에너지 저장이 여전히 선두: 리튬 배터리 시장 업데이트, 2026년 11월

11월 첫째 주에 세 가지 리튬 배터리 헤드라인이 거의 동시에 나왔으며, 모두 에너지 저장에 관한 것이었습니다.

LG에너지솔루션이 한국 소재 업체 L&F와 1조 350억 원(약 7억 7,800만 달러) 규모의 장기 LFP 양극재 공급 계약을 체결했으며, ESS 및 AI 데이터센터 응용 분야를 겨냥하고 양측은 비중국 공급망을 명시적으로 강화하고 있습니다.

삼성SDI는 인디애나에서 각형 LFP ESS 셀의 양산을 시작하고 미국 저장장치 주문 60GWh를 확정하며 해당 사업장을 ESS 배터리 허브로 자리매김했습니다.

CATL은 내몽골의 300MW / 1.2GWh 독립형 저장장치 프로젝트를 위한 배터리 장비 계약을 수주했습니다.

함께 읽으면 메시지는 일관됩니다. 수요는 사라지지 않았지만 경쟁은 '누가 가장 많은 생산능력을 갖췄는가'에서 '누가 LFP를 안정적으로 공급할 수 있는가'로 이동했습니다. 해외 업체들은 현지화된 생산능력을 구축하는 한편 중국 선두 업체들은 대규모 유틸리티급 주문을 확보하며 그 사이에 있는 모든 이들의 리드타임과 가격 결정력을 압박하고 있습니다.

중국자동차배터리혁신연맹에 따르면, 2026년 첫 9개월 동안 중국은 1,086.4GWh의 EV 배터리를 판매하여 전년 대비 38.2% 증가했으며, 595.4GWh의 저장 배터리를 판매하여 111.8% 증가했습니다. 이제 저장 부문은 EV 배터리의 약 3배 속도로 성장하고 있으며, 업계는 EV 전용 엔진에서 듀얼 엔진으로 전환했습니다.

회사 데이터도 같은 방향을 가리킵니다. CATL은 3분기에 EV 및 저장 배터리를 합쳐 260GWh 이상 판매했으며, 저장 부문이 약 4분의 1을 차지했습니다. CATL은 해외 저장 수요를 강하다고 설명합니다. EVE Energy는 2027~2031년을 위한 206GWh 공급 계약을 Fluence와 체결했으며, 2027년에는 이미 16GWh가 예정되어 있습니다. Envision은 더 나아가 3년 이내에 글로벌 저장 셀 출하량이 EV 배터리와 맞먹거나 이를 초과할 수 있다고 봅니다.

고급형 제품에서 공급이 타이트해지는 가운데 수요 확실성은 높아지고 있습니다. 후난윈넝은 1~3분기에 인산철 양극재 111만 5,700톤을 판매해 전년 동기 대비 42.14% 증가했습니다. 고급형 제품은 3분기 물량의 70%를 차지했으며 완판된 것으로 알려졌고, 내년 LFP 수요는 약 30% 성장할 것으로 예상됩니다. 더팡나노 역시 4세대 고압축 소재를 일관된 품질로 공급할 수 있는 생산능력이 제한적이라고 밝혔습니다.

가격은 이미 이를 반영하고 있습니다. 314Ah LFP ESS 셀은 2025년 말 RMB 0.26~0.31/Wh에서 2026년 상반기 RMB 0.36~0.39/Wh로 상승했으며, 선도 공급업체들은 RMB 0.40/Wh를 웃돌고 있습니다. 587Ah 셀은 가격이 더욱 높습니다.

공급 측면에서, 중국의 11월 총 셀 생산 계획은 약 323GWh로 전월 대비 약 5% 감소하며 올해 첫 마이너스 월을 기록했습니다. 한 가지 요인은 정책 시점입니다. 재정부 및 STA 2026년 제2호 공고에 따라 배터리 제품에 대한 부가가치세 수출 환급이 2027년 1월 1일부터 폐지되므로 4분기 선수요 창구가 좁아지고 있습니다. 이는 수요 붕괴가 아닙니다. 선도적인 유틸리티 규모 저장장치 공급업체들의 주문 가시성은 이미 2027년 1분기까지 이어지고 있습니다.

9월에 중국의 7개 부처는 신배터리 산업 제15차 5개년 계획을 발표하여 2030년까지 전고체 배터리의 초기 대규모 배치를 목표로 삼았으며, CATL은 2027년에 소량 생산이 가능하다고 밝혔습니다. 그러나 산업적으로 초기 고체 배터리 셀은 액체 리튬 배터리보다 약 3~10배 비싸고, 핵심 소재인 황화리튬의 전 세계 유효 생산능력은 약 830톤에 불과하여 약 3GWh 분량의 셀을 생산할 수 있는 정도입니다. 상용화는 여전히 매우 초기 단계입니다.

AGV fleet, 가정용 에너지 저장, 비상 전원 및 경량 모빌리티 프로젝트의 경우, 향후 3~5년간 LFP와 납축전지가 실용적인 기술로 남을 것입니다. 전고체 배터리를 기다리며 프로젝트를 지연시킬 이유가 없습니다.

314Ah, 587Ah 등 주류 대형 셀의 실제 가용 생산능력과 리드타임을 확인하세요. 한 달의 납기 차이는 Wh당 몇 센트보다 더 클 수 있습니다.

수출 리베이트가 취소됨에 따라 견적, 통관 일정, 장기 계약 조항을 모두 수정해야 하며, 가격 조정 및 정책 변경 조항을 기본 계약에 포함시키십시오.

셀이 대형화될수록 열 폭주 제어가 안전의 기본선이며, 이는 취약한 공급업체가 가장 먼저 대충 처리하는 부분입니다.

사이클 수명, 보증 연수, 교체 비용은 일반적으로 Wh당 몇 센트를 절약하는 것보다 더 중요합니다.

EABK는 AGV 배터리, 가정용 에너지 저장 시스템 및 호환 충전기를 포함한 납축전지와 LiFePO4 배터리를 공급하며, 프로젝트별로 데이터시트, 샘플, 납품 계획을 제공합니다. 귀하의 시장에 맞는 선택 조언을 위해 문의하십시오.