 세웠다. CATL 회장 로빈 쩡은 세계 에너지 저장 컨퍼런스에서 에너지 저장이 재생에너지를 위한 보조 설비에서 전력망에 없어서는 안 될 새로운 인프라로 진화하고 있다고 말했다. 배터리 산업의 새로운 5개년 계획은 에너지 저장, AI 데이터센터, 로봇공학을 포함하며, 에너지 저장의 "생산능력 가치"가 정책적으로 공식 인정받았다. 업계 수익성도 회복되고 있다. 19개 A주 리튬 배터리 기업의 3분기 합산 매출은 6,203억 7천만 위안, 순이익은 750억 5천만 위안으로 보고되었다. 한편, 신에너지 자동차의 수출 세금 환급 축소 제안이 시장의 주목을 받고 있다.
3. 글로벌 대기업들의 저장 사업 확장 가속화
- CATL은 호주 올에너지(All-Energy Australia)에서 9MWh TENER+ BESS를 글로벌 출시하고 다수의 호주 파트너와 양해각서(MoU)를 체결했다.
- LG에너지솔루션은 Energix와 양해각서(MoU)를 체결하고 유럽과 북미에서 ESS 사업을 확장하며, 향후 24개월간 약 4.5GWh를 목표로 한다.
- 삼성SDI는 미국산 NCA 저장용 셀(미시간)에 대해 1GWh 공급 계약을 체결했으며, 에너지 저장용 LFP 셀로 인디애나 공장 일부를 전환하기 시작했습니다.
4. 가격 신호: 셀 견적 분화, 시스템 가격 안정화
공시 가격 기준으로 CATL의 314Ah 저장용 셀은 RMB 0.403/Wh부터, 587Ah 셀은 RMB 0.415/Wh부터 시작합니다. 주류 314Ah 셀 견적은 2025년 말 RMB 0.26–0.31/Wh에서 약 RMB 0.36–0.39/Wh로 회복되었습니다. 시스템 측면에서는 화뎬(Huadian)의 100MW/200MWh 고전압 캐스케이드 LFP 저장 조달이 약 RMB 0.54–0.569/Wh에 입찰되었으며, 평균 시스템 입찰가는 다시 RMB 0.50/Wh를 상회했습니다.
5. 국제 구매자에게 주는 시사점
원자재 가격은 완화되고 있지만 시스템 가격은 견조한 가운데, 고품질 셀과 시스템은 여전히 공급이 타이트하며 선도 제조사들은 장기 주문 고객을 우선시하고 있습니다. 구매를 계획하는 바이어는 고품질 생산능력과 납기 슬롯을 조기에 확보하고, 내년 탄산리튬 약세에 따른 가격 하락 가능성을 주시해야 합니다. 장기 공급 계약은 가격 변동성에 대한 효과적인 헤지 수단입니다.